Inteligencia artificial
Integración de LLMs en CRM en Pamplona
Integración de LLMs en CRM no consiste en instalar un chat y esperar. Hay que conectar el agente con tus fuentes reales —correo, CRM, carpetas compartidas, base de datos— con permisos mínimos, definir qué puede hacer solo y qué debe consultar, y revisar sus resultados las primeras semanas.
Poner un agente en producción es el principio, no el final. Hace falta vigilar sus errores, revisar los casos que escala a personas, ajustar instrucciones cuando cambia el negocio y tener un plan si algo sale mal. Ese trabajo de operación forma parte del servicio.
Si ya tienes un CRM o un ERP, no hace falta cambiarlo para usar IA. Conectamos el agente a lo que ya usas mediante sus APIs, con un usuario de servicio propio y registro de cada operación, para que el sistema de siempre siga siendo la fuente de verdad.
Lo que suele estar pasando
- 01
Los informes llegan tarde o no llegan
Los datos de ventas, compras y operaciones están en sistemas distintos. Cruzarlos exige exportar hojas de cálculo a mano y, cuando el informe está listo, la decisión ya se tomó a ojo.
- 02
Herramientas de IA dispersas sin control
Cada departamento usa una aplicación distinta con cuentas personales. No hay inventario, ni política de uso, ni forma de saber qué información se ha compartido.
- 03
Un proyecto grande sin pliego
Toca renovar un sistema importante y las ofertas recibidas no son comparables: cada proveedor ha entendido una cosa distinta.
- 04
Procesos manuales que consumen horas
Personas con perfil técnico o comercial dedican parte de su jornada a copiar datos entre documentos, preparar informes o clasificar correos.
- 05
Responsabilidades difusas
Cuando algo falla, el proveedor culpa al departamento, el departamento al proveedor, y la incidencia se queda sin dueño.
Así se ve el seguimiento
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
Nuestro método
Taller de casos de uso
Una sesión con responsables de área para listar tareas que cuestan tiempo y priorizarlas por valor y riesgo.
Preparar los datos
Ordenamos las fuentes que el agente necesita: documentos, tablas, accesos. Lo que esté desordenado se corrige antes, porque el agente no lo arregla.
Integrar con permisos mínimos
Conectamos el agente a cada sistema con un usuario propio y solo los permisos que su tarea exige, con registro de cada operación.
Formar y documentar
El equipo aprende a pedir, revisar y corregir. Queda escrita la política de uso y quién es responsable de qué.
¿Hablamos de tu caso?
Si te preocupa el Reglamento de IA, empecemos por revisar qué os aplica y qué tenéis que documentar.
El resultado, en concreto
- Revisión de beneficios de una transformación ya ejecutada frente a los objetivos iniciales.
- Tabla de niveles de autonomía por acción: qué propone, qué prepara y qué ejecuta, con las acciones irreversibles siempre sujetas a aprobación.
- Cuadro de mando de operación: volumen de tareas, casos escalados a personas, errores detectados y coste de consumo.
- Mapa de procesos candidatos con una ficha por caso de uso: volumen, reglas, datos que usa, riesgo y valor esperado.
- Sesiones de formación práctica para el equipo con sus propios casos, orientadas a revisar y corregir el trabajo del agente.
- Matriz de responsabilidades del modelo operativo de TI: quién decide, quién ejecuta, quién valida y a quién se informa.
- Procedimiento de respuesta ante incidentes del agente: cómo pararlo, revisar lo que hizo y volver a activarlo.
Criterios que importan
- Que tenga experiencia práctica construyendo y operando sistemas, no solo redactando informes.
- Que te diga dónde se ejecutan los modelos y si tus datos se usan para entrenar; si la respuesta es vaga, es un no.
- Que deje indicadores para comprobar más adelante si las decisiones dieron resultado.
- Que use permisos mínimos y credenciales separadas para el agente, no la cuenta de un empleado.
