Comparativas CRM
Freshsales vs nexGestion en Santander
Muchas pymes pagan licencias de un ERP del que usan una parte mínima, mientras siguen cuadrando el almacén a mano. Revisamos qué se usa, qué sobra y qué falta, y ajustamos el sistema a la operación en lugar de forzar la operación al sistema.
La transformación digital no fracasa por la tecnología, fracasa por proyectos que nadie cierra. Proponemos una gobernanza ligera, con revisiones periódicas y criterios para parar lo que no aporta.
Una consultoría útil termina con decisiones tomadas, no con un informe en un cajón. Por eso cerramos cada fase con una sesión de trabajo donde se acuerdan prioridades y responsables.
El resultado, en concreto
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Inventario de procesos candidatos a automatización con estimación de horas actuales y esfuerzo de implantación.
- Integraciones documentadas con la tienda online, el banco, el CRM u otras herramientas, con su flujo de datos y su gestión de errores.
- Catálogo de casos de uso de IA priorizados por valor, riesgo y facilidad de implantación.
- Política de uso de herramientas de IA con lista de herramientas autorizadas y tipos de datos permitidos.
- Presentación ejecutiva para dirección con las decisiones que hay que tomar y sus alternativas.
- Registro de cambios de configuración con fecha, motivo y responsable de cada ajuste.
Situaciones que resolvemos
- 01
Permisos demasiado abiertos
Cualquier usuario puede modificar precios, anular facturas o ver los márgenes. No hay registro claro de quién cambió qué.
- 02
Horas de proyecto que no se facturan
En empresas de servicios, las horas trabajadas se apuntan en un sitio y se facturan en otro. Parte del trabajo se queda sin cobrar sin que nadie lo detecte.
- 03
Responsabilidades difusas
Cuando algo falla, el proveedor culpa al departamento, el departamento al proveedor, y la incidencia se queda sin dueño.
- 04
Un proyecto grande sin pliego
Toca renovar un sistema importante y las ofertas recibidas no son comparables: cada proveedor ha entendido una cosa distinta.
- 05
Dudas sobre volver a cambiar
Tras una transformación costosa, dirección no sabe si se obtuvieron los beneficios esperados y duda antes de aprobar la siguiente fase.
Cómo lo hacemos
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
Y cuando toca facturar
Facturas correctas, con su numeración y sus impuestos, conectadas con el CRM.
Por sectores
- Clínicas y centros privados (gestión administrativa)
- Citas, tarifas y facturación sin tratar datos clínicos. Ordenamos la parte administrativa y de cobro, dejando la historia clínica en su sistema especializado.
- Educación y formación privada
- Matrículas, cuotas periódicas, grupos y profesorado. La facturación recurrente y el control de cobros son el corazón del sistema.
- Construcción
- Equipos en obra, documentación técnica y subcontratas. La tecnología tiene que funcionar fuera de la oficina y con accesos que se dan y se quitan a menudo.
- Comercio minorista con tienda online
- Ventas en tienda física y en web contra el mismo stock. La integración entre TPV, comercio electrónico y ERP evita vender lo que no hay.
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Leer la guía completaFreshsales vs nexGestion para empresas de Santander
Formamos a tu equipo de Santander por videollamada, por puestos y con sesiones grabadas, para que nadie dependa de una única persona que sepa usar el sistema.
Trabajamos con empresas de Santander en remoto: entrevistas, talleres y revisiones de la hoja de ruta se hacen por videollamada desde Sevilla.
Si el proyecto lo requiere, como en una due diligence con instalaciones en Cantabria, se puede plantear una visita puntual; el resto se trabaja en remoto.
Cómo elegir bien
- Que el proveedor empiece por tus procesos y no por una demostración del producto.
- Que las personalizaciones queden documentadas y no dependan de una sola persona del proveedor.
- Que haya un plan de vuelta atrás definido antes del día del cambio.
- Que el soporte posterior al arranque tenga un canal claro y tiempos de respuesta acordados por escrito.
- Que se adapte al tamaño de tu empresa en alcance y en precio.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿Se puede cambiar de sistema sin parar la empresa?+
Sí, con planificación. Se prepara todo en paralelo, se hacen cargas de prueba y el cambio se fija en un momento de menor actividad, con un plan de vuelta atrás si algo no sale como se espera.
¿Tenéis algún interés en recomendar vuestros productos?+
Desarrollamos herramientas propias y lo decimos claramente. Cuando una de ellas encaja, la proponemos junto a alternativas de terceros con sus pros y contras, para que la decisión sea tuya.
¿Es solo para empresas grandes?+
No. En una pyme cada decisión tecnológica pesa más porque los recursos son limitados. El alcance se ajusta al tamaño: una empresa pequeña puede necesitar pocas semanas de trabajo y un plan muy concreto.
¿Podéis ayudarnos a elegir entre varias ofertas que ya tenemos?+
Sí. Construimos una matriz de evaluación con tus criterios, pedimos aclaraciones a los proveedores donde haga falta y te presentamos una comparativa en igualdad de condiciones.
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