Inteligencia artificial
Integración de LLMs en CRM en Palma
Elegir entre un chatbot, una automatización clásica (RPA o workflow) o un agente no es una cuestión de moda. Si el proceso es fijo y siempre igual, una automatización basta y es más barata; si hay que interpretar textos o decidir entre opciones, un agente tiene sentido. Te ayudamos a ver cuál es cuál.
Un agente conectado a tus sistemas es también una nueva puerta de entrada. Un correo malicioso puede intentar darle órdenes (prompt injection). Lo limitamos con permisos mínimos, herramientas acotadas, separación de credenciales y confirmación humana en lo sensible.
Un agente no sustituye a tu equipo: le quita trabajo repetitivo. La persona que antes copiaba datos de un PDF al ERP pasa a revisar lo que el agente ha extraído y a resolver las excepciones, que es donde aporta criterio.
Cuándo tiene sentido Integración de LLMs en CRM
- 01
Presupuestos y propuestas que tardan días
Preparar una oferta o responder a un pliego implica buscar tarifas, copiar textos anteriores y maquetar. El trabajo es repetitivo y retrasa la respuesta al cliente.
- 02
Herramientas de IA dispersas sin control
Cada departamento usa una aplicación distinta con cuentas personales. No hay inventario, ni política de uso, ni forma de saber qué información se ha compartido.
- 03
Deuda técnica acumulada
Hay sistemas sin soporte del fabricante y aplicaciones críticas que solo entiende una persona. Todo el mundo sabe que es un riesgo, pero nadie sabe por dónde empezar.
- 04
Crecimiento sin estructura técnica
La empresa ha duplicado su plantilla y la tecnología sigue montada como cuando eran cinco personas: cuentas compartidas, archivos en local y sin procedimientos.
- 05
Normativa que se acerca
Clientes o la Administración empiezan a pedir medidas de seguridad concretas y la empresa no tiene claro qué le aplica ni qué le falta.
De la primera llamada a funcionar
Taller de oportunidades
Recorremos con cada área las tareas repetitivas y los cuellos de botella donde la automatización o la IA pueden ayudar.
Prueba acotada
Elegimos un caso de uso concreto y lo probamos con datos reales en un entorno controlado.
Medición
Comparamos tiempos y resultados con la forma actual de trabajar para decidir con datos propios.
Escalado o descarte
Si la prueba funciona, planificamos su extensión con gobierno y seguridad; si no, lo dejamos documentado y pasamos al siguiente.
¿Hablamos de tu caso?
Si ya tenéis un piloto de IA parado, revisamos qué le falta para llegar a producción.
Qué te llevas al terminar
- Pliego de requisitos y matriz de evaluación de proveedores con criterios ponderados.
- Informe de due diligence tecnológica con riesgos, dependencias y estimación de inversión pendiente.
- Racionalización de licencias y contratos con propuestas de consolidación o cancelación.
- Cuadro de mando de operación: volumen de tareas, casos escalados a personas, errores detectados y coste de consumo.
- Análisis de brechas frente a la normativa aplicable (RGPD, NIS2, ENS cuando corresponda) con plan de acción.
- Registro de actividad del agente: qué leyó, qué propuso, quién aprobó y qué se ejecutó, consultable por tu equipo.
- Inventario de sistemas, aplicaciones, licencias y proveedores, con su coste anual y su responsable interno.
Por sectores
Asesorías y gestorías
Extraer datos de facturas y documentos de clientes, detectar los que faltan cada trimestre y preparar recordatorios que alguien del equipo valida antes de enviar.
Hostelería y turismo
Respuestas a reservas y preguntas habituales en varios idiomas, y resumen de reseñas para ver qué se repite, con la respuesta pública redactada o aprobada por el equipo.
Construcción
Equipos en obra, documentación técnica y subcontratas. La tecnología tiene que funcionar fuera de la oficina y con accesos que se dan y se quitan a menudo.
Despachos de abogados
Confidencialidad, gestión documental y uso responsable de la IA con información de clientes. Priorizamos el control de accesos y una política clara sobre herramientas de IA.
Todo, en un mismo sitio
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que revise también costes recurrentes: licencias, contratos y servicios infrautilizados.
- Que proponga pruebas acotadas antes de grandes inversiones en IA o automatización.
- Que use permisos mínimos y credenciales separadas para el agente, no la cuenta de un empleado.
- Que sepa decirte cuándo no hace falta IA y basta una automatización sencilla.
- Que se adapte al tamaño de tu empresa en alcance y en precio.
Profundiza en el tema
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FAQ para equipos que empiezan a trabajar con agentes de IA
Preguntas frecuentes en el trabajo diario
Un chatbot suele responder en la conversación. Un agente, además, puede consultar fuentes o usar herramientas para preparar o ejecutar pasos de un proceso. El nombre no garantiza autonomía: comprueba qué permisos tiene realmente. La comparativa de agentes, chatbots, RPA y workflows amplía las diferencias.
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Arquitectura Moderna de Datos: ¿Qué es y para qué sirve?
Nuestra propuesta no consiste en instalar un software aislado, sino en desplegar una arquitectura escalable, segura y completamente automatizada. Cubrimos el ciclo de vida completo del dato, desde su ingesta hasta su explotación inteligente.
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Taller de 90 minutos para diseñar un caso de agente de IA
Sal del taller con una decisión, no con una lista de demos
Reúne de cinco a ocho personas: quien ejecuta el proceso, quien responde por el resultado y perfiles de tecnología, datos y control. El objetivo es producir una ficha de caso de uso, sus límites y el siguiente experimento; no elegir proveedor durante la sesión.
Leer la guía completaDesde Sevilla, para Palma
Ayudamos a empresas de Illes Balears a decidir qué hacer con la IA: qué usar, qué prohibir y por dónde empezar con un caso concreto.
Coordinamos el proyecto con la persona de tu empresa en Palma que conoce el proceso, porque nadie sabe mejor dónde están las excepciones.
Trabajamos con empresas de Palma en remoto: entrevistas, talleres y revisiones de la hoja de ruta se hacen por videollamada desde Sevilla.
Preguntas frecuentes
¿Puedo empezar con algo pequeño?+
Es lo recomendable. Un proceso, un grupo de usuarios y una fecha de revisión. Si funciona, se amplía; si no, has aprendido sin comprometer toda la operación.
¿Mi equipo necesita saber programar?+
No. Necesita saber pedir con claridad y revisar resultados con criterio, y eso es lo que trabajamos en la formación. La configuración técnica la llevamos nosotros.
¿Necesito cambiar mi CRM o mi ERP?+
Normalmente no. Conectamos el agente a lo que ya usas a través de sus APIs o exportaciones. Si tu sistema no tiene forma de integrarse, te lo decimos antes de empezar y valoramos alternativas.
¿Qué recibo al final?+
Un diagnóstico, una hoja de ruta priorizada con costes orientativos y una sesión de trabajo con dirección para cerrar decisiones. Todo queda documentado para que lo pueda ejecutar cualquier equipo.
¿Revisáis también el gasto en licencias?+
Es una de las primeras cosas que miramos. Es habitual encontrar licencias duplicadas, usuarios dados de baja que siguen consumiendo o planes por encima de lo que se usa.
¿Qué es la deuda técnica y por qué debería preocuparme?+
Son los atajos acumulados: sistemas sin soporte, código sin documentar, configuraciones improvisadas. No se ve hasta que falla, y cuando falla suele ser caro. Identificarla permite planificar su corrección en lugar de sufrirla.
Integración de LLMs en CRM cerca de Palma
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