- Que las acciones irreversibles requieran aprobación humana por diseño, no por configuración opcional.
Para saber más
Datos e inteligencia artificial
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Flujo diario recomendado
1. El vendedor adjunta la RFP al registro correcto y confirma que puede procesarse. 2. El agente extrae requisitos, fechas y cifras, conservando referencias a las páginas o secciones fuente. 3. Compara lo solicitado con el catálogo y las reglas comerciales vigentes; marca requisitos sin respuesta. 4. Prepara una…
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Agentes de IA para RR. HH. y atención diaria al empleado
Cómo empezar con bajo riesgo
Publica una base de conocimiento vigente, con propietario y fecha de revisión. Comienza por preguntas informativas y solicitudes reversibles; identifica las excepciones desde el principio. Verifica permisos por usuario: cada persona solo debe recibir información de su expediente y región. Prueba respuestas con…
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Gobierno de agentes de IA: modelo operativo para empresas
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El gobierno de agentes de IA no es solo una política sobre modelos. Abarca el proceso que se automatiza, sus datos, herramientas, permisos, usuarios, proveedor y consecuencias de una salida incorrecta. Cada agente debe tener un responsable de negocio y un responsable técnico identificables, además de una ruta para…
Leer la guía completaPor sectores
- Comercio y distribución
- Canales de venta que crecen más rápido que los sistemas. La consultoría ayuda a decidir qué integrar, qué sustituir y en qué orden.
- Educación y formación
- Atención a dudas de matrícula y calendario, organización de documentación interna y apoyo al profesorado en tareas administrativas, sin decisiones automáticas sobre alumnos.
- Asesorías y gestorías
- Extraer datos de facturas y documentos de clientes, detectar los que faltan cada trimestre y preparar recordatorios que alguien del equipo valida antes de enviar.
- Empresas de servicios IT
- Clasificación de tickets, propuesta de respuesta con la base de conocimiento interna y resumen de incidencias para el técnico que las resuelve.
Desde Sevilla, para Pamplona
La formación para equipos de Pamplona se hace en remoto y en sesiones cortas, para que no pare la operación del día.
Si tu empresa de Pamplona tiene ofertas de varios proveedores para un proyecto grande, te ayudamos a compararlas con criterios objetivos.
Si en Navarra ya trabajas con un proveedor de sistemas, nos coordinamos con él para los accesos y las integraciones sin duplicar trabajo.
Preguntas frecuentes
¿Mi equipo necesita saber programar?+
No. Necesita saber pedir con claridad y revisar resultados con criterio, y eso es lo que trabajamos en la formación. La configuración técnica la llevamos nosotros.
¿Dónde se procesan mis datos?+
Los modelos que usamos se ejecutan en centros de datos de Azure en la Unión Europea. Configuramos el servicio para que tus datos no se usen para entrenar modelos y documentamos el tratamiento para tu registro del RGPD.
¿Es mejor comprar una herramienta o desarrollar un agente propio?+
Si hay una herramienta que encaja con tu proceso y cumple tus requisitos de datos, suele ser más rápido comprarla. Si el proceso es muy tuyo o necesita conectar varios sistemas, un agente a medida compensa. Lo comparamos contigo.
¿Tenéis algún interés en recomendar vuestros productos?+
Desarrollamos herramientas propias y lo decimos claramente. Cuando una de ellas encaja, la proponemos junto a alternativas de terceros con sus pros y contras, para que la decisión sea tuya.
¿Cómo se trabaja si no estáis en nuestra ciudad?+
En remoto: talleres por videollamada, acceso a la documentación compartida y reuniones de seguimiento periódicas. Si el proyecto lo requiere, se puede plantear alguna visita puntual.
¿Cómo abordáis el uso de IA en la empresa?+
Empezamos por saber qué herramientas usa ya la plantilla y con qué datos. Después definimos una política, elegimos herramientas autorizadas y buscamos casos de uso con retorno medible.
Integración de LLMs en CRM cerca de Pamplona
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