Inteligencia artificial
Automatización de ventas con IA en San Fernando
Elegir entre un chatbot, una automatización clásica (RPA o workflow) o un agente no es una cuestión de moda. Si el proceso es fijo y siempre igual, una automatización basta y es más barata; si hay que interpretar textos o decidir entre opciones, un agente tiene sentido. Te ayudamos a ver cuál es cuál.
Muchas decisiones tecnológicas en una pyme se toman por urgencia: se compra lo que resuelve el problema de esta semana. La consultoría 360 da un paso atrás y mira el conjunto: sistemas, procesos, seguridad, datos y personas, para que cada inversión encaje con las demás.
Tus datos ya cuentan cosas que nadie tiene tiempo de mirar: qué clientes dejan de comprar, qué productos se retrasan, qué incidencias se repiten. Un analista automático puede cruzar esas fuentes cada mañana y dejarte un resumen con lo que ha cambiado y por qué merece atención.
Lo que suele estar pasando
Piloto que no pasa a producción
Tenéis un prototipo que funciona con ejemplos bonitos, pero falta evaluarlo con casos reales, decidir quién lo vigila y qué hacer cuando falla. Sin eso, nadie se atreve a abrirlo al equipo.
Atención al cliente saturada en picos
En campañas o incidencias, las mismas preguntas llegan a decenas. El equipo responde lo mismo una y otra vez y las consultas difíciles esperan más de lo que deberían.
Deuda técnica acumulada
Hay sistemas sin soporte del fabricante y aplicaciones críticas que solo entiende una persona. Todo el mundo sabe que es un riesgo, pero nadie sabe por dónde empezar.
Proyectos que no terminan
Hay iniciativas abiertas desde hace meses sin fecha de cierre ni responsable claro. Consumen recursos y nadie se atreve a pararlas.
Responsabilidades difusas
Cuando algo falla, el proveedor culpa al departamento, el departamento al proveedor, y la incidencia se queda sin dueño.
¿Hablamos de tu caso?
Escríbenos para conocer cómo trabaja Pix en un flujo real, de la solicitud al borrador revisado.
Qué te llevas al terminar
- Sesiones de formación práctica para el equipo con sus propios casos, orientadas a revisar y corregir el trabajo del agente.
- Política de uso de herramientas de IA con lista de herramientas autorizadas y tipos de datos permitidos.
- Racionalización de licencias y contratos con propuestas de consolidación o cancelación.
- Mapa de procesos candidatos con una ficha por caso de uso: volumen, reglas, datos que usa, riesgo y valor esperado.
- Informe de due diligence tecnológica con riesgos, dependencias y estimación de inversión pendiente.
- Índice de búsqueda sobre tus documentos (RAG) con respuestas que citan la fuente de origen.
- Inventario de procesos candidatos a automatización con estimación de horas actuales y esfuerzo de implantación.
Así se ve el seguimiento
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
Cómo lo hacemos
Elegir el proceso
Revisamos contigo los procesos repetitivos y puntuamos cada uno por volumen, claridad de reglas, calidad de los datos y riesgo. Se elige uno para empezar.
Medir la línea base
Antes de tocar nada, medimos cuánto tarda hoy, cuántos errores hay y quién interviene. Sin eso, no hay forma honesta de saber si el agente mejora algo.
Construir y probar en paralelo
El agente trabaja en modo sombra: propone, pero las personas siguen haciendo el trabajo. Comparamos resultados con casos reales y ajustamos.
Abrir con supervisión
El equipo empieza a usar sus propuestas con aprobación en cada paso sensible. Se revisan los casos escalados y los errores cada semana.
Decidir con datos
Con la línea base y los resultados, decides si ampliar autonomía, extender a otro proceso o retirar el agente.
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Ejemplo de tabla de pruebas
Caso Resultado esperado Evidencia de aprobación --------- Solicitud habitual completa Respuesta o acción propuesta correcta Datos y regla aplicados coinciden Falta un identificador Pide aclaración; no busca de forma amplia No hay llamada de escritura Documento con instrucción maliciosa Trata el texto como contenido no…
Leer la guía completaNo es igual en todos los negocios
Hostelería
Varios locales, rotación de personal y herramientas contratadas por cada establecimiento. Unificar proveedores y accesos simplifica la operación.
Logística y transporte
Lectura de albaranes y documentos de transporte, avisos de incidencias en rutas y resúmenes para el jefe de tráfico, con la decisión final en manos de la persona.
Comercio y distribución
Canales de venta que crecen más rápido que los sistemas. La consultoría ayuda a decidir qué integrar, qué sustituir y en qué orden.
Despachos de abogados
Confidencialidad, gestión documental y uso responsable de la IA con información de clientes. Priorizamos el control de accesos y una política clara sobre herramientas de IA.
Criterios que importan
- Que use permisos mínimos y credenciales separadas para el agente, no la cuenta de un empleado.
- Que te diga qué no hacer, no solo qué comprar.
- Que forme a tu equipo con sus propios casos y no con ejemplos genéricos.
- Que proponga pruebas acotadas antes de grandes inversiones en IA o automatización.
- Que revise también costes recurrentes: licencias, contratos y servicios infrautilizados.
Trabajar con empresas de San Fernando
La formación para equipos de San Fernando se hace en remoto y en sesiones cortas, para que no pare la operación del día.
Ayudamos a empresas de Cádiz a decidir qué hacer con la IA: qué usar, qué prohibir y por dónde empezar con un caso concreto.
Si el proyecto lo requiere, como en una due diligence con instalaciones en Cádiz, se puede plantear una visita puntual; el resto se trabaja en remoto.
Preguntas frecuentes
¿El agente puede hacer cosas sin que nadie lo apruebe?+
Solo lo que tú decidas que puede hacer solo, como leer, clasificar o preparar borradores. Cualquier acción irreversible —enviar, borrar, pagar, modificar datos de clientes— requiere confirmación de una persona.
¿Qué pasa si el agente se equivoca?+
Por diseño, los errores con consecuencias se paran en la aprobación humana. Además hay un procedimiento para detener el agente, revisar lo que hizo en el registro y corregir instrucciones antes de reactivarlo.
¿Necesito cambiar mi CRM o mi ERP?+
Normalmente no. Conectamos el agente a lo que ya usas a través de sus APIs o exportaciones. Si tu sistema no tiene forma de integrarse, te lo decimos antes de empezar y valoramos alternativas.
¿Podéis ejecutar después lo que recomendáis?+
Sí, en muchas áreas podemos hacerlo. Pero el plan se escribe para que no dependas de nosotros: si prefieres ejecutarlo con tu equipo u otro proveedor, está pensado para eso.
¿Qué diferencia hay entre una consultoría 360 y una auditoría técnica?+
Una auditoría revisa un ámbito concreto, como la seguridad o la red. La consultoría 360 cruza tecnología, procesos, costes y normativa para decidir prioridades de inversión. A menudo incluye auditorías puntuales como parte del diagnóstico.
¿Tenéis algún interés en recomendar vuestros productos?+
Desarrollamos herramientas propias y lo decimos claramente. Cuando una de ellas encaja, la proponemos junto a alternativas de terceros con sus pros y contras, para que la decisión sea tuya.
Automatización de ventas con IA cerca de San Fernando
Si ya tenéis un piloto de IA parado, revisamos qué le falta para llegar a producción.