Comparativas CRM

ERP enlatado vs software propio

Migrar de sistema de gestión da miedo por una razón sensata: los datos históricos. Planificamos la migración con cargas de prueba, reconciliación de saldos y un periodo de convivencia, para que el día del cambio no sea un salto al vacío.

Cuando hay que elegir proveedor para un proyecto grande, comparar ofertas que no se parecen es casi imposible. Preparamos el pliego de requisitos y una matriz de evaluación para que las propuestas se puedan comparar con criterios objetivos.

Una hoja de ruta tecnológica útil cabe en pocas páginas y dice qué se hace, en qué orden, con qué coste y quién se encarga. Es lo que entregamos: un plan que tu equipo puede ejecutar, con o sin nosotros.

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Qué recibes

Plan de migración con cargas de prueba, criterios de aceptación y procedimiento de vuelta atrás.
Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
Manuales breves por puesto de trabajo y sesiones de formación grabadas para nuevas incorporaciones.
Revisión del circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad y factura electrónica aplicables.
Presentación ejecutiva para dirección con las decisiones que hay que tomar y sus alternativas.
Informe de due diligence tecnológica con riesgos, dependencias y estimación de inversión pendiente.
Propuesta de gobernanza de proyectos con criterios de arranque, revisión periódica y cierre.

Señales de que lo necesitas

01
Horas de proyecto que no se facturan
En empresas de servicios, las horas trabajadas se apuntan en un sitio y se facturan en otro. Parte del trabajo se queda sin cobrar sin que nadie lo detecte.
02
Datos duplicados en varios programas
El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.
03
Proyectos que no terminan
Hay iniciativas abiertas desde hace meses sin fecha de cierre ni responsable claro. Consumen recursos y nadie se atreve a pararlas.
04
Uso de IA sin control
La plantilla usa asistentes de IA con datos de clientes y documentos internos, sin política ni herramientas autorizadas. Dirección no sabe qué información está saliendo.
05
Compra o fusión en marcha
Se está negociando la adquisición de otra empresa y nadie ha revisado el estado de su tecnología, sus licencias ni su seguridad.

Nuestro método

Inventario de sistemas

Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.

Diseño de integraciones

Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.

Desarrollo y pruebas

Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.

Conciliación y avisos

Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.

El equipo, también ordenado

Horas, pausas y ausencias registradas y sin cambios, listas para cualquier revisión.

fichaje.forgenex.com

Talleres Martínez S.L.Lucía MartínLM

11:30

Trabajandodesde las 08:58

Hacer una pausaSalir

Hoy

2 h 32 min de 8 h

Tu horario hoy: 09:00–17:00 · entrada 08:58

Esta semana

34,8 h de 40 h

Frente a lo previsto en tu horario

Cómo se aplica en tu sector

Empresas en proceso de compra o fusión: Revisión del estado tecnológico de la empresa objetivo y plan de integración de sistemas, cuentas y proveedores tras la operación.
Asesorías y gestorías: Mucho trabajo repetitivo con documentos y plazos. Suelen tener margen claro en automatización documental y en ordenar la relación con clientes.
Consultoras tecnológicas: Proyectos, horas y márgenes repartidos en herramientas distintas. El foco está en el modelo operativo y en conectar la gestión de proyectos con la facturación.
Industria: Conviven sistemas de planta, ERP y herramientas de oficina que rara vez se integran. La hoja de ruta suele empezar por conectar producción con gestión y por proteger los equipos industriales que no se pueden actualizar.

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Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor

Que deje indicadores para comprobar más adelante si las decisiones dieron resultado.
Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
Que revise también costes recurrentes: licencias, contratos y servicios infrautilizados.
Que la configuración de permisos contemple segregación de funciones en operaciones críticas.
Que el consultor pregunte por tu negocio antes de hablar de tecnología.

Preguntas frecuentes

¿Qué formación recibe mi equipo?+

Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.

¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+

Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.

¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+

Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.

¿Cómo se trabaja si no estáis en nuestra ciudad?+

En remoto: talleres por videollamada, acceso a la documentación compartida y reuniones de seguimiento periódicas. Si el proyecto lo requiere, se puede plantear alguna visita puntual.

¿Cuánto tiempo de mi equipo necesitáis?+

Principalmente entrevistas al inicio y sesiones de revisión al cierre de cada fase. Procuramos recoger la información con el mínimo de interrupciones para el trabajo diario.

¿Es solo para empresas grandes?+

No. En una pyme cada decisión tecnológica pesa más porque los recursos son limitados. El alcance se ajusta al tamaño: una empresa pequeña puede necesitar pocas semanas de trabajo y un plan muy concreto.