Soluciones
Integración CRM ERP en Elche
No siempre hace falta un ERP grande. A veces la respuesta es un CRM bien configurado, un módulo de facturación y unas cuantas integraciones. Te decimos con claridad qué necesitas y qué no, aunque la respuesta sea la opción más pequeña.
Muchas pymes pagan licencias de un ERP del que usan una parte mínima, mientras siguen cuadrando el almacén a mano. Revisamos qué se usa, qué sobra y qué falta, y ajustamos el sistema a la operación en lugar de forzar la operación al sistema.
Una consultoría útil termina con decisiones tomadas, no con un informe en un cajón. Por eso cerramos cada fase con una sesión de trabajo donde se acuerdan prioridades y responsables.
Y cuando toca facturar
El trabajo hecho se factura sin copiar datos, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.
Lo que suele estar pasando
- 01
Cierres de mes interminables
Cuadrar ventas, cobros y existencias exige exportar a Excel y revisar línea a línea. El cierre se alarga días y siempre depende de la misma persona.
- 02
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
- 03
Un proveedor que no responde
Las incidencias tardan días en atenderse, no hay canal claro para pedir ayuda y nadie sabe en qué estado está cada solicitud.
- 04
Compra o fusión en marcha
Se está negociando la adquisición de otra empresa y nadie ha revisado el estado de su tecnología, sus licencias ni su seguridad.
- 05
Inversiones que no encajan entre sí
Se han ido comprando herramientas para cada departamento y ahora conviven varias que hacen lo mismo, otras que no se hablan y licencias que nadie usa.
Lo que entregamos
- Documento de salida para que puedas cambiar de proveedor sin perder información si algún día lo decides.
- Informe de reconciliación de saldos, existencias y documentos abiertos entre el sistema antiguo y el nuevo.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Informe de due diligence tecnológica con riesgos, dependencias y estimación de inversión pendiente.
- Proceso de conciliación diaria de integraciones con avisos cuando un registro no cuadra.
- Cuadro de mando inicial con indicadores acordados y la definición exacta de cómo se calcula cada uno.
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
Guías de nuestra biblioteca técnica
ERP y sistemas de gestión
Introducción al Hub de ERP y Sistemas de Gestión
Próximamente
Nuestros ingenieros están trabajando en guías definitivas, manuales de configuración y arquitecturas de referencia para esta categoría:
Leer la guía completaConsultoría 360
Matriz para evaluar proveedores tecnológicos en una RFP
Decisión y ejemplo de uso
Escenario ilustrativo: una empresa busca una plataforma de atención al cliente. Dos proveedores superan las condiciones obligatorias. La demo muestra el mismo flujo de alta y resolución para ambos; el comité registra dónde hace falta trabajo manual, qué integraciones son estándar y qué se considera proyecto adicional.…
Leer la guía completaERP y sistemas de gestión
Integración de SAP S/4HANA con Salesforce: Arquitectura API-Led en MuleSoft
Arquitectura de Referencia: MuleSoft API-Led Connectivity
La integración entre el núcleo transaccional (SAP S/4HANA) y la plataforma líder en gestión de relaciones con clientes (Salesforce) exige una estrategia que supere las conexiones punto a punto tradicionales. En ForgeNEX recomendamos implementar el enfoque API-Led Connectivity de MuleSoft, el cual desacopla los…
Leer la guía completaCómo lo hacemos
Recepción de la solicitud
Toda petición entra por un canal único y queda registrada con su prioridad.
Resolución de primer nivel
Lo repetitivo se resuelve con procedimientos o con un agente de primer nivel, y se comunica a la persona.
Escalado técnico
Lo que requiere análisis pasa a un técnico con el historial completo del ticket.
Cierre y aprendizaje
Se confirma la solución con quien la pidió y, si el problema se repite, se abre un análisis de causa.
Desde Sevilla, para Elche
Para negocios de Elche con varias sedes, revisamos si cada una ha contratado sus propias herramientas y cómo consolidarlas.
Las empresas industriales de Comunitat Valenciana suelen convivir con sistemas de planta antiguos; los incluimos en el diagnóstico para que el plan sea realista.
Nos coordinamos con tu equipo directivo en Elche mediante sesiones periódicas en remoto y documentación compartida, sin necesidad de desplazamientos.
Cómo se aplica en tu sector
- Inmobiliarias
- CRM, portales y documentación de operaciones. Suelen ganar mucho con integrar la captación con el seguimiento comercial y automatizar tareas administrativas.
- Asesorías y gestorías
- Mucho trabajo repetitivo con documentos y plazos. Suelen tener margen claro en automatización documental y en ordenar la relación con clientes.
- Clínicas privadas (área administrativa)
- Gestionamos los equipos y sistemas administrativos sin tratar datos clínicos, coordinándonos con el proveedor del software sanitario.
- Asesorías y gestorías
- Muchos clientes, tareas recurrentes y plazos. Integrar la gestión de clientes con la facturación periódica reduce errores y libera tiempo administrativo.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que el soporte posterior al arranque tenga un canal claro y tiempos de respuesta acordados por escrito.
- Que los riesgos se clasifiquen por impacto en el negocio, no por gravedad técnica abstracta.
- Que el entregable incluya prioridades y costes orientativos, no solo una lista de problemas.
- Que use accesos delegados limitados en lugar de cuentas de administrador permanentes.
- Que haya un plan de vuelta atrás definido antes del día del cambio.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con mi histórico de facturas y clientes?+
Se migra lo necesario según la normativa y el uso real, y se reconcilia con el sistema anterior. Lo que no merece la pena migrar se puede conservar en modo consulta para no perder el acceso.
¿Quién mantiene las integraciones una vez hechas?+
Podemos encargarnos nosotros con un servicio de mantenimiento, o dejarlas documentadas para que las mantenga tu equipo o otro proveedor. En ambos casos queda escrito cómo funcionan.
¿Mis datos quedan atrapados en el sistema nuevo?+
Procuramos que no. Valoramos desde el principio que el sistema permita exportar los datos en formatos abiertos y dejamos documentado cómo hacerlo.
¿Cuánto tiempo de mi equipo necesitáis?+
Principalmente entrevistas al inicio y sesiones de revisión al cierre de cada fase. Procuramos recoger la información con el mínimo de interrupciones para el trabajo diario.
¿Tenéis acceso total a nuestros sistemas?+
Solo el necesario. En Microsoft 365 usamos administración delegada granular con permisos limitados y revisables, y todo acceso remoto queda registrado.
¿Cómo se trabaja si no estáis en nuestra ciudad?+
En remoto: talleres por videollamada, acceso a la documentación compartida y reuniones de seguimiento periódicas. Si el proyecto lo requiere, se puede plantear alguna visita puntual.
Integración CRM ERP cerca de Elche
Reserva una llamada para revisar tu circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad.