CRM a medida
CRM a medida para inmobiliarias en Burgos
En ForgeNEX desarrollamos nuestras propias herramientas de CRM, facturación y control horario, así que conocemos por dentro los problemas de modelar clientes, documentos y permisos. Esa experiencia la aplicamos tanto a nuestras soluciones como a integrar las que ya tienes.
Una app móvil tiene sentido cuando tus usuarios la van a abrir a menudo o necesitan funciones del teléfono. Si no, una web bien hecha o una PWA cubre lo mismo con un solo código y menos coste de mantenimiento.
Migrar de sistema de gestión da miedo por una razón sensata: los datos históricos. Planificamos la migración con cargas de prueba, reconciliación de saldos y un periodo de convivencia, para que el día del cambio no sea un salto al vacío.
Situaciones que resolvemos
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
Crecimiento con nuevas sedes o sociedades
Abrir una delegación o una segunda sociedad obliga a duplicar configuraciones y consolidar a mano, porque el sistema no se pensó para varias entidades.
Una web que no cumple accesibilidad
Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.
Proyecto de software que no termina
Se empezó un desarrollo grande hace meses, el alcance no para de crecer y todavía no hay nada usable en manos del equipo.
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
De la primera llamada a funcionar
Descubrimiento
Entrevistas con quien usará la herramienta y revisión de cómo se trabaja hoy. Salimos con los flujos dibujados y una lista de prioridades.
Prototipo
Pantallas navegables sin código real para validar el recorrido. Cambiar aquí es barato; cambiar después, no.
Primera versión útil
Desarrollamos lo imprescindible para que el equipo deje de usar el método antiguo en al menos un proceso.
Iteraciones cortas
Entregas frecuentes con lo que se ha aprendido usando la herramienta. Cada una se prueba y se publica de forma controlada.
Traspaso y mantenimiento
Documentación, formación y un plan de mantenimiento acordado, con el código siempre en tu poder.
¿Hablamos de tu caso?
Reserva una llamada para revisar tu circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad.
Qué recibes
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Documentación de despliegue y operación para que otro equipo pueda mantener el sistema.
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Proceso de conciliación diaria de integraciones con avisos cuando un registro no cuadra.
- Documento de alcance con los flujos de trabajo acordados, lo que entra en la primera versión y lo que queda para después.
Ejemplos según tu actividad
Distribución y comercio mayorista
Tarifas por cliente, stock en varios almacenes y pedidos que entran por distintos canales. El reto es que el ERP refleje existencias reales y que la tienda online y los comerciales vean lo mismo.
Clínicas (gestión administrativa)
Webs, citas y facturación sin tratar historia clínica ni datos de salud, que quedan en los sistemas sanitarios especializados.
Logística y transporte
Servicios, rutas, tarifas variables y facturación masiva. Automatizar la generación de facturas desde los servicios realizados evita olvidos y retrasos en el cobro.
Construcción y reformas
Presupuestos, certificaciones, compras por obra y subcontratas. El sistema debe imputar cada coste a su obra para conocer la rentabilidad real antes de cerrarla.
Del trabajo a la factura
Facturas correctas, con su numeración y sus impuestos, conectadas con el CRM.
Criterios que importan
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que haga preguntas sobre tu proceso antes de hablar de tecnología.
- Que proponga una primera versión pequeña antes que un proyecto enorme.
- Que entregue documentación suficiente para operar sin depender de una sola persona.
- Que tenga despliegue automatizado y forma de volver atrás.
Para saber más
Desarrollo
demo-interactiva-pipeline-crm-ventas.md
El coste de la gestión manual
En el tiempo que un comercial tarda en revisar un email, meterlo a mano en un Excel y decidir qué hacer, una empresa ágil que utiliza NExgestión CRM o automatizaciones a medida ya ha conectado con el cliente vía WhatsApp, ha analizado su perfil y ha preparado un presupuesto.
Leer la guía completaDesarrollo
Accesibilidad web: checklist de aceptación WCAG 2.2
Checklist de aceptación
Estructura: títulos jerárquicos, regiones reconocibles, idioma de página y orden de lectura coherente. Teclado: se puede acceder a todo lo interactivo sin ratón; el orden de tabulación es lógico y no hay trampas de foco. Foco visible: el foco se distingue y no queda oculto por cabeceras fijas, diálogos o paneles.…
Leer la guía completaERP y sistemas de gestión
Cómo reconciliar datos en una migración de ERP
Qué reconciliar, además del número de filas
Define controles según el objeto. Para clientes y proveedores, verifica identificadores, estados, direcciones y duplicados. Para productos, comprueba unidades y categorías. Para saldos, concilia totales por cuenta, moneda, sociedad y fecha de corte. Para pedidos abiertos, valida cantidades pendientes, fechas, estado y…
Leer la guía completaInmobiliarias para empresas de Burgos
Para un negocio de Burgos, una web clara y rápida en el móvil suele ser el primer canal de contacto con clientes nuevos de la zona.
Desde Sevilla desarrollamos para empresas de toda Castilla y León, con el mismo método de entregas cortas y código entregado al cliente.
Si tu equipo está en Burgos, coordinamos las validaciones con la persona que conoce el proceso, en sesiones cortas y a distancia.
Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Qué pasa con mi histórico de facturas y clientes?+
Se migra lo necesario según la normativa y el uso real, y se reconcilia con el sistema anterior. Lo que no merece la pena migrar se puede conservar en modo consulta para no perder el acceso.
Mi ERP va lento, ¿hay que cambiar de servidor?+
No necesariamente. Muchas veces la lentitud viene de consultas mal resueltas, procesos programados en mala hora o integraciones que bloquean tablas. Medimos antes de proponer inversión en hardware.
¿Qué tecnologías usáis?+
Las que mejor encajan y más fácil es encontrar quien las mantenga: React y Next.js en web, Node.js o Python en servidor, Flutter o React Native en móvil, bases de datos relacionales. Evitamos tecnologías minoritarias sin motivo.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
¿Hacéis también el diseño visual?+
Sí, el diseño de pantallas y la estructura de la web forman parte del trabajo, siempre ligados a lo que el usuario tiene que conseguir en cada página.
Inmobiliarias cerca de Burgos
¿Tu sistema va lento o tus integraciones fallan? Escríbenos y empezamos por medir dónde está el problema.