ForgeNEX

CRM a medida

Un CRM que sigue tu proceso comercial, no el de una plantilla

Etapas, campos y permisos con los nombres de tu negocio, conectado con tu web, tu correo, la facturación y tu asistente de IA. Y se prueba sin tarjeta.

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CRM

Demostración del CRM: una oportunidad avanza por las etapas del embudo hasta ganarse.

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Tu proceso, con tus nombres

Las etapas del embudo, los campos de cada ficha y lo que ve cada persona del equipo se ajustan a cómo vendes de verdad.

  • Etapas y campos propios de tu sector
  • Permisos por equipo y por persona
  • Formularios de tu web que entran como oportunidad
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CRM

Demostración del CRM: una oportunidad avanza por las etapas del embudo hasta ganarse.

Conectado con lo que ya usas

Lo que entra por la web, el correo o el calendario acaba en la ficha del cliente, y el resto de productos de tu cuenta lo ven sin copiarlo.

  • Una sola ficha por cliente
  • Sin pasar datos de un programa a otro
  • La misma cuenta para todo el equipo

Del presupuesto a la factura

La oportunidad ganada se factura sin volver a escribir nada, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.

  • La factura sale de la oportunidad
  • El cobro, anotado en el cliente
  • Todo el historial en un sitio
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Demostración de Facturación: una factura se rellena, se emite y se cobra.

Con tu asistente de IA dentro

Pix lee tus clientes y tus documentos, prepara el trabajo y te pide permiso antes de hacer algo que no se pueda deshacer.

  • Resume, busca y prepara por ti
  • Pide permiso antes de enviar
  • Modelos en la UE
Pix · escritorio

Demostración de Pix: revisa las facturas sin cobrar y pide permiso antes de crear tareas en el CRM.

CRM a medida frente a un CRM estándar

Un CRM estándar te obliga a vender como lo prevé su plantilla. Uno a medida hace lo contrario: se adapta a cómo vende, atiende y factura tu empresa. No siempre hace falta empezar de cero: muchas veces basta con configurar a fondo un CRM flexible, y solo se programa lo que de verdad no se puede configurar.

Por eso empezamos por entender tu proceso y, con él delante, decidimos qué se configura y qué, si hace falta, se desarrolla.

CRM estándarCRM a medida
Etapas del embudoLas que trae de serieLas tuyas, con tus nombres
Campos de cada fichaGenéricosLos datos que tu equipo necesita de verdad
PermisosPocos perfiles fijosPor equipo y por persona
ConexionesLas que ofrezca el productoCon tu web, tu correo, la facturación y lo que ya usas
EvoluciónCuando el proveedor lo decideCuando lo necesita tu negocio

Qué se adapta en un CRM a medida

Lo habitual es empezar por tres cosas, que son las que más cambian de un negocio a otro:

  • Etapas: el recorrido de una oportunidad desde que entra hasta que se gana o se pierde, con los nombres que usa tu equipo.
  • Campos: lo que se guarda de cada cliente, empresa u oportunidad, y qué es obligatorio rellenar.
  • Permisos: qué ve y qué puede cambiar cada persona; por ejemplo, que un comercial vea solo sus clientes.

Conectado con tu web, tu correo, la facturación y tu asistente de IA

Un CRM aislado acaba siendo otro sitio donde copiar datos a mano. Por eso lo conectamos con lo que ya usas: los formularios de tu web entran como oportunidades, el correo y el calendario cuelgan de la ficha del cliente y, cuando se gana una venta, se factura sin volver a escribir los datos. Y si quieres, un asistente de IA que trabaja con tus clientes y te pide permiso antes de hacer algo que no se pueda deshacer.

Si tu caso es más amplio que un CRM (aplicaciones propias, integraciones entre sistemas), mira software a medida. Y si buscas el CRM ya hecho para probarlo, está en NEXGestion.

Cómo se hace, por fases

Trabajamos por fases cortas, para que veas algo funcionando pronto y puedas corregir el rumbo:

  • Diagnóstico: hablamos con quien vende, quien atiende y quien factura, y dibujamos el proceso real.
  • Configuración: montamos etapas, campos y permisos y cargamos tus datos actuales.
  • Conexiones: enlazamos la web, el correo y la facturación.
  • Puesta en marcha: formamos al equipo y ajustamos con lo que vaya apareciendo.
  • Evolución: añadimos lo que el uso real pida.

Plazos y precio

Ni el plazo ni el precio son iguales para todos: dependen del número de personas, de lo que haya que conectar y de los datos que vengan de otro sitio. Te los damos por escrito, antes de empezar, con el alcance de cada fase. Puedes ver cómo trabajamos y los precios de nuestros productos en precios.

Pruébalo antes, sin tarjeta

Antes de encargar nada a medida puedes probar el CRM con todo incluido durante 14 días, sin tarjeta. Así ves cómo es y nos cuentas qué cambiarías.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM a medida?+

Un CRM adaptado a tu proceso comercial: tus etapas, tus campos, tus permisos y tus conexiones. No cambias tu forma de vender para encajar en la herramienta.

¿Hay que programar el CRM desde cero?+

Normalmente no. Primero se configura a fondo un CRM flexible, y solo se desarrolla lo que no se pueda configurar.

¿Se conecta con mi web, mi correo y mi facturación?+

Sí. Los formularios de tu web entran como oportunidades, el correo y el calendario cuelgan de la ficha del cliente y la factura sale de la oportunidad ganada.

¿Puedo probarlo antes?+

Sí: el CRM se prueba durante 14 días con todo incluido, sin tarjeta.

¿Trabajáis con empresas de fuera de Sevilla?+

Sí. Estamos en Sevilla, pero trabajamos en remoto con empresas de toda España.

Lo que más hacemos

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