Soluciones
Seguros y Asesoría Hipotecaria
Los módulos Correduría de Seguros y Broker Hipotecario están orientados a mediadores de seguros, corredores y asesores financieros.
Los módulos Correduría de Seguros y Broker Hipotecario están orientados a mediadores de seguros, corredores y asesores financieros.
Funcionalidades Clave
- Pólizas de Seguros: Gestión de pólizas por ramo (Auto, Hogar, Salud, Vida, Pyme), primas, compañías aseguradoras y vencimientos.
- Tramitación de Siniestros: Registro de partes de siniestro, peritajes y seguimiento de resoluciones.
- Estudios Hipotecarios: Expedientes de préstamos, scoring de riesgo, ratios de endeudamiento y documentación para entidades bancarias.
Guía Operativa
1. Registrar una Póliza de Seguro
- Abre la ficha del cliente y pulsa Nueva Póliza.
- Selecciona la compañía aseguradora, el ramo y el número de póliza.
- Define la prima anual y la fecha de renovación.
2. Tramitar un Expediente Hipotecario
- En Broker Hipotecario → Nuevo Expediente, registra los ingresos, deudas y capital solicitado por el cliente.
- Sube la nómina, declaración de la renta y certificados bancarios para adjuntarlos al expediente.