Soluciones
Gestión de Contratos
El módulo Contracts gestiona el ciclo de vida de los contratos de servicio firmados con clientes, sus fechas de inicio/fin y alertas de renovación.
El módulo Contracts gestiona el ciclo de vida de los contratos de servicio firmados con clientes, sus fechas de inicio/fin y alertas de renovación.
Funcionalidades Clave
- Ficha de Contrato: Datos de vigencia, importe recurrente, cláusulas y adjuntos del contrato firmado.
- Alertas de Vencimiento: Avisos automáticos X días antes de que venza un contrato para gestionar su renovación.
- Vinculación con Clientes: Histórico de contratos activos, vencidos o cancelados dentro de la ficha del cliente.
Guía Operativa
1. Dar de Alta un Contrato
- Ve a Gestión → Contratos → Nuevo Contrato.
- Asigna el cliente, título del contrato y periodo de validez (Fecha Inicio / Fecha Fin).
- Indica el importe y la periodicidad de pago.
- Adjunta el documento PDF firmado.
Propuestas Comerciales
El módulo Proposals permite crear propuestas comerciales interactivas y presupuestos profesionales con seguimiento de lectura por parte del cliente.
Control de Gastos y Dietas
El módulo Gastos permite registrar y categorizar los gastos operativos de la empresa, compras y dietas presentadas por los empleados.