CRM a medida
Un CRM que sigue tu proceso comercial, no el de una plantilla
Etapas, campos y permisos con los nombres de tu negocio, conectado con tu web, tu correo, la facturación y tu asistente de IA. Y se prueba sin tarjeta.
Tu proceso, con tus nombres
Las etapas del embudo, los campos de cada ficha y lo que ve cada persona del equipo se ajustan a cómo vendes de verdad.
- Etapas y campos propios de tu sector
- Permisos por equipo y por persona
- Formularios de tu web que entran como oportunidad
Conectado con lo que ya usas
Lo que entra por la web, el correo o el calendario acaba en la ficha del cliente, y el resto de productos de tu cuenta lo ven sin copiarlo.
- Una sola ficha por cliente
- Sin pasar datos de un programa a otro
- La misma cuenta para todo el equipo
Del presupuesto a la factura
La oportunidad ganada se factura sin volver a escribir nada, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.
- La factura sale de la oportunidad
- El cobro, anotado en el cliente
- Todo el historial en un sitio
Con tu asistente de IA dentro
Pix lee tus clientes y tus documentos, prepara el trabajo y te pide permiso antes de hacer algo que no se pueda deshacer.
- Resume, busca y prepara por ti
- Pide permiso antes de enviar
- Modelos en la UE
CRM a medida frente a un CRM estándar
Un CRM estándar te obliga a vender como lo prevé su plantilla. Uno a medida hace lo contrario: se adapta a cómo vende, atiende y factura tu empresa. No siempre hace falta empezar de cero: muchas veces basta con configurar a fondo un CRM flexible, y solo se programa lo que de verdad no se puede configurar.
Por eso empezamos por entender tu proceso y, con él delante, decidimos qué se configura y qué, si hace falta, se desarrolla.
| CRM estándar | CRM a medida | |
|---|---|---|
| Etapas del embudo | Las que trae de serie | Las tuyas, con tus nombres |
| Campos de cada ficha | Genéricos | Los datos que tu equipo necesita de verdad |
| Permisos | Pocos perfiles fijos | Por equipo y por persona |
| Conexiones | Las que ofrezca el producto | Con tu web, tu correo, la facturación y lo que ya usas |
| Evolución | Cuando el proveedor lo decide | Cuando lo necesita tu negocio |
Qué se adapta en un CRM a medida
Lo habitual es empezar por tres cosas, que son las que más cambian de un negocio a otro:
- Etapas: el recorrido de una oportunidad desde que entra hasta que se gana o se pierde, con los nombres que usa tu equipo.
- Campos: lo que se guarda de cada cliente, empresa u oportunidad, y qué es obligatorio rellenar.
- Permisos: qué ve y qué puede cambiar cada persona; por ejemplo, que un comercial vea solo sus clientes.
Conectado con tu web, tu correo, la facturación y tu asistente de IA
Un CRM aislado acaba siendo otro sitio donde copiar datos a mano. Por eso lo conectamos con lo que ya usas: los formularios de tu web entran como oportunidades, el correo y el calendario cuelgan de la ficha del cliente y, cuando se gana una venta, se factura sin volver a escribir los datos. Y si quieres, un asistente de IA que trabaja con tus clientes y te pide permiso antes de hacer algo que no se pueda deshacer.
Si tu caso es más amplio que un CRM (aplicaciones propias, integraciones entre sistemas), mira software a medida. Y si buscas el CRM ya hecho para probarlo, está en NEXGestion.
Cómo se hace, por fases
Trabajamos por fases cortas, para que veas algo funcionando pronto y puedas corregir el rumbo:
- Diagnóstico: hablamos con quien vende, quien atiende y quien factura, y dibujamos el proceso real.
- Configuración: montamos etapas, campos y permisos y cargamos tus datos actuales.
- Conexiones: enlazamos la web, el correo y la facturación.
- Puesta en marcha: formamos al equipo y ajustamos con lo que vaya apareciendo.
- Evolución: añadimos lo que el uso real pida.
Plazos y precio
Ni el plazo ni el precio son iguales para todos: dependen del número de personas, de lo que haya que conectar y de los datos que vengan de otro sitio. Te los damos por escrito, antes de empezar, con el alcance de cada fase. Puedes ver cómo trabajamos y los precios de nuestros productos en precios.
Pruébalo antes, sin tarjeta
Antes de encargar nada a medida puedes probar el CRM con todo incluido durante 14 días, sin tarjeta. Así ves cómo es y nos cuentas qué cambiarías.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un CRM a medida?+
Un CRM adaptado a tu proceso comercial: tus etapas, tus campos, tus permisos y tus conexiones. No cambias tu forma de vender para encajar en la herramienta.
¿Hay que programar el CRM desde cero?+
Normalmente no. Primero se configura a fondo un CRM flexible, y solo se desarrolla lo que no se pueda configurar.
¿Se conecta con mi web, mi correo y mi facturación?+
Sí. Los formularios de tu web entran como oportunidades, el correo y el calendario cuelgan de la ficha del cliente y la factura sale de la oportunidad ganada.
¿Puedo probarlo antes?+
Sí: el CRM se prueba durante 14 días con todo incluido, sin tarjeta.
¿Trabajáis con empresas de fuera de Sevilla?+
Sí. Estamos en Sevilla, pero trabajamos en remoto con empresas de toda España.
Lo que más hacemos
Nuestros productos
CRM, Tareas, Facturación, Fichaje, Pix y más, con una sola cuenta.
Microsoft 365 para empresas
Correo, Teams, SharePoint y OneDrive bien montados, migración y seguridad. Somos Microsoft Partner.
Soporte IT remoto
Soporte informático en remoto para toda España, con informe de cada intervención.
Por sector
Cómo se adapta el CRM a cada tipo de negocio.
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