Tecnología en Sevilla
CRM y gestión de clientes en Cartuja - Expo
La implantación no termina cuando el sistema arranca. Las primeras semanas aparecen dudas, ajustes de permisos y procesos que se habían quedado fuera; acompañamos ese periodo y dejamos documentado cada cambio para que no dependas de la memoria de nadie.
Compartir un documento con un cliente es útil; que siga compartido dos años después, no tanto. Revisamos los accesos externos en Teams y SharePoint y fijamos reglas para que compartir sea fácil y temporal.
La adopción importa tanto como la configuración. Formamos a cada equipo en lo que va a usar a diario: dónde guardar un documento, cómo compartirlo y cómo organizar un canal de Teams sin que se convierta en un caos.
Así se ve el seguimiento
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
Señales de que lo necesitas
- 01
Cierres de mes interminables
Cuadrar ventas, cobros y existencias exige exportar a Excel y revisar línea a línea. El cierre se alarga días y siempre depende de la misma persona.
- 02
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
- 03
Sin forma de medir el servicio
Se paga un mantenimiento cada mes pero no hay informes; nadie sabe si el servicio es bueno, regular o malo.
- 04
Deuda técnica acumulada
Hay sistemas sin soporte del fabricante y aplicaciones críticas que solo entiende una persona. Todo el mundo sabe que es un riesgo, pero nadie sabe por dónde empezar.
- 05
Dependencia de un solo fabricante
Toda la infraestructura depende de un proveedor que sube precios y cuyo contrato es difícil de abandonar.
Qué te llevas al terminar
- Acuerdo de servicio por escrito con alcance, canales de contacto, prioridades y tiempos de respuesta pactados.
- Procedimiento de gestión de cambios con aprobación, comunicación y plan de vuelta atrás.
- Cuadro de mando inicial con indicadores acordados y la definición exacta de cómo se calcula cada uno.
- Protección de aplicaciones en móviles para separar datos de empresa y personales.
- Revisión de accesos externos e invitados con limpieza de los que ya no corresponden y reglas de caducidad.
- Revisión del circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad y factura electrónica aplicables.
- Sistema de tickets con historial de cada incidencia y solicitud, accesible para tu empresa.
¿Hablamos de tu caso?
Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.
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Leer la guía completaCómo trabajamos
Definir la necesidad
Redactamos con tu equipo qué problema se quiere resolver y qué requisitos son imprescindibles.
Preparar el pliego
Convertimos la necesidad en un documento que todos los proveedores puedan responder de la misma forma.
Evaluar propuestas
Puntuamos cada oferta con una matriz ponderada y pedimos aclaraciones donde haya ambigüedad.
Acompañar la decisión
Presentamos la comparativa, revisamos los puntos críticos del contrato y apoyamos el arranque con el proveedor elegido.
Desde Sevilla, para Cartuja - Expo
Nos coordinamos con la persona de referencia de tu empresa en Cartuja - Expo para aprobar cambios, avisar a la plantilla y revisar el servicio.
Muchas empresas de tu comunidad afrontan a la vez relevo generacional, crecimiento y digitalización; ordenamos esas decisiones tecnológicas en un único plan.
Si tu empresa en Cartuja - Expo quiere cambiar de proveedor informático, organizamos una transición ordenada y dejamos todo documentado a tu nombre.
Por sectores
Consultoras y empresas de servicios IT
Proyectos, horas imputadas y facturación por hitos o por horas. Lo importante es que todo lo trabajado acabe facturado y que el margen de cada proyecto se vea a tiempo.
Asesorías y gestorías
Muchos clientes, tareas recurrentes y plazos. Integrar la gestión de clientes con la facturación periódica reduce errores y libera tiempo administrativo.
Industria
Conviven sistemas de planta, ERP y herramientas de oficina que rara vez se integran. La hoja de ruta suele empezar por conectar producción con gestión y por proteger los equipos industriales que no se pueden actualizar.
Comercio y distribución
Canales de venta que crecen más rápido que los sistemas. La consultoría ayuda a decidir qué integrar, qué sustituir y en qué orden.
Criterios que importan
- Que ajuste las licencias al uso real en lugar de vender siempre el plan más alto.
- Que pueda convivir con tu personal interno con un reparto claro de funciones.
- Que incluya la seguridad básica en el día a día, no como un proyecto aparte.
- Que la configuración de permisos contemple segregación de funciones en operaciones críticas.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
También hacemos en Cartuja - Expo
Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+
Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿Podemos combinar el servicio con nuestro técnico interno?+
Sí. Muchas empresas mantienen a una persona interna y nos encargan la supervisión, el segundo nivel o áreas concretas. Definimos bien quién hace qué para no pisarnos.
¿Cómo pido ayuda cuando algo falla?+
Por un canal único que acordamos al inicio. Cada solicitud queda registrada con su prioridad y puedes consultar su estado e historial.
¿Cómo sé si el servicio funciona bien?+
Con informes periódicos de incidencias, tiempos de resolución y tareas realizadas, y con una reunión de revisión en la que comentamos los resultados y lo que conviene mejorar.
Escríbenos con la herramienta que usas hoy y lo que te frustra de ella; esa es la mejor forma de empezar.