CRM a medida
Un CRM que sigue tu proceso comercial, no el de una plantilla
Etapas, campos y permisos con los nombres de tu negocio, conectado con tu web, tu correo, la facturación y tu asistente de IA. Y se prueba sin tarjeta.
Tu proceso, con tus nombres
Las etapas del embudo, los campos de cada ficha y lo que ve cada persona del equipo se ajustan a cómo vendes de verdad.
- Etapas y campos propios de tu sector
- Permisos por equipo y por persona
- Formularios de tu web que entran como oportunidad
Conectado con lo que ya usas
Lo que entra por la web, el correo o el calendario acaba en la ficha del cliente, y el resto de productos de tu cuenta lo ven sin copiarlo.
- Una sola ficha por cliente
- Sin pasar datos de un programa a otro
- La misma cuenta para todo el equipo
Del presupuesto a la factura
La oportunidad ganada se factura sin volver a escribir nada, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.
- La factura sale de la oportunidad
- El cobro, anotado en el cliente
- Todo el historial en un sitio
Con tu asistente de IA dentro
Pix lee tus clientes y tus documentos, prepara el trabajo y te pide permiso antes de hacer algo que no se pueda deshacer.
- Resume, busca y prepara por ti
- Pide permiso antes de enviar
- Modelos en la UE
CRM a medida frente a un CRM estándar
Un CRM estándar te obliga a vender como lo prevé su plantilla. Uno a medida hace lo contrario: se adapta a cómo vende, atiende y factura tu empresa. No siempre hace falta empezar de cero: muchas veces basta con configurar a fondo un CRM flexible, y solo se programa lo que de verdad no se puede configurar.
Por eso empezamos por entender tu proceso y, con él delante, decidimos qué se configura y qué, si hace falta, se desarrolla.
| CRM estándar | CRM a medida | |
|---|---|---|
| Etapas del embudo | Las que trae de serie | Las tuyas, con tus nombres |
| Campos de cada ficha | Genéricos | Los datos que tu equipo necesita de verdad |
| Permisos | Pocos perfiles fijos | Por equipo y por persona |
| Conexiones | Las que ofrezca el producto | Con tu web, tu correo, la facturación y lo que ya usas |
| Evolución | Cuando el proveedor lo decide | Cuando lo necesita tu negocio |
Por qué un CRM que sigue tu proceso compensa
El síntoma de casi todas las empresas es el mismo: el CRM «oficial» no recoge lo que de verdad importa para vender, así que la información útil vive en otro sitio: una hoja de cálculo paralela, las notas del móvil, el correo de cada comercial. El CRM se rellena a medias, nadie se fía de sus datos y acaba sin usarse.
Un CRM que habla tu idioma (tus etapas, los datos que de verdad pides al cliente, lo que ve cada persona) se usa más porque quita trabajo en vez de añadirlo. La ventaja real no está en tener más funciones, sino en que el equipo lo use y sus datos sean fiables.
- Menos doble entrada: lo que el equipo necesita saber está en la ficha, no en una hoja aparte.
- Datos que sirven: si los campos obligatorios son los que importan, los informes cuentan algo real.
- Cada persona ve lo suyo: permisos por equipo y por persona, y campos concretos que se pueden ocultar o dejar de solo lectura según el papel.
- Crece contigo: si mañana vendes un servicio nuevo, añades una etapa o un módulo, sin esperar a que lo decida un proveedor.
- Conectado: web, correo, calendario, facturación y asistente de IA trabajan sobre la misma ficha.
Qué se adapta en un CRM a medida
Lo habitual es empezar por tres cosas, que son las que más cambian de un negocio a otro:
- Etapas: el recorrido de una oportunidad desde que entra hasta que se gana o se pierde, con los nombres que usa tu equipo.
- Campos: lo que se guarda de cada cliente, empresa u oportunidad, y qué es obligatorio rellenar.
- Permisos: qué ve y qué puede cambiar cada persona; por ejemplo, que un comercial vea solo sus clientes.
