Que lo haga solo
Lo que se repite cada lunes no hay que pedirlo cada lunes.
Hay trabajo que no cuesta por difícil, cuesta porque hay que acordarse. El informe de los viernes, el repaso de cobros del día 1, el aviso de los vencimientos. Eso se le dice una vez.
Cómo se pide
Con lenguaje normal, en el chat:
Todos los viernes a las 17:00, prepárame el resumen de la semana: lo cerrado, lo atascado y lo que hay que decidir. Déjamelo en Espacios.
El día 1 de cada mes, dime qué facturas vencen ese mes y cuáles siguen sin cobrar.
De lunes a viernes a las 8:30, repasa el correo y dime si hay algo urgente.
No hay que aprenderse un formato de horarios. Si algo no queda claro, Pix pregunta.
Dónde se ven
En Automatizaciones, dentro de Pix. Ahí aparece cada tarea con su nombre, cuándo se ejecuta y cuándo lo hizo por última vez. Desde ahí puedes:
- Ejecutarla ahora, para comprobar que hace lo que esperas sin esperar al viernes.
- Pausarla cuando estés de vacaciones.
- Ver resultado: abre la conversación de la última vez que se ejecutó, con lo que dejó hecho.
- Borrarla cuando ya no haga falta (papelera, con confirmación).
Si la última vez no salió bien, la verás marcada como "Requiere atención". Abre el resultado para ver qué pasó; muchas veces es algo que cambió (un archivo, una herramienta desconectada).
Empieza pequeño
El error habitual es programar de golpe la tarea más ambiciosa. Mejor al revés: pídela primero a mano, una vez, y mira el resultado. Cuando el resultado te guste, di "esto, todos los viernes". Así programas algo que ya sabes que sale bien.
Lo que conviene saber
- Una automatización trabaja aunque tú no estés, pero solo hace lo que le dijiste. Si cambia el formato de un archivo o el nombre de un cliente, díselo.
- Lo delicado no lo hace sola. En el chat, antes de algo delicado te pide permiso; en una automatización no hay nadie para contestar, así que no lo hace. Si una tarea lo necesita, pídela a mano.
- Consume de tu plan cada vez que se ejecuta, aunque nadie la mire. Ver Tu plan y su consumo.
- Revisa el primer par de ejecuciones. Después ya se olvida uno de que existen, que es justo la gracia.
- Si algo se envía solo —un correo, un aviso a un cliente—, piénsalo dos veces antes de quitar la revisión. Que prepare y tú envíes suele ser el punto justo.
Consejo de oficio
Dile también dónde dejar el resultado: "déjamelo en Espacios, en Informes". Una tarea que se ejecuta sola y deja el resultado en un sitio fijo se convierte en una carpeta que crece sin que nadie la mantenga. Una que solo te lo cuenta en el chat se pierde entre conversaciones.