Soluciones
Gestión Documental
El módulo Gestión Documental actúa como repositorio centralizado para organizar, buscar y compartir archivos corporativos y expedientes de clientes.
El módulo Gestión Documental actúa como repositorio centralizado para organizar, buscar y compartir archivos corporativos y expedientes de clientes.
Funcionalidades Clave
- Estructura por Carpetas: Organización jerárquica de carpetas por departamento, cliente o proyecto.
- Control de Permisos: Acceso a archivos restringido por grupo de usuario.
- Búsqueda Avanzada: Búsqueda instantánea de documentos por nombre, etiqueta o tipo de archivo.
Guía Operativa
1. Subir y Compartir Documentos
- Accede a Gestión Documental.
- Navega a la carpeta correspondiente o crea una nueva carpeta.
- Arrastra los archivos para subirlos al servidor.
- Establece las etiquetas clave para facilitar su localización posterior.
Servicios Recurrentes
El módulo Servicios Recurrentes automatiza la facturación periódica de suscripciones, cuotas mensuales, mantenimientos o alquileres.
Constructor de Landings
El módulo Landing Builder permite diseñar páginas de captación web (Landing Pages) integradas directamente con el CRM sin necesidad de programar.