Tecnología en Sevilla
CRM y gestión de clientes en Umbrete
Si tu negocio crece por encima de lo que permite tu herramienta actual, lo notas en el cierre de mes, en los stocks que no cuadran y en los informes que tardan días. Diseñamos una evolución por fases para cambiar de sistema sin parar la actividad.
Los cuadros de mando solo sirven si los datos de origen son fiables. Por eso trabajamos primero la calidad del dato en el sistema de gestión y después los informes, para que las cifras que ve dirección coincidan con las de contabilidad.
Por qué nos llaman
Migración pendiente desde hace años
El programa actual está sin soporte o se ha quedado pequeño, pero el miedo a perder el histórico frena el cambio una y otra vez.
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
Uso de IA sin control
La plantilla usa asistentes de IA con datos de clientes y documentos internos, sin política ni herramientas autorizadas. Dirección no sabe qué información está saliendo.
Licencias mal asignadas
Se pagan planes completos para personas que solo usan el correo y faltan funciones de seguridad en quienes manejan información sensible.
El equipo, también ordenado
El registro de jornada que pide la ley, desde el móvil o el ordenador.
Cómo lo hacemos
Reunión de arranque
Acordamos alcance, interlocutores, canales y prioridades del servicio.
Recogida y transición
Recogemos credenciales, contratos y configuraciones del proveedor anterior y los ponemos a nombre de tu empresa.
Documentación y puesta al día
Documentamos la infraestructura y corregimos lo urgente: actualizaciones, copias y accesos.
Servicio continuo
Atendemos incidencias, supervisamos sistemas y aplicamos el mantenimiento planificado.
Revisión periódica
Revisamos indicadores contigo y acordamos mejoras para el siguiente periodo.
Qué incluye CRM y gestión de clientes
- Revisión anual de la cartera de licencias y contratos con propuestas de ahorro.
- Políticas de acceso condicional documentadas, con excepciones justificadas y cuentas de emergencia protegidas.
- Presentación ejecutiva para dirección con las decisiones que hay que tomar y sus alternativas.
- Catálogo de casos de uso de IA priorizados por valor, riesgo y facilidad de implantación.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Revisión inicial del inquilino de Microsoft 365: usuarios, administradores, licencias, configuración de seguridad y uso real.
Qué mirar antes de elegir
- Que facilite la salida: documentación y credenciales listas si decides cambiar.
- Que te diga qué no hacer, no solo qué comprar.
- Que ajuste las licencias al uso real en lugar de vender siempre el plan más alto.
- Que el entregable incluya prioridades y costes orientativos, no solo una lista de problemas.
- Que use accesos delegados limitados en lugar de cuentas de administrador permanentes.
Para saber más
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Ingesta de Identidad de Hardware (Hardware Hashes)
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Revisión de beneficios tras una transformación digital
La entrega técnica no demuestra por sí sola el beneficio
Un sistema puede estar desplegado y aceptado mientras el proceso sigue tardando lo mismo o el equipo mantiene hojas de cálculo paralelas. La revisión posterior conecta la inversión con resultados observables: tiempo, calidad, disponibilidad, satisfacción, riesgo o coste, según la finalidad aprobada. Es una práctica de…
Leer la guía completaNo es igual en todos los negocios
Construcción
Jefes de obra con tablets y portátiles en campo, y planos que deben estar siempre en su última versión. La sincronización con SharePoint y la gestión remota de dispositivos son clave.
Despachos de abogados
Confidencialidad, gestión documental y uso responsable de la IA con información de clientes. Priorizamos el control de accesos y una política clara sobre herramientas de IA.
Inmobiliarias
Inmuebles, propietarios, contratos y comisiones. Un CRM conectado con la facturación permite seguir cada operación desde la captación hasta el cobro.
CRM y gestión de clientes para empresas de Umbrete
Nos coordinamos con la persona de referencia de tu empresa en Umbrete para aprobar cambios, avisar a la plantilla y revisar el servicio.
Las empresas industriales de tu comunidad suelen convivir con sistemas de planta antiguos; los incluimos en el diagnóstico para que el plan sea realista.
Más en Umbrete
Preguntas frecuentes
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+
Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.
¿Qué formación recibe mi equipo?+
Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.
¿Qué recibo al final?+
Un diagnóstico, una hoja de ruta priorizada con costes orientativos y una sesión de trabajo con dirección para cerrar decisiones. Todo queda documentado para que lo pueda ejecutar cualquier equipo.
¿Cómo ordenamos Teams si ya está lleno de equipos?+
Revisamos lo existente, identificamos duplicados y equipos sin uso, asignamos propietarios y fijamos normas para crear nuevos. Lo que se archiva no se pierde; simplemente deja de estorbar.
Pregúntanos por CRM y gestión de clientes: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.