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CRM a medida

CRM a medida para inmobiliarias

No siempre hace falta un ERP grande. A veces la respuesta es un CRM bien configurado, un módulo de facturación y unas cuantas integraciones. Te decimos con claridad qué necesitas y qué no, aunque la respuesta sea la opción más pequeña.

Una app móvil tiene sentido cuando tus usuarios la van a abrir a menudo o necesitan funciones del teléfono. Si no, una web bien hecha o una PWA cubre lo mismo con un solo código y menos coste de mantenimiento.

Migrar de sistema de gestión da miedo por una razón sensata: los datos históricos. Planificamos la migración con cargas de prueba, reconciliación de saldos y un periodo de convivencia, para que el día del cambio no sea un salto al vacío.

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Lo que suele estar pasando

Datos duplicados en varios programas

El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.

Migración pendiente desde hace años

El programa actual está sin soporte o se ha quedado pequeño, pero el miedo a perder el histórico frena el cambio una y otra vez.

La web no genera contactos

Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.

Datos personales mal custodiados

Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.

Todo vive en hojas de cálculo

Pedidos, clientes y horas se llevan en ficheros que se copian, se pisan y nadie sabe cuál es la versión buena. Cualquier informe exige una tarde de limpieza.

Del trabajo a la factura

El trabajo hecho se factura sin copiar datos, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.

facturacion.forgenex.com/facturas

Demostración de Facturación: una factura se rellena, se emite y se cobra.

Cómo lo hacemos

    01

    Diagnóstico de procesos

    Entrevistamos a cada área y seguimos un pedido de principio a fin para ver dónde se pierde tiempo o se duplican datos.

    02

    Requisitos y alternativas

    Convertimos lo observado en requisitos priorizados y comparamos opciones con su coste total y sus límites.

    03

    Configuración y datos maestros

    Configuramos el sistema elegido y depuramos clientes, artículos y tarifas antes de cargarlos.

    04

    Migración y convivencia

    Hacemos cargas de prueba, reconciliamos saldos y mantenemos un periodo en el que se puede comparar con el sistema anterior.

    05

    Arranque y acompañamiento

    Arrancamos con soporte cercano, recogemos incidencias y ajustamos permisos y procesos durante las primeras semanas.

¿Hablamos de tu caso?

Pregúntanos por Inmobiliarias: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.

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Qué te llevas al terminar

  • Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
  • Informe de reconciliación de saldos, existencias y documentos abiertos entre el sistema antiguo y el nuevo.
  • Documentación de despliegue y operación para que otro equipo pueda mantener el sistema.
  • Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
  • Proceso de conciliación diaria de integraciones con avisos cuando un registro no cuadra.
  • Aplicación o web desplegada en producción con entorno de pruebas separado.
  • Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.

Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor

  • Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.
  • Que mida rendimiento y accesibilidad con criterios concretos, no con «queda bonito».
  • Que hable de mantenimiento y su coste antes de firmar, no después.
  • Que te diga cuándo un producto estándar te sirve mejor que un desarrollo a medida.
  • Que haga preguntas sobre tu proceso antes de hablar de tecnología.

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Integración de ERP con APIs REST: Patrones de Arquitectura Avanzados

2. Event-Driven Architecture (Pub/Sub) para Desacoplamiento

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Conciliación diaria de integraciones ERP

Cierre operativo de cada flujo

Control Comparación Tratamiento de diferencias --------- Volumen Registros enviados, aceptados, rechazados y pendientes Buscar mensajes ausentes o repetidos Importe Totales por moneda y periodo, cuando aplique Comprobar redondeos, filtros y documentos anulados Identidad ID de origen, ID destino y correlación Localizar…

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Desarrollo

Arquitectura de Aplicaciones a Medida y Portales de Cliente: Escalabilidad B2B sin Concesiones

Telemetría y ROI: Beneficios cuantificables en el P&L

A nivel puramente de negocio, la adopción de una arquitectura personalizada desplaza tácticamente el gasto de OPEX (licencias SaaS recurrentes, crecientes e incontrolables) hacia CAPEX (activos de software propios e iterables), generando un Retorno de Inversión (ROI) altamente asimétrico a medio y largo plazo:

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Por sectores

Asesorías y gestorías
Muchos clientes, tareas recurrentes y plazos. Integrar la gestión de clientes con la facturación periódica reduce errores y libera tiempo administrativo.
Industria y fabricación
Escandallos, órdenes de fabricación y trazabilidad de lotes. Conectamos producción con compras y almacén para que la planificación no dependa de hojas de cálculo.
Logística
Seguimiento de envíos para clientes, aplicaciones de reparto con firma y foto de entrega e integración con los sistemas de transportistas.
Distribución B2B
Portales de pedido para clientes profesionales con tarifas propias, historial y descarga de facturas.

Preguntas frecuentes

¿Quién mantiene las integraciones una vez hechas?+

Podemos encargarnos nosotros con un servicio de mantenimiento, o dejarlas documentadas para que las mantenga tu equipo o otro proveedor. En ambos casos queda escrito cómo funcionan.

¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+

Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.

¿Trabajáis solo con vuestro software?+

No. Desarrollamos herramientas propias de CRM, facturación y control horario, pero también integramos y optimizamos sistemas de terceros. La recomendación depende de lo que encaje con tu empresa.

¿Qué pasa si una versión nueva da problemas?+

El despliegue está preparado para volver a la versión anterior rápidamente, y las funciones nuevas pueden activarse de forma gradual para detectar fallos con pocos usuarios.

¿Cómo se prueba antes de publicar?+

Hay un entorno de pruebas separado, pruebas automáticas de lo crítico y revisión por tu parte de cada entrega antes de pasar a producción.

¿El código es mío?+

Sí. El repositorio está a tu nombre o se te entrega completo, con la documentación necesaria para que otro equipo pueda mantenerlo.

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