CRM a medida
CRM a medida para distribuidoras en Lleida
En ForgeNEX desarrollamos nuestras propias herramientas de CRM, facturación y control horario, así que conocemos por dentro los problemas de modelar clientes, documentos y permisos. Esa experiencia la aplicamos tanto a nuestras soluciones como a integrar las que ya tienes.
Hay un momento en que la hoja de cálculo compartida y el programa genérico ya no dan más de sí: cada mes se añade una columna, una macro o un parche. Ahí es donde un software a medida empieza a ahorrar más de lo que cuesta.
Trabajamos en remoto desde Sevilla con empresas de toda España: análisis, configuración, migración y formación se hacen por videollamada y acceso seguro, y nos coordinamos con tu equipo y con tu asesoría cuando hace falta.
Lo que suele estar pasando
Comerciales sin visibilidad
El equipo comercial no sabe si un cliente tiene facturas pendientes o qué stock queda, porque esa información solo está en el ERP de administración.
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
Todo vive en hojas de cálculo
Pedidos, clientes y horas se llevan en ficheros que se copian, se pisan y nadie sabe cuál es la versión buena. Cualquier informe exige una tarde de limpieza.
Una app propia que nadie mantiene
Se hizo una app hace años, las tiendas exigen actualizaciones y las librerías han quedado obsoletas. Ya hay usuarios que no pueden instalarla.
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
¿Hablamos de tu caso?
Pregúntanos por Distribuidoras: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.
Qué incluye Distribuidoras
- Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
- Repositorio de código a tu nombre, con historial de cambios y acceso para quien tú decidas.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Documentación de despliegue y operación para que otro equipo pueda mantener el sistema.
- Registro de cambios de configuración con fecha, motivo y responsable de cada ajuste.
Todo, en un mismo sitio
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
El camino, paso a paso
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
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- Educación y formación privada
- Matrículas, cuotas periódicas, grupos y profesorado. La facturación recurrente y el control de cobros son el corazón del sistema.
- Comercio
- Webs con catálogo y pedidos conectados al stock real, y herramientas internas para gestionar devoluciones y pedidos a proveedores.
- Agencias de desarrollo y software
- Clientes, proyectos ágiles, mantenimiento recurrente y bolsas de horas. Conectar CRM, gestión de proyectos y facturación da visibilidad sobre qué clientes son rentables.
- Inmobiliarias
- Inmuebles, propietarios, contratos y comisiones. Un CRM conectado con la facturación permite seguir cada operación desde la captación hasta el cobro.
Cómo elegir bien
- Que las integraciones tengan registro de envíos y avisos ante errores, no solo que funcionen el primer día.
- Que hable de mantenimiento y su coste antes de firmar, no después.
- Que el proveedor empiece por tus procesos y no por una demostración del producto.
- Que haga preguntas sobre tu proceso antes de hablar de tecnología.
- Que el diseño contemple crecimiento: nuevas sedes, sociedades o líneas de negocio.
En Lleida y alrededores
Trabajamos con empresas de Lleida en remoto: las reuniones de seguimiento se hacen por videoconferencia y las entregas se revisan en un entorno de pruebas al que accedes desde tu oficina.
Si en Lleida ya tienes un proveedor de sistemas o de hosting, nos coordinamos con él para el despliegue y los accesos.
Cuando el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un proceso en planta, se puede organizar una visita puntual a tu empresa en Lleida.
Preguntas frecuentes
¿Trabajáis solo con vuestro software?+
No. Desarrollamos herramientas propias de CRM, facturación y control horario, pero también integramos y optimizamos sistemas de terceros. La recomendación depende de lo que encaje con tu empresa.
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+
Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.
¿Cómo se prueba antes de publicar?+
Hay un entorno de pruebas separado, pruebas automáticas de lo crítico y revisión por tu parte de cada entrega antes de pasar a producción.
¿El código es mío?+
Sí. El repositorio está a tu nombre o se te entrega completo, con la documentación necesaria para que otro equipo pueda mantenerlo.
¿Cuánto tiempo hasta tener algo funcionando?+
Buscamos que haya una primera versión usable cuanto antes, aunque sea limitada. El plazo concreto depende del alcance y lo acordamos al cerrar el documento de alcance.
Cuéntanos cómo gestionáis hoy pedidos, facturas y clientes, y te diremos qué parte merece la pena ordenar primero.