CRM a medida
CRM a medida para inmobiliarias: pensado para franquicias
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
La facturación electrónica y los requisitos de trazabilidad, como VERI*FACTU, van a obligar a muchas empresas a revisar cómo emiten sus facturas. Te ayudamos a ordenar ese circuito con tiempo, sin esperar a que el cambio llegue con prisas.
Cuando el ERP va lento, el problema rara vez es solo el servidor. Analizamos consultas, índices, integraciones y hábitos de uso para encontrar el cuello de botella real antes de proponer más hardware.
Lo que suele estar pasando
Informes que no coinciden
Dirección ve una cifra de ventas en el cuadro de mando y contabilidad otra en el cierre. Se pierde tiempo discutiendo el dato en vez de decidir.
Crecimiento con nuevas sedes o sociedades
Abrir una delegación o una segunda sociedad obliga a duplicar configuraciones y consolidar a mano, porque el sistema no se pensó para varias entidades.
Horas que no se facturan
En proyectos y servicios recurrentes, parte del trabajo no se imputa o se imputa tarde, y las desviaciones se descubren al cerrar el proyecto.
La web no genera contactos
Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.
Un proveedor anterior desapareció
Tienes una aplicación en producción sin documentación, sin acceso al código o con tecnología que ya nadie mantiene. Cada cambio es una aventura.
¿Hablamos de tu caso?
Cuéntanos cómo gestionáis hoy pedidos, facturas y clientes, y te diremos qué parte merece la pena ordenar primero.
Lo que entregamos
- Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
- Medición de rendimiento con Core Web Vitals en las páginas clave y un presupuesto de rendimiento acordado.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
- Plan de mantenimiento con actualizaciones de seguridad y revisión periódica de dependencias.
- Registro de decisiones de arquitectura (ADR) con el porqué de cada elección técnica relevante.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
Así se ve el seguimiento
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
Cómo lo hacemos
Diagnóstico de procesos
Entrevistamos a cada área y seguimos un pedido de principio a fin para ver dónde se pierde tiempo o se duplican datos.
Requisitos y alternativas
Convertimos lo observado en requisitos priorizados y comparamos opciones con su coste total y sus límites.
Configuración y datos maestros
Configuramos el sistema elegido y depuramos clientes, artículos y tarifas antes de cargarlos.
Migración y convivencia
Hacemos cargas de prueba, reconciliamos saldos y mantenemos un periodo en el que se puede comparar con el sistema anterior.
Arranque y acompañamiento
Arrancamos con soporte cercano, recogemos incidencias y ajustamos permisos y procesos durante las primeras semanas.
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ERP: controla la segregación de funciones y los accesos
Evita que un mismo acceso controle un proceso completo
La segregación de funciones reduce el riesgo de que una sola identidad pueda iniciar y completar operaciones incompatibles sin revisión. En un ERP, el análisis debe partir de procesos y permisos efectivos —no solo de nombres de roles— porque una combinación de autorizaciones puede crear un conflicto que no aparece al…
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Accesibilidad web: checklist de aceptación WCAG 2.2
Prueba breve antes de aceptar
Completa la tarea principal solo con teclado; amplía el texto y comprueba que no se pierden controles; envía el formulario vacío e introduce datos incorrectos; usa un lector de pantalla en los pasos críticos; inspecciona foco, nombres accesibles y mensajes de estado. Registra página, criterio, evidencia, severidad,…
Leer la guía completaPor sectores
- Industria y fabricación
- Escandallos, órdenes de fabricación y trazabilidad de lotes. Conectamos producción con compras y almacén para que la planificación no dependa de hojas de cálculo.
- Inmobiliarias
- Webs con fichas de inmuebles alimentadas desde el CRM, formularios de interés bien cualificados y áreas privadas para propietarios.
- Distribución B2B
- Portales de pedido para clientes profesionales con tarifas propias, historial y descarga de facturas.
- Inmobiliarias
- Inmuebles, propietarios, contratos y comisiones. Un CRM conectado con la facturación permite seguir cada operación desde la captación hasta el cobro.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que mida rendimiento y accesibilidad con criterios concretos, no con «queda bonito».
- Que el sistema esté preparado para los requisitos de facturación y trazabilidad aplicables a tu empresa.
- Que te enseñe software suyo en producción, no solo capturas de pantalla.
- Que el soporte posterior al arranque tenga un canal claro y tiempos de respuesta acordados por escrito.
- Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.
Preguntas frecuentes
¿Quién mantiene las integraciones una vez hechas?+
Podemos encargarnos nosotros con un servicio de mantenimiento, o dejarlas documentadas para que las mantenga tu equipo o otro proveedor. En ambos casos queda escrito cómo funcionan.
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿Se puede cambiar de sistema sin parar la empresa?+
Sí, con planificación. Se prepara todo en paralelo, se hacen cargas de prueba y el cambio se fija en un momento de menor actividad, con un plan de vuelta atrás si algo no sale como se espera.
¿Cómo se prueba antes de publicar?+
Hay un entorno de pruebas separado, pruebas automáticas de lo crítico y revisión por tu parte de cada entrega antes de pasar a producción.
¿Hacéis también el diseño visual?+
Sí, el diseño de pantallas y la estructura de la web forman parte del trabajo, siempre ligados a lo que el usuario tiene que conseguir en cada página.
¿Qué pasa si una versión nueva da problemas?+
El despliegue está preparado para volver a la versión anterior rápidamente, y las funciones nuevas pueden activarse de forma gradual para detectar fallos con pocos usuarios.
Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.