Configurar o programar: dónde está la frontera
El trabajo a medida empieza por configurar: es más rápido, más fácil de mantener y no te deja atado a código que solo conoce una persona. Esto es lo que el CRM de ForgeNEX permite ajustar sin programar:
- Módulos propios: tus propias tablas («Visitas técnicas», «Pólizas», «Obras»…) con los campos que necesites, relacionadas con clientes y oportunidades.
- Campos calculados con fórmulas, para totales, márgenes o plazos.
- Vistas: lista, tablero por estados, calendario y línea de tiempo.
- Automatizaciones: reglas que se disparan solas cuando cambia un dato o llega una fecha.
- Informes y paneles con tus propios números.
- Permisos por papel y soluciones de serie por sector, que instalas y adaptas.
Conectado con tu web, tu correo, la facturación y tu asistente de IA
Un CRM aislado acaba siendo otro sitio donde copiar datos a mano. Por eso lo conectamos con lo que ya usas: los formularios de tu web entran como oportunidades, el correo y el calendario cuelgan de la ficha del cliente y, cuando se gana una venta, se factura sin volver a escribir los datos. Y si quieres, un asistente de IA que trabaja con tus clientes y te pide permiso antes de hacer algo que no se pueda deshacer.
Si tu caso es más amplio que un CRM (aplicaciones propias, integraciones entre sistemas), mira software a medida. Y si buscas el CRM ya hecho para probarlo, está en NEXGestion.
Hoja de cálculo, CRM de suscripción o a medida: cuándo basta cada uno
No hay una opción mejor en abstracto. Esto es lo que suele pesar en cada caso:
| Hoja de cálculo | CRM de suscripción estándar | CRM adaptado a tu proceso | Desarrollo desde cero | |
|---|---|---|---|---|
| Para empezar | Inmediato, sin licencias | En horas, con plantillas | Tras entender tu proceso; el CRM se prueba antes 14 días sin tarjeta | El camino más largo |
| Si tu proceso es particular | Se adapta a todo, pero a mano | Encaja si se parece a la plantilla | Etapas, campos y permisos propios | Se adapta a todo |
| Varias personas a la vez | Se pisan y no hay permisos finos | Permisos según el plan | Permisos por equipo y por persona | Como lo diseñes |
| Automatizar y conectar | Todo manual | Las integraciones que ofrezca | Automatizaciones y conexión con web, correo y facturación | Lo que programes |
| Quién lo mantiene | Quien montó la hoja | El proveedor | Un producto que se mantiene, con tu configuración encima | Tú, con un coste de mantenimiento propio |
| Cuándo basta | Una o dos personas, pocos clientes, nada que proteger | Un proceso comercial corriente que cabe en la plantilla | Proceso propio, varias personas y datos conectados | Cuando lo que vendes es el propio software |
Cuánto cuesta de verdad: haz la cuenta
Compara el coste total de varios años, no el primer mes. Un CRM de suscripción cobra por usuario y mes; uno adaptado tiene un coste inicial (entender tu proceso, configurar, conectar, cargar datos) y uno anual más bajo. Aquí no ponemos tarifas: las del CRM salen de precios y el trabajo a medida se presupuesta tras entender tu proceso. Esta tabla solo suma: tú pones el precio por usuario de la oferta que tengas delante.
| Precio por usuario y mes (supuesto) | 10 personas | 25 personas |
|---|---|---|
| 20 € | 2.400 €/año · 12.000 € en 5 años | 6.000 €/año · 30.000 € en 5 años |
| 40 € | 4.800 €/año · 24.000 € en 5 años | 12.000 €/año · 60.000 € en 5 años |
| 60 € | 7.200 €/año · 36.000 € en 5 años | 18.000 €/año · 90.000 € en 5 años |
Cálculo de ForgeNEX: personas × precio por usuario × 12 meses. Los precios por usuario son supuestos para que veas la fórmula, no los de ningún proveedor concreto. Añade lo que cobre cada oferta aparte (almacenamiento, módulos, conectores) y, si no es un precio de lista, el IVA.
