Soluciones
Integración CRM ERP en Illes Balears
Migrar de sistema de gestión da miedo por una razón sensata: los datos históricos. Planificamos la migración con cargas de prueba, reconciliación de saldos y un periodo de convivencia, para que el día del cambio no sea un salto al vacío.
Un servicio IT gestionado es tener un departamento de informática sin contratarlo entero: alguien que atiende las incidencias, vigila los sistemas, aplica las actualizaciones y te avisa de lo que viene. Pagas una cuota previsible en lugar de facturas sorpresa cada vez que algo falla.
Automatizar documentos y tareas repetitivas libera horas de personas cualificadas. Identificamos procesos candidatos, estimamos el esfuerzo y priorizamos los que tienen un retorno más claro.
Cuándo tiene sentido Integración CRM ERP
- 01
Datos duplicados en varios programas
El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.
- 02
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
- 03
Deuda técnica acumulada
Hay sistemas sin soporte del fabricante y aplicaciones críticas que solo entiende una persona. Todo el mundo sabe que es un riesgo, pero nadie sabe por dónde empezar.
- 04
Compra o fusión en marcha
Se está negociando la adquisición de otra empresa y nadie ha revisado el estado de su tecnología, sus licencias ni su seguridad.
- 05
Dependencia de un solo fabricante
Toda la infraestructura depende de un proveedor que sube precios y cuyo contrato es difícil de abandonar.
¿Hablamos de tu caso?
Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.
Qué te llevas al terminar
- Documentación de la infraestructura: red, servidores, servicios en la nube, copias y accesos.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Registro de cambios de configuración con fecha, motivo y responsable de cada ajuste.
- Definición de indicadores para cuadros de mando: fórmula, fuente de datos, frecuencia y responsable.
- Inventario de procesos candidatos a automatización con estimación de horas actuales y esfuerzo de implantación.
- Documento de requisitos priorizado: imprescindible, deseable y descartado, validado con los responsables de cada área.
- Revisión del circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad y factura electrónica aplicables.
Del trabajo a la factura
El trabajo hecho se factura sin copiar datos, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.
El camino, paso a paso
Taller de oportunidades
Recorremos con cada área las tareas repetitivas y los cuellos de botella donde la automatización o la IA pueden ayudar.
Prueba acotada
Elegimos un caso de uso concreto y lo probamos con datos reales en un entorno controlado.
Medición
Comparamos tiempos y resultados con la forma actual de trabajar para decidir con datos propios.
Escalado o descarte
Si la prueba funciona, planificamos su extensión con gobierno y seguridad; si no, lo dejamos documentado y pasamos al siguiente.
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Leer la guía completaPor sectores
- Logística
- Dependencia de sistemas que no pueden pararse y de integraciones con clientes. La hoja de ruta prioriza continuidad y reducción de puntos únicos de fallo.
- Despachos profesionales
- Necesitan que el correo, los documentos y los accesos funcionen siempre, con confidencialidad. Supervisión continua, copias comprobadas y control de accesos externos.
- Clínicas privadas (área administrativa)
- Gestionamos los equipos y sistemas administrativos sin tratar datos clínicos, coordinándonos con el proveedor del software sanitario.
- Hostelería
- Varios locales, rotación de personal y herramientas contratadas por cada establecimiento. Unificar proveedores y accesos simplifica la operación.
Cómo elegir bien
- Que te diga qué no hacer, no solo qué comprar.
- Que las credenciales críticas queden siempre a nombre de tu empresa.
- Que revise también costes recurrentes: licencias, contratos y servicios infrautilizados.
- Que declare con transparencia si tiene productos propios o acuerdos con fabricantes.
- Que incluya la seguridad básica en el día a día, no como un proyecto aparte.
Trabajar con empresas de Illes Balears
Si tu empresa en Illes Balears quiere cambiar de proveedor informático, organizamos una transición ordenada y dejamos todo documentado a tu nombre.
Para compañías de Illes Balears que preparan una licitación pública, revisamos qué medidas de seguridad les piden y qué les falta.
Si tu empresa está en Illes Balears y sigue cuadrando pedidos y facturas a mano, podemos empezar con un diagnóstico de procesos sin moverte de tu oficina.
Preguntas frecuentes
Mi ERP va lento, ¿hay que cambiar de servidor?+
No necesariamente. Muchas veces la lentitud viene de consultas mal resueltas, procesos programados en mala hora o integraciones que bloquean tablas. Medimos antes de proponer inversión en hardware.
¿Qué formación recibe mi equipo?+
Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.
¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+
Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.
¿Cómo sabremos si la consultoría ha servido?+
Porque terminará con decisiones aprobadas y responsables asignados. Además, proponemos indicadores para revisar al cabo de unos meses si las iniciativas están dando lo esperado.
¿Qué pasa fuera del horario laboral?+
El alcance horario se acuerda en el contrato. La supervisión genera alertas sobre los servicios críticos, y la forma de atenderlas fuera de horario se define por escrito según lo que necesite tu empresa.
¿Hacéis due diligence tecnológica para una compra?+
Sí. Revisamos sistemas, licencias, contratos con proveedores, seguridad y dependencias de personas clave, y te entregamos un informe de riesgos y de inversión pendiente para la negociación.
Integración CRM ERP cerca de Illes Balears
¿Tu sistema va lento o tus integraciones fallan? Escríbenos y empezamos por medir dónde está el problema.