Soluciones
Propuestas Comerciales
El módulo Proposals permite crear propuestas comerciales interactivas y presupuestos profesionales con seguimiento de lectura por parte del cliente.
El módulo Proposals permite crear propuestas comerciales interactivas y presupuestos profesionales con seguimiento de lectura por parte del cliente.
Funcionalidades Clave
- Editor de Propuestas: Creación de propuestas atractivas con portada, desglose de servicios, imágenes y condiciones comerciales.
- Seguimiento de Lectura: Notificación en tiempo real cuando el cliente abre y revisa la propuesta.
- Aceptación Online: El cliente puede aprobar la propuesta directamente desde la web.
Guía Operativa
1. Crear una Propuesta Comercial
- Accede a Ventas → Propuestas → Nueva Propuesta.
- Asigna un cliente y elige una plantilla comercial.
- Rellena las partidas, precios, descuentos y validez de la oferta.
- Pulsa Enviar al Cliente. Se generará un enlace público interactivo.
2. Notificación de Apertura y Aceptación
- Cuando el cliente abra el enlace enviado, el comercial recibirá una notificación instantánea.
- Al pulsar Aceptar Propuesta, la oferta pasará al estado Aprobada y podrá convertirse automáticamente en contrato o factura.
Tienda Online (Store Builder)
El módulo Store Builder permite montar un portal de comercio electrónico (E-commerce) sincronizado en tiempo real con el CRM y el catálogo de productos.
Gestión de Contratos
El módulo Contracts gestiona el ciclo de vida de los contratos de servicio firmados con clientes, sus fechas de inicio/fin y alertas de renovación.