El coste que no sale en la factura: el trabajo paralelo
Lo más caro de un CRM que no encaja suele ser el trabajo que genera fuera de él. La fórmula: personas × minutos al día perdidos × días laborables al año × coste de una hora de trabajo.
Con supuestos de ejemplo (12 personas, 15 minutos al día, 220 días y 20 € la hora de coste) sale 12 × 0,25 h × 220 × 20 € = 13.200 € al año en copiar datos de una hoja al CRM y viceversa. Con 2 minutos al día serían 1.760 € al año. Mide el tuyo antes de decidir nada: si es pequeño, el ajuste a medida no se paga.
Caso práctico 1: una empresa de reformas de 9 personas
Caso ilustrativo, no es un cliente concreto. Una empresa de reformas lleva su embudo en una hoja de cálculo: visitas, presupuestos enviados y obras. Cada comercial la rellena a su manera y nadie sabe qué presupuestos llevan días sin respuesta.
Caso práctico 2: un CRM de suscripción que casi encaja
Caso ilustrativo, no es un cliente concreto. Un equipo de 12 personas paga un CRM estándar que cubre casi todo, salvo el seguimiento de las renovaciones anuales de sus contratos, que lleva en una hoja aparte.
Cómo se hace, por fases
Trabajamos por fases cortas, para que veas algo funcionando pronto y puedas corregir el rumbo:
- Diagnóstico: hablamos con quien vende, quien atiende y quien factura, y dibujamos el proceso real.
- Configuración: montamos etapas, campos y permisos y cargamos tus datos actuales.
- Conexiones: enlazamos la web, el correo y la facturación.
- Puesta en marcha: formamos al equipo y ajustamos con lo que vaya apareciendo.
- Evolución: añadimos lo que el uso real pida.
Plazos y precio
Ni el plazo ni el precio son iguales para todos: dependen del número de personas, de lo que haya que conectar y de los datos que vengan de otro sitio. Te los damos por escrito, antes de empezar, con el alcance de cada fase. Puedes ver cómo trabajamos y los precios de nuestros productos en precios.
Pruébalo antes, sin tarjeta
Antes de encargar nada a medida puedes probar el CRM con todo incluido durante 14 días, sin tarjeta. Así ves cómo es y nos cuentas qué cambiarías.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un CRM a medida?+
Un CRM adaptado a tu proceso comercial: tus etapas, tus campos, tus permisos y tus conexiones. No cambias tu forma de vender para encajar en la herramienta.
¿Hay que programar el CRM desde cero?+
Normalmente no. Primero se configura a fondo un CRM flexible, y solo se desarrolla lo que no se pueda configurar.
¿Se conecta con mi web, mi correo y mi facturación?+
Sí. Los formularios de tu web entran como oportunidades, el correo y el calendario cuelgan de la ficha del cliente y la factura sale de la oportunidad ganada.
¿Puedo probarlo antes?+
Sí: el CRM se prueba durante 14 días con todo incluido, sin tarjeta.
¿Trabajáis con empresas de fuera de Sevilla?+
Sí. Estamos en Sevilla, pero trabajamos en remoto con empresas de toda España.
¿Cuánto cuesta un CRM a medida?+
Depende de cuántas personas lo usan, de lo que haya que conectar, de los datos que vengan de otro sitio y de los módulos propios que necesites. Se presupuesta después de entender tu proceso, por escrito y con el alcance de cada fase. Los precios del CRM de serie están en la página de Precios y en esta página tienes la fórmula para compararlo con una suscripción.
¿Cuándo no compensa un CRM a medida?+
Cuando sois pocas personas y una hoja de cálculo os basta, o cuando vuestro proceso cabe en un CRM estándar y el precio por usuario os encaja. También si el ahorro anual que esperas no cubre el coste en un plazo razonable: te ayudamos a hacer esa cuenta antes de empezar.
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