Pizarras
Pizarras es el submódulo visual de Espacios. Permite mantener un listado de tableros y abrir un lienzo para representar ideas, procesos o información relacionada con el CRM.
Pizarras es el submódulo visual de Espacios. Permite mantener un listado de tableros y abrir un lienzo para representar ideas, procesos o información relacionada con el CRM.
Listado de pizarras
La vista de listado incluye el botón Nuevo tablero, un buscador por título, cliente o lead y controles de filtros, ordenación, columnas y restablecimiento.
La tabla muestra:
- ID.
- Título.
- Cliente relacionado.
- Lead relacionado.
- Equipo.
- Fecha de actualización.
- Acciones.
Una pizarra puede aparecer sin cliente o lead asociado. En ese caso se conserva como un tablero general del espacio.
Editor de la pizarra
El editor presenta un lienzo central y herramientas de dibujo. En la captura se observan:
- Barra superior con bloqueo, selección, formas, flechas, dibujo, texto, imágenes y otras herramientas.
- Panel lateral de estilo con color de trazo, fondo, relleno, grosor, estilo, bordes, opacidad, capas, alineación y acciones.
- Biblioteca de elementos en el lateral derecho.
- Controles de zoom y deshacer en la parte inferior.
- Estado de cambios pendientes y botón Salir.
El lienzo admite formas, trazos y elementos gráficos que pueden seleccionarse y editarse. La biblioteca permite reutilizar recursos visuales disponibles en el espacio.
Relación con el CRM
Las pizarras pueden asociarse a clientes o leads desde el listado. Para información textual estructurada utiliza Notas; para procesos visuales o sesiones de trabajo utiliza Pizarras. La entrada rápida Nueva pizarra también está disponible desde el menú Acciones del CRM.
Informes & Analítica
Informes es el módulo de análisis del CRM. Permite consultar datos agrupados por área, aplicar un periodo de tiempo, revisar una distribución gráfica y acceder a los resultados filtrados.
Notas
Notas es el repositorio operativo para guardar contexto, seguimiento y apuntes relacionados con el trabajo del CRM. El submódulo ofrece una vista de lista y una vista de cuadrícula.