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CRM a medida

CRM a medida para inmobiliarias: pensado para startups y scaleups

Los cuadros de mando solo sirven si los datos de origen son fiables. Por eso trabajamos primero la calidad del dato en el sistema de gestión y después los informes, para que las cifras que ve dirección coincidan con las de contabilidad.

Hacemos nuestros propios productos —CRM, facturación, fichaje, gestión de tareas— con el mismo método con el que trabajamos para clientes. Lo que te proponemos lo hemos puesto antes en producción nosotros.

Muchas pymes pagan licencias de un ERP del que usan una parte mínima, mientras siguen cuadrando el almacén a mano. Revisamos qué se usa, qué sobra y qué falta, y ajustamos el sistema a la operación en lugar de forzar la operación al sistema.

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Qué te llevas al terminar

  • Revisión del circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad y factura electrónica aplicables.
  • Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
  • Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
  • Registro de decisiones de arquitectura (ADR) con el porqué de cada elección técnica relevante.
  • Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
  • Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
  • Documento de alcance con los flujos de trabajo acordados, lo que entra en la primera versión y lo que queda para después.

Cuándo tiene sentido Startups y scaleups

Datos duplicados en varios programas

El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.

Horas de proyecto que no se facturan

En empresas de servicios, las horas trabajadas se apuntan en un sitio y se facturan en otro. Parte del trabajo se queda sin cobrar sin que nadie lo detecte.

Crecimiento que el sistema no aguanta

Lo que funcionaba con pocos usuarios se vuelve lento con el doble. Las páginas tardan, los informes se cuelgan y el equipo pierde tiempo esperando.

Una web que no cumple accesibilidad

Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.

Cada despliegue es un susto

Publicar una versión implica subir ficheros a mano un viernes por la tarde y cruzar los dedos. Si algo falla, nadie sabe volver atrás rápido.

Cómo lo hacemos

    01

    Inventario de sistemas

    Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.

    02

    Diseño de integraciones

    Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.

    03

    Desarrollo y pruebas

    Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.

    04

    Conciliación y avisos

    Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.

¿Hablamos de tu caso?

Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.

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Y cuando toca facturar

Facturas correctas, con su numeración y sus impuestos, conectadas con el CRM.

facturacion.forgenex.com/facturas

Demostración de Facturación: una factura se rellena, se emite y se cobra.

Por sectores

Distribución B2B
Portales de pedido para clientes profesionales con tarifas propias, historial y descarga de facturas.
Clínicas (gestión administrativa)
Webs, citas y facturación sin tratar historia clínica ni datos de salud, que quedan en los sistemas sanitarios especializados.
Educación y formación
Plataformas de inscripción, gestión de grupos y comunicación con alumnos y familias, con control de accesos por perfil.
Construcción y reformas
Presupuestos, certificaciones, compras por obra y subcontratas. El sistema debe imputar cada coste a su obra para conocer la rentabilidad real antes de cerrarla.

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Checklist de lanzamiento

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Criterios que importan

  • Que el diseño contemple crecimiento: nuevas sedes, sociedades o líneas de negocio.
  • Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
  • Que las integraciones tengan registro de envíos y avisos ante errores, no solo que funcionen el primer día.
  • Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.
  • Que separe entorno de pruebas y producción y te deje revisar cada entrega.

Preguntas frecuentes

¿Necesito que vengáis a mis instalaciones?+

Casi todo se hace en remoto: entrevistas, configuración, migración y formación. Si el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un almacén, se puede plantear una visita puntual.

¿Quién mantiene las integraciones una vez hechas?+

Podemos encargarnos nosotros con un servicio de mantenimiento, o dejarlas documentadas para que las mantenga tu equipo o otro proveedor. En ambos casos queda escrito cómo funcionan.

¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+

Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.

¿Es mejor una app o una web?+

Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.

¿Hacéis también el diseño visual?+

Sí, el diseño de pantallas y la estructura de la web forman parte del trabajo, siempre ligados a lo que el usuario tiene que conseguir en cada página.

¿Tengo que dedicar tiempo de mi equipo?+

Sí, algo. Necesitamos a alguien que conozca el proceso para validar prototipos y entregas. Sin esa participación, el software acaba resolviendo un problema que no es el tuyo.

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