CRM a medida
CRM a medida para inmobiliarias en Santiago de Compostela
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
El coste de un software no termina al entregarlo: hay actualizaciones de seguridad, dependencias que caducan y cambios del negocio. Te explicamos desde el principio qué mantenimiento necesita y cuánto cuesta, para que no sea una sorpresa.
No siempre hace falta un ERP grande. A veces la respuesta es un CRM bien configurado, un módulo de facturación y unas cuantas integraciones. Te decimos con claridad qué necesitas y qué no, aunque la respuesta sea la opción más pequeña.
Registro de jornada sin papeles
Horas, pausas y ausencias registradas y sin cambios, listas para cualquier revisión.
Cuándo tiene sentido Inmobiliarias
- 01
Datos duplicados en varios programas
El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.
- 02
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
- 03
El programa estándar se queda corto
El software que compraste cubre la mayor parte del trabajo y el resto se hace a mano o con trucos. Ese resto es justo lo que diferencia tu forma de trabajar.
- 04
Crecimiento que el sistema no aguanta
Lo que funcionaba con pocos usuarios se vuelve lento con el doble. Las páginas tardan, los informes se cuelgan y el equipo pierde tiempo esperando.
- 05
Horas que no se facturan
En proyectos y servicios recurrentes, parte del trabajo no se imputa o se imputa tarde, y las desviaciones se descubren al cerrar el proyecto.
El resultado, en concreto
- Revisión del circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad y factura electrónica aplicables.
- Cuadro de mando inicial con indicadores acordados y la definición exacta de cómo se calcula cada uno.
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
- Documentación de despliegue y operación para que otro equipo pueda mantener el sistema.
- Documento de requisitos priorizado: imprescindible, deseable y descartado, validado con los responsables de cada área.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
¿Hablamos de tu caso?
Cuéntanos cómo gestionáis hoy pedidos, facturas y clientes, y te diremos qué parte merece la pena ordenar primero.
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Descubrimiento
Entrevistas con quien usará la herramienta y revisión de cómo se trabaja hoy. Salimos con los flujos dibujados y una lista de prioridades.
Prototipo
Pantallas navegables sin código real para validar el recorrido. Cambiar aquí es barato; cambiar después, no.
Primera versión útil
Desarrollamos lo imprescindible para que el equipo deje de usar el método antiguo en al menos un proceso.
Iteraciones cortas
Entregas frecuentes con lo que se ha aprendido usando la herramienta. Cada una se prueba y se publica de forma controlada.
Traspaso y mantenimiento
Documentación, formación y un plan de mantenimiento acordado, con el código siempre en tu poder.
En Santiago de Compostela y alrededores
Si tu equipo está en Santiago de Compostela, coordinamos las validaciones con la persona que conoce el proceso, en sesiones cortas y a distancia.
Nos coordinamos con tu asesoría de A Coruña para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
Desde Sevilla desarrollamos para empresas de toda Galicia, con el mismo método de entregas cortas y código entregado al cliente.
Ejemplos según tu actividad
Clínicas (gestión administrativa)
Webs, citas y facturación sin tratar historia clínica ni datos de salud, que quedan en los sistemas sanitarios especializados.
Construcción
Gestión de obras con partes diarios, fotos geolocalizadas, mediciones y control de documentación de subcontratas.
Hostelería
Webs de reserva rápidas y accesibles, cartas digitales fáciles de actualizar y herramientas internas de turnos y pedidos.
Industria y fabricación
Escandallos, órdenes de fabricación y trazabilidad de lotes. Conectamos producción con compras y almacén para que la planificación no dependa de hojas de cálculo.
Cómo elegir bien
- Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.
- Que la formación se organice por puesto de trabajo y quede grabada o documentada.
- Que separe entorno de pruebas y producción y te deje revisar cada entrega.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+
Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.
¿Qué mantenimiento necesita después?+
Actualizaciones de seguridad, revisión de dependencias, copias de seguridad y pequeños ajustes. Te proponemos un plan con lo que incluye y lo que no, para que sepas qué pagas.
¿Es mejor una app o una web?+
Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.
¿El código es mío?+
Sí. El repositorio está a tu nombre o se te entrega completo, con la documentación necesaria para que otro equipo pueda mantenerlo.
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Escríbenos con la herramienta que usas hoy y lo que te frustra de ella; esa es la mejor forma de empezar.