Tecnología en Sevilla
CRM y gestión de clientes en Santa Cruz
Un ERP que no habla con la tienda online, el banco o la herramienta comercial obliga a alguien a copiar datos cada día. Conectamos los sistemas mediante APIs y procesos de conciliación para que esa copia manual desaparezca y los errores dejen de multiplicarse.
Trabajar en remoto con seguridad no exige complicarle la vida al usuario. Con acceso condicional, el sistema pide más comprobaciones solo cuando la situación lo justifica: un dispositivo desconocido, una ubicación extraña o una aplicación sensible.
Para muchas pymes, la informática se gestiona a golpe de urgencia: se llama a alguien cuando algo se rompe. Pasar a un modelo gestionado cambia el foco hacia la prevención, con supervisión continua y revisiones periódicas.
Cuándo tiene sentido CRM y gestión de clientes
- 01
Sistema lento en horas punta
A primera hora o en el cierre el ERP se arrastra y los usuarios esperan minutos para guardar un pedido. Nadie ha medido por qué.
- 02
Cierres de mes interminables
Cuadrar ventas, cobros y existencias exige exportar a Excel y revisar línea a línea. El cierre se alarga días y siempre depende de la misma persona.
- 03
Invitados que nunca se van
Clientes, proveedores y antiguos colaboradores siguen teniendo acceso a sitios de SharePoint y equipos de Teams mucho después de terminar el proyecto.
- 04
Dependencia de un solo fabricante
Toda la infraestructura depende de un proveedor que sube precios y cuyo contrato es difícil de abandonar.
- 05
Seguridad aplazada
Autenticación multifactor, actualizaciones y revisión de copias se han ido posponiendo porque siempre hay algo más urgente.
Cómo trabajamos
Taller de oportunidades
Recorremos con cada área las tareas repetitivas y los cuellos de botella donde la automatización o la IA pueden ayudar.
Prueba acotada
Elegimos un caso de uso concreto y lo probamos con datos reales en un entorno controlado.
Medición
Comparamos tiempos y resultados con la forma actual de trabajar para decidir con datos propios.
Escalado o descarte
Si la prueba funciona, planificamos su extensión con gobierno y seguridad; si no, lo dejamos documentado y pasamos al siguiente.
¿Hablamos de tu caso?
Si estás pensando en cambiar de ERP, hablemos antes de firmar con nadie; una comparativa con coste total ahorra sorpresas.
El resultado, en concreto
- Mapa de deuda técnica clasificado por riesgo para el negocio y por esfuerzo de corrección.
- Comparativa de alternativas con coste total estimado de licencias, implantación, integraciones y soporte.
- Registro de proveedores y contratos tecnológicos con fechas de renovación y responsables.
- Pliego de requisitos y matriz de evaluación de proveedores con criterios ponderados.
- Autenticación multifactor activada para todos los usuarios con un plan de despliegue que no deje a nadie fuera.
- Política de uso de herramientas de IA con lista de herramientas autorizadas y tipos de datos permitidos.
- Procedimientos de altas, bajas y cambios de usuarios y equipos.
Cómo se aplica en tu sector
Logística
Oficinas, almacenes y personal en movimiento. Teams para la coordinación diaria y dispositivos gestionados en almacén aportan control sin frenar la operación.
Logística y transporte
Servicios, rutas, tarifas variables y facturación masiva. Automatizar la generación de facturas desde los servicios realizados evita olvidos y retrasos en el cobro.
Educación privada
Muchos usuarios, cursos que empiezan y terminan y equipos de aula. Procedimientos de altas masivas y mantenimiento en periodos sin clases.
Construcción
Equipos en obra, documentación técnica y subcontratas. La tecnología tiene que funcionar fuera de la oficina y con accesos que se dan y se quitan a menudo.
Y cuando toca facturar
Facturas correctas, con su numeración y sus impuestos, conectadas con el CRM.
Criterios que importan
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
- Que documente las políticas aplicadas y el motivo de cada excepción.
- Que nombre las tecnologías de Microsoft como herramientas, sin confundirlas con garantías.
- Que planifique las migraciones por fases y con un plan de vuelta atrás.
- Que la configuración de permisos contemple segregación de funciones en operaciones críticas.
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ERP: controla la segregación de funciones y los accesos
Flujo de control
1. Identifica acciones incompatibles y el impacto de una combinación indebida. 2. Analiza usuarios y roles efectivos; incluye cuentas técnicas y accesos de emergencia. 3. Simula el rol antes de asignarlo y corrige el conflicto, o documenta una mitigación aprobada. 4. Revisa cambios de puesto, altas, bajas y roles…
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Si tu empresa en Santa Cruz sigue dependiendo de un servidor en la oficina para iniciar sesión, podemos planificar la migración de identidad a la nube por fases.
Nos coordinamos con tu equipo directivo en Santa Cruz mediante sesiones periódicas en remoto y documentación compartida, sin necesidad de desplazamientos.
Para negocios de tu comunidad con picos de actividad propios de su sector, adaptamos las ventanas de mantenimiento a su calendario.
También hacemos en Santa Cruz
Preguntas frecuentes
Mi ERP va lento, ¿hay que cambiar de servidor?+
No necesariamente. Muchas veces la lentitud viene de consultas mal resueltas, procesos programados en mala hora o integraciones que bloquean tablas. Medimos antes de proponer inversión en hardware.
¿Quién mantiene las integraciones una vez hechas?+
Podemos encargarnos nosotros con un servicio de mantenimiento, o dejarlas documentadas para que las mantenga tu equipo o otro proveedor. En ambos casos queda escrito cómo funcionan.
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Cómo pido ayuda cuando algo falla?+
Por un canal único que acordamos al inicio. Cada solicitud queda registrada con su prioridad y puedes consultar su estado e historial.
¿Cómo ordenamos Teams si ya está lleno de equipos?+
Revisamos lo existente, identificamos duplicados y equipos sin uso, asignamos propietarios y fijamos normas para crear nuevos. Lo que se archiva no se pierde; simplemente deja de estorbar.
¿Puedo gestionar los móviles personales de la plantilla sin invadir su privacidad?+
Sí. Con protección de aplicaciones se controlan solo los datos de empresa dentro de apps como Outlook o Teams, sin acceder a fotos ni a información personal. Si la persona se va, se borran los datos corporativos y nada más.
Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.