Soluciones
Integración CRM ERP en Valencia
Un ERP que no habla con la tienda online, el banco o la herramienta comercial obliga a alguien a copiar datos cada día. Conectamos los sistemas mediante APIs y procesos de conciliación para que esa copia manual desaparezca y los errores dejen de multiplicarse.
En ForgeNEX desarrollamos nuestras propias herramientas de CRM, facturación y control horario, así que conocemos por dentro los problemas de modelar clientes, documentos y permisos. Esa experiencia la aplicamos tanto a nuestras soluciones como a integrar las que ya tienes.
Muchas decisiones tecnológicas en una pyme se toman por urgencia: se compra lo que resuelve el problema de esta semana. La consultoría 360 da un paso atrás y mira el conjunto: sistemas, procesos, seguridad, datos y personas, para que cada inversión encaje con las demás.
Por qué nos llaman
- 01
Datos duplicados en varios programas
El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.
- 02
Horas de proyecto que no se facturan
En empresas de servicios, las horas trabajadas se apuntan en un sitio y se facturan en otro. Parte del trabajo se queda sin cobrar sin que nadie lo detecte.
- 03
Dudas sobre volver a cambiar
Tras una transformación costosa, dirección no sabe si se obtuvieron los beneficios esperados y duda antes de aprobar la siguiente fase.
- 04
Un proveedor que no responde
Las incidencias tardan días en atenderse, no hay canal claro para pedir ayuda y nadie sabe en qué estado está cada solicitud.
- 05
Normativa que se acerca
Clientes o la Administración empiezan a pedir medidas de seguridad concretas y la empresa no tiene claro qué le aplica ni qué le falta.
Nuestro método
Medición del problema
Recogemos tiempos de respuesta, consultas pesadas y quejas concretas de usuarios para saber qué está lento y cuándo.
Análisis de causa
Revisamos base de datos, índices, procesos programados e integraciones para separar síntomas de causas.
Correcciones por orden de impacto
Aplicamos primero los cambios que más alivian y menos riesgo tienen, en ventanas acordadas.
Verificación y seguimiento
Volvemos a medir para confirmar la mejora y dejamos indicadores para detectar si el problema reaparece.
Lo que entregamos
- Matriz de responsabilidades del modelo operativo de TI: quién decide, quién ejecuta, quién valida y a quién se informa.
- Administración delegada de Microsoft 365 con permisos granulares y revisión periódica de accesos.
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Checklist de transición con recogida de credenciales, licencias, contratos y configuraciones del proveedor anterior.
- Mapa de deuda técnica clasificado por riesgo para el negocio y por esfuerzo de corrección.
- Manuales breves por puesto de trabajo y sesiones de formación grabadas para nuevas incorporaciones.
- Revisión anual de la cartera de licencias y contratos con propuestas de ahorro.
Cómo se aplica en tu sector
- Construcción
- Equipos en obra, documentación técnica y subcontratas. La tecnología tiene que funcionar fuera de la oficina y con accesos que se dan y se quitan a menudo.
- Construcción
- Personal en obra con portátiles y móviles, altas temporales y subcontratas. Ciclo de vida de equipos y accesos bien controlado.
- Logística
- Dependencia de sistemas que no pueden pararse y de integraciones con clientes. La hoja de ruta prioriza continuidad y reducción de puntos únicos de fallo.
- Clínicas y centros privados (gestión administrativa)
- Citas, tarifas y facturación sin tratar datos clínicos. Ordenamos la parte administrativa y de cobro, dejando la historia clínica en su sistema especializado.
Del trabajo a la factura
El trabajo hecho se factura sin copiar datos, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que revise también costes recurrentes: licencias, contratos y servicios infrautilizados.
- Que registre cada incidencia en un sistema que puedas consultar.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que documente tu infraestructura y te entregue esa documentación.
- Que se adapte al tamaño de tu empresa en alcance y en precio.
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Para pymes de Comunitat Valenciana con varias sedes, ofrecemos un único servicio con inventario y procedimientos comunes para todas las oficinas.
Nos coordinamos con la persona de referencia de tu empresa en Valencia para aprobar cambios, avisar a la plantilla y revisar el servicio.
Si en Valencia tu proveedor actual de software ya no responde, podemos revisar qué hay instalado, documentarlo y plantear cómo seguir.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
Mi ERP va lento, ¿hay que cambiar de servidor?+
No necesariamente. Muchas veces la lentitud viene de consultas mal resueltas, procesos programados en mala hora o integraciones que bloquean tablas. Medimos antes de proponer inversión en hardware.
¿Qué pasa con mi histórico de facturas y clientes?+
Se migra lo necesario según la normativa y el uso real, y se reconcilia con el sistema anterior. Lo que no merece la pena migrar se puede conservar en modo consulta para no perder el acceso.
¿Cómo sé si el servicio funciona bien?+
Con informes periódicos de incidencias, tiempos de resolución y tareas realizadas, y con una reunión de revisión en la que comentamos los resultados y lo que conviene mejorar.
¿Cómo sabremos si la consultoría ha servido?+
Porque terminará con decisiones aprobadas y responsables asignados. Además, proponemos indicadores para revisar al cabo de unos meses si las iniciativas están dando lo esperado.
¿Qué ocurre si queremos dejar el servicio?+
Te entregamos la documentación, las credenciales y el inventario actualizados para que otro proveedor o tu propio equipo pueda continuar sin perder información.
Integración CRM ERP cerca de Valencia
Si estás pensando en cambiar de ERP, hablemos antes de firmar con nadie; una comparativa con coste total ahorra sorpresas.