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CRM a medida

CRM a medida para talleres mecánicos: pensado para startups y scaleups

Muchas pymes pagan licencias de un ERP del que usan una parte mínima, mientras siguen cuadrando el almacén a mano. Revisamos qué se usa, qué sobra y qué falta, y ajustamos el sistema a la operación en lugar de forzar la operación al sistema.

Cuando los pedidos viven en una hoja de cálculo, las facturas en otro programa y los clientes en el correo de cada comercial, nadie tiene la foto completa del negocio. Un sistema de gestión bien implantado junta esas piezas en un solo sitio y deja que cada dato se escriba una vez.

Si tu negocio crece por encima de lo que permite tu herramienta actual, lo notas en el cierre de mes, en los stocks que no cuadran y en los informes que tardan días. Diseñamos una evolución por fases para cambiar de sistema sin parar la actividad.

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Lo que suele estar pasando

  1. 01

    Crecimiento con nuevas sedes o sociedades

    Abrir una delegación o una segunda sociedad obliga a duplicar configuraciones y consolidar a mano, porque el sistema no se pensó para varias entidades.

  2. 02

    Datos duplicados en varios programas

    El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.

  3. 03

    El programa estándar se queda corto

    El software que compraste cubre la mayor parte del trabajo y el resto se hace a mano o con trucos. Ese resto es justo lo que diferencia tu forma de trabajar.

  4. 04

    Los clientes llaman para preguntar lo mismo

    Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.

  5. 05

    Cada despliegue es un susto

    Publicar una versión implica subir ficheros a mano un viernes por la tarde y cruzar los dedos. Si algo falla, nadie sabe volver atrás rápido.

Así se ve el seguimiento

Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.

crm.forgenex.com/oportunidades
CRM

Demostración del CRM: una oportunidad avanza por las etapas del embudo hasta ganarse.

Cómo lo hacemos

    01

    Auditoría de lo que existe

    Revisamos la aplicación o web actual: código, dependencias, rendimiento, accesibilidad y seguridad.

    02

    Estabilizar

    Primero lo urgente: copias de seguridad, actualizaciones críticas y un despliegue repetible.

    03

    Rodear y sustituir por partes

    Exponemos el sistema actual mediante una API y vamos sustituyendo módulos uno a uno sin parar la operación.

    04

    Retirar lo antiguo

    Cuando un módulo nuevo lleva tiempo funcionando, se apaga el viejo y se archivan sus datos.

¿Hablamos de tu caso?

Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.

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El resultado, en concreto

  • Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
  • Cuadro de mando inicial con indicadores acordados y la definición exacta de cómo se calcula cada uno.
  • Aplicación o web desplegada en producción con entorno de pruebas separado.
  • Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
  • Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
  • Documentación de despliegue y operación para que otro equipo pueda mantener el sistema.
  • Pruebas automáticas de las funciones críticas que se ejecutan antes de cada publicación.

Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor

  • Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
  • Que la formación se organice por puesto de trabajo y quede grabada o documentada.
  • Que el diseño contemple crecimiento: nuevas sedes, sociedades o líneas de negocio.
  • Que separe entorno de pruebas y producción y te deje revisar cada entrega.
  • Que escriba las decisiones técnicas importantes y su motivo.

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Conciliación diaria de integraciones ERP

Cierre operativo de cada flujo

Control Comparación Tratamiento de diferencias --------- Volumen Registros enviados, aceptados, rechazados y pendientes Buscar mensajes ausentes o repetidos Importe Totales por moneda y periodo, cuando aplique Comprobar redondeos, filtros y documentos anulados Identidad ID de origen, ID destino y correlación Localizar…

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Desarrollo de CRM a Medida: Acelerando Ventas y Procesos con NEXGestión

Despliegue de Infraestructura Inmutable

Un sistema de gestión transaccional como este exige garantías estrictas de disponibilidad e inmutabilidad. Para los despliegues de los workers encargados de procesar la cola de ventas de NEXGestión, nos apoyamos en un ecosistema de contenedores gestionado por Kubernetes o Docker Swarm en entornos más acotados.

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El coste de la gestión manual

En el tiempo que un comercial tarda en revisar un email, meterlo a mano en un Excel y decidir qué hacer, una empresa ágil que utiliza NExgestión CRM o automatizaciones a medida ya ha conectado con el cliente vía WhatsApp, ha analizado su perfil y ha preparado un presupuesto.

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Cómo se aplica en tu sector

Inmobiliarias
Webs con fichas de inmuebles alimentadas desde el CRM, formularios de interés bien cualificados y áreas privadas para propietarios.
Educación y formación privada
Matrículas, cuotas periódicas, grupos y profesorado. La facturación recurrente y el control de cobros son el corazón del sistema.
Distribución y comercio mayorista
Tarifas por cliente, stock en varios almacenes y pedidos que entran por distintos canales. El reto es que el ERP refleje existencias reales y que la tienda online y los comerciales vean lo mismo.
Consultoras y empresas de servicios IT
Proyectos, horas imputadas y facturación por hitos o por horas. Lo importante es que todo lo trabajado acabe facturado y que el margen de cada proyecto se vea a tiempo.

Preguntas frecuentes

¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+

Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.

¿Necesito que vengáis a mis instalaciones?+

Casi todo se hace en remoto: entrevistas, configuración, migración y formación. Si el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un almacén, se puede plantear una visita puntual.

¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+

Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.

¿Mi web tiene que ser accesible?+

Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.

¿Cuánto tiempo hasta tener algo funcionando?+

Buscamos que haya una primera versión usable cuanto antes, aunque sea limitada. El plazo concreto depende del alcance y lo acordamos al cerrar el documento de alcance.

¿El código es mío?+

Sí. El repositorio está a tu nombre o se te entrega completo, con la documentación necesaria para que otro equipo pueda mantenerlo.

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