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CRM a medida

CRM a medida para distribuidoras

Migrar de sistema de gestión da miedo por una razón sensata: los datos históricos. Planificamos la migración con cargas de prueba, reconciliación de saldos y un periodo de convivencia, para que el día del cambio no sea un salto al vacío.

Si tu negocio crece por encima de lo que permite tu herramienta actual, lo notas en el cierre de mes, en los stocks que no cuadran y en los informes que tardan días. Diseñamos una evolución por fases para cambiar de sistema sin parar la actividad.

Distribuidoras empieza por entender cómo trabaja tu equipo hoy, qué datos maneja y dónde se atasca. El código viene después; primero se dibuja el flujo y se acuerda qué es imprescindible en la primera versión.

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Lo que suele estar pasando

Crecimiento con nuevas sedes o sociedades

Abrir una delegación o una segunda sociedad obliga a duplicar configuraciones y consolidar a mano, porque el sistema no se pensó para varias entidades.

Migración pendiente desde hace años

El programa actual está sin soporte o se ha quedado pequeño, pero el miedo a perder el histórico frena el cambio una y otra vez.

Un proveedor anterior desapareció

Tienes una aplicación en producción sin documentación, sin acceso al código o con tecnología que ya nadie mantiene. Cada cambio es una aventura.

Datos personales mal custodiados

Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.

Crecimiento que el sistema no aguanta

Lo que funcionaba con pocos usuarios se vuelve lento con el doble. Las páginas tardan, los informes se cuelgan y el equipo pierde tiempo esperando.

Todo, en un mismo sitio

Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.

crm.forgenex.com/oportunidades
CRM

Demostración del CRM: una oportunidad avanza por las etapas del embudo hasta ganarse.

El camino, paso a paso

    01

    Auditoría de lo que existe

    Revisamos la aplicación o web actual: código, dependencias, rendimiento, accesibilidad y seguridad.

    02

    Estabilizar

    Primero lo urgente: copias de seguridad, actualizaciones críticas y un despliegue repetible.

    03

    Rodear y sustituir por partes

    Exponemos el sistema actual mediante una API y vamos sustituyendo módulos uno a uno sin parar la operación.

    04

    Retirar lo antiguo

    Cuando un módulo nuevo lleva tiempo funcionando, se apaga el viejo y se archivan sus datos.

¿Hablamos de tu caso?

Reserva una llamada para revisar tu circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad.

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Qué incluye Distribuidoras

  • Copias de seguridad de la base de datos configuradas y una restauración probada.
  • Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
  • Revisión del circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad y factura electrónica aplicables.
  • Manuales breves por puesto de trabajo y sesiones de formación grabadas para nuevas incorporaciones.
  • Integraciones con tus sistemas existentes mediante API, documentadas.
  • Comparativa de alternativas con coste total estimado de licencias, implantación, integraciones y soporte.
  • Documento de alcance con los flujos de trabajo acordados, lo que entra en la primera versión y lo que queda para después.

Qué mirar antes de elegir

  • Que el proveedor empiece por tus procesos y no por una demostración del producto.
  • Que el soporte posterior al arranque tenga un canal claro y tiempos de respuesta acordados por escrito.
  • Que el sistema esté preparado para los requisitos de facturación y trazabilidad aplicables a tu empresa.
  • Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.
  • Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.

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Presupuesto de rendimiento web con Core Web Vitals

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Cómo se aplica en tu sector

Inmobiliarias

Inmuebles, propietarios, contratos y comisiones. Un CRM conectado con la facturación permite seguir cada operación desde la captación hasta el cobro.

Construcción y reformas

Presupuestos, certificaciones, compras por obra y subcontratas. El sistema debe imputar cada coste a su obra para conocer la rentabilidad real antes de cerrarla.

Comercio minorista con tienda online

Ventas en tienda física y en web contra el mismo stock. La integración entre TPV, comercio electrónico y ERP evita vender lo que no hay.

Distribución y comercio mayorista

Tarifas por cliente, stock en varios almacenes y pedidos que entran por distintos canales. El reto es que el ERP refleje existencias reales y que la tienda online y los comerciales vean lo mismo.

Preguntas frecuentes

¿Qué formación recibe mi equipo?+

Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.

¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+

Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.

¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+

Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.

¿Cuánto cuesta un software a medida?+

Depende del alcance, por eso empezamos definiendo una primera versión pequeña y con presupuesto cerrado. A partir de ahí, cada ampliación se estima por separado y puedes parar cuando quieras.

¿El código es mío?+

Sí. El repositorio está a tu nombre o se te entrega completo, con la documentación necesaria para que otro equipo pueda mantenerlo.

¿Mi web tiene que ser accesible?+

Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.

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