Tecnología en Sevilla
CRM y gestión de clientes en Pino Montano
La facturación electrónica y los requisitos de trazabilidad, como VERI*FACTU, van a obligar a muchas empresas a revisar cómo emiten sus facturas. Te ayudamos a ordenar ese circuito con tiempo, sin esperar a que el cambio llegue con prisas.
Un portátil perdido es un susto; un portátil perdido sin cifrar y sin control remoto es un problema de protección de datos. Con la gestión de dispositivos puedes cifrar, localizar y borrar un equipo de empresa sin depender de que te lo devuelvan.
El coste de un sistema de gestión no está solo en la licencia: está en las horas de tu equipo, en las integraciones y en el soporte. Te presentamos el coste total de cada alternativa para que la decisión se tome con todos los números a la vista.
Señales de que lo necesitas
- 01
Permisos demasiado abiertos
Cualquier usuario puede modificar precios, anular facturas o ver los márgenes. No hay registro claro de quién cambió qué.
- 02
Comerciales sin visibilidad
El equipo comercial no sabe si un cliente tiene facturas pendientes o qué stock queda, porque esa información solo está en el ERP de administración.
- 03
Móviles personales con correo de empresa
La plantilla lee el correo corporativo en su móvil personal sin ninguna protección, y al marcharse se lleva una copia de todo.
- 04
Licencias mal asignadas
Se pagan planes completos para personas que solo usan el correo y faltan funciones de seguridad en quienes manejan información sensible.
- 05
Contraseñas como única protección
Las cuentas no tienen autenticación multifactor y un correo de suplantación basta para que alguien entre en el buzón de un directivo.
El camino, paso a paso
Medición del problema
Recogemos tiempos de respuesta, consultas pesadas y quejas concretas de usuarios para saber qué está lento y cuándo.
Análisis de causa
Revisamos base de datos, índices, procesos programados e integraciones para separar síntomas de causas.
Correcciones por orden de impacto
Aplicamos primero los cambios que más alivian y menos riesgo tienen, en ventanas acordadas.
Verificación y seguimiento
Volvemos a medir para confirmar la mejora y dejamos indicadores para detectar si el problema reaparece.
¿Hablamos de tu caso?
Si estás pensando en cambiar de ERP, hablemos antes de firmar con nadie; una comparativa con coste total ahorra sorpresas.
Qué incluye CRM y gestión de clientes
- Revisión anual de la cartera de licencias y contratos con propuestas de ahorro.
- Informe de reconciliación de saldos, existencias y documentos abiertos entre el sistema antiguo y el nuevo.
- Supervisión de servidores, equipos y servicios críticos con alertas configuradas.
- Informe periódico con incidencias por tipo, tiempos de resolución y recomendaciones.
- Presentación ejecutiva para dirección con las decisiones que hay que tomar y sus alternativas.
- Plan de migración con cargas de prueba, criterios de aceptación y procedimiento de vuelta atrás.
- Documento de salida para que puedas cambiar de proveedor sin perder información si algún día lo decides.
No es igual en todos los negocios
Inmobiliarias
CRM, portales y documentación de operaciones. Suelen ganar mucho con integrar la captación con el seguimiento comercial y automatizar tareas administrativas.
Industria
Personal de oficina con portátil y personal de planta con equipos compartidos. Configuramos perfiles distintos y dispositivos compartidos con sesión por usuario.
Clínicas privadas (área administrativa)
Configuramos el entorno de trabajo del personal administrativo, sin tratar datos clínicos, que permanecen en el software sanitario especializado.
Asesorías
Mucha documentación de clientes y trabajo por temporadas. SharePoint organizado por cliente y accesos de invitado con caducidad simplifican el intercambio de papeles.
El equipo, también ordenado
Horas, pausas y ausencias registradas y sin cambios, listas para cualquier revisión.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que documente las políticas aplicadas y el motivo de cada excepción.
- Que planifique las migraciones por fases y con un plan de vuelta atrás.
- Que incluya la normativa aplicable sin exagerar ni minimizar lo que te afecta.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que proponga pruebas acotadas antes de grandes inversiones en IA o automatización.
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Si tu empresa de Pino Montano no sabe qué contratos tecnológicos tiene ni cuándo se renuevan, empezamos por ordenar esa cartera.
Si una persona de tu equipo en Pino Montano pierde el portátil, con la gestión de dispositivos lo bloqueamos o borramos en remoto y le preparamos otro equipo.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+
Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿La autenticación multifactor va a molestar a la plantilla?+
Bien configurada, apenas. Con acceso condicional se puede pedir solo en situaciones de más riesgo y usar métodos cómodos como la aplicación del móvil. La planificamos con comunicación previa para evitar bloqueos.
¿Es solo para empresas grandes?+
No. En una pyme cada decisión tecnológica pesa más porque los recursos son limitados. El alcance se ajusta al tamaño: una empresa pequeña puede necesitar pocas semanas de trabajo y un plan muy concreto.
¿Qué pasa con los documentos si migramos a SharePoint?+
Se trasladan con su estructura y se revisan los permisos para que cada carpeta la vea quien debe. Antes se limpia lo que no se usa, para no llevar el desorden al sitio nuevo.
Si tienes datos en varios programas que no se hablan, cuéntanos cuáles son y te proponemos cómo conectarlos.