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CRM a medida

CRM a medida para empresas de reformas

Si tu negocio crece por encima de lo que permite tu herramienta actual, lo notas en el cierre de mes, en los stocks que no cuadran y en los informes que tardan días. Diseñamos una evolución por fases para cambiar de sistema sin parar la actividad.

La facturación electrónica y los requisitos de trazabilidad, como VERI*FACTU, van a obligar a muchas empresas a revisar cómo emiten sus facturas. Te ayudamos a ordenar ese circuito con tiempo, sin esperar a que el cambio llegue con prisas.

El código es tuyo. Te entregamos el repositorio, la documentación de despliegue y las decisiones de arquitectura escritas, para que no dependas de nosotros más de lo que quieras.

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Registro de jornada sin papeles

El registro de jornada que pide la ley, desde el móvil o el ordenador.

fichaje.forgenex.com

Demostración de Fichaje: una persona trabajando, se va a una pausa y vuelve.

Lo que suele estar pasando

Permisos demasiado abiertos

Cualquier usuario puede modificar precios, anular facturas o ver los márgenes. No hay registro claro de quién cambió qué.

Integraciones que fallan en silencio

Los pedidos de la tienda online a veces no llegan al ERP y nadie se entera hasta que un cliente reclama. No hay conciliación ni avisos.

Datos personales mal custodiados

Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.

Una web que no cumple accesibilidad

Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.

Todo vive en hojas de cálculo

Pedidos, clientes y horas se llevan en ficheros que se copian, se pisan y nadie sabe cuál es la versión buena. Cualquier informe exige una tarde de limpieza.

Qué incluye Empresas de reformas

  • Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
  • Registro de cambios de configuración con fecha, motivo y responsable de cada ajuste.
  • Repositorio de código a tu nombre, con historial de cambios y acceso para quien tú decidas.
  • Plan de migración con cargas de prueba, criterios de aceptación y procedimiento de vuelta atrás.
  • Registro de decisiones de arquitectura (ADR) con el porqué de cada elección técnica relevante.
  • Despliegue automatizado: cada versión se construye, se prueba y se publica con el mismo procedimiento, y se puede revertir.
  • Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.

¿Hablamos de tu caso?

Si no sabes si necesitas un ERP o algo más sencillo, esa es justo la conversación que podemos tener primero.

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1. Identifica acciones incompatibles y el impacto de una combinación indebida. 2. Analiza usuarios y roles efectivos; incluye cuentas técnicas y accesos de emergencia. 3. Simula el rol antes de asignarlo y corrige el conflicto, o documenta una mitigación aprobada. 4. Revisa cambios de puesto, altas, bajas y roles…

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Conciliación diaria de integraciones ERP

Cierre operativo de cada flujo

Control Comparación Tratamiento de diferencias --------- Volumen Registros enviados, aceptados, rechazados y pendientes Buscar mensajes ausentes o repetidos Importe Totales por moneda y periodo, cuando aplique Comprobar redondeos, filtros y documentos anulados Identidad ID de origen, ID destino y correlación Localizar…

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Cómo lo hacemos

    01

    Inventario de sistemas

    Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.

    02

    Diseño de integraciones

    Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.

    03

    Desarrollo y pruebas

    Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.

    04

    Conciliación y avisos

    Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.

Ejemplos según tu actividad

Educación y formación
Plataformas de inscripción, gestión de grupos y comunicación con alumnos y familias, con control de accesos por perfil.
Construcción
Gestión de obras con partes diarios, fotos geolocalizadas, mediciones y control de documentación de subcontratas.
Asesorías y gestorías
Muchos clientes, tareas recurrentes y plazos. Integrar la gestión de clientes con la facturación periódica reduce errores y libera tiempo administrativo.
Clínicas (gestión administrativa)
Webs, citas y facturación sin tratar historia clínica ni datos de salud, que quedan en los sistemas sanitarios especializados.

Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor

  • Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.
  • Que te diga cuándo un producto estándar te sirve mejor que un desarrollo a medida.
  • Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
  • Que use tecnologías comunes, para que otro equipo pueda mantenerlo si un día cambias.
  • Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.

Preguntas frecuentes

¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+

Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.

¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+

Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.

¿Qué formación recibe mi equipo?+

Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.

¿Cuánto tiempo hasta tener algo funcionando?+

Buscamos que haya una primera versión usable cuanto antes, aunque sea limitada. El plazo concreto depende del alcance y lo acordamos al cerrar el documento de alcance.

¿Dónde se aloja la aplicación?+

Donde mejor te convenga: en nuestros servidores en Europa, en tu propia nube o en tu infraestructura. Lo decidimos según requisitos de datos, coste y quién va a operarla.

¿Qué pasa si una versión nueva da problemas?+

El despliegue está preparado para volver a la versión anterior rápidamente, y las funciones nuevas pueden activarse de forma gradual para detectar fallos con pocos usuarios.

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