CRM a medida
CRM a medida para talleres mecánicos en Lugo
Migrar de sistema de gestión da miedo por una razón sensata: los datos históricos. Planificamos la migración con cargas de prueba, reconciliación de saldos y un periodo de convivencia, para que el día del cambio no sea un salto al vacío.
Muchas empresas tienen ya un sistema que funciona pero que nadie se atreve a tocar. A veces la respuesta no es reescribirlo, sino rodearlo con una API y modernizar por partes mientras sigue en marcha.
Los cuadros de mando solo sirven si los datos de origen son fiables. Por eso trabajamos primero la calidad del dato en el sistema de gestión y después los informes, para que las cifras que ve dirección coincidan con las de contabilidad.
Lo que suele estar pasando
Datos duplicados en varios programas
El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.
Un ERP que nadie usa entero
Se pagó una implantación ambiciosa, pero el equipo sigue trabajando con hojas de cálculo paralelas porque el sistema no refleja cómo se trabaja de verdad.
La web no genera contactos
Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
Sistemas que no se hablan
El CRM, la facturación y el almacén no comparten datos y alguien los copia de uno a otro. Los errores aparecen cuando el cliente ya los ha visto.
¿Hablamos de tu caso?
Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.
Qué incluye Talleres mecánicos
- Documento de alcance con los flujos de trabajo acordados, lo que entra en la primera versión y lo que queda para después.
- Copias de seguridad de la base de datos configuradas y una restauración probada.
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Registro de decisiones de arquitectura (ADR) con el porqué de cada elección técnica relevante.
- Registro de cambios de configuración con fecha, motivo y responsable de cada ajuste.
- Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
- Cuadro de mando inicial con indicadores acordados y la definición exacta de cómo se calcula cada uno.
Registro de jornada sin papeles
Horas, pausas y ausencias registradas y sin cambios, listas para cualquier revisión.
Cómo trabajamos
Diagnóstico de procesos
Entrevistamos a cada área y seguimos un pedido de principio a fin para ver dónde se pierde tiempo o se duplican datos.
Requisitos y alternativas
Convertimos lo observado en requisitos priorizados y comparamos opciones con su coste total y sus límites.
Configuración y datos maestros
Configuramos el sistema elegido y depuramos clientes, artículos y tarifas antes de cargarlos.
Migración y convivencia
Hacemos cargas de prueba, reconciliamos saldos y mantenemos un periodo en el que se puede comparar con el sistema anterior.
Arranque y acompañamiento
Arrancamos con soporte cercano, recogemos incidencias y ajustamos permisos y procesos durante las primeras semanas.
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Conciliación diaria de integraciones ERP
Un panel en verde no confirma que los datos de negocio cuadren
Una integración puede entregar técnicamente el mensaje y aun así dejar una factura pendiente, repetir un pedido o perder una actualización entre sistemas. La conciliación diaria compara lo que cada extremo cree que ocurrió y convierte las diferencias en una cola de trabajo con dueño y resolución.
Leer la guía completaPor sectores
Clínicas (gestión administrativa)
Webs, citas y facturación sin tratar historia clínica ni datos de salud, que quedan en los sistemas sanitarios especializados.
Educación y formación
Plataformas de inscripción, gestión de grupos y comunicación con alumnos y familias, con control de accesos por perfil.
Despachos y asesorías
Portal donde el cliente sube documentación y consulta el estado de sus gestiones, con avisos automáticos cuando falta algo.
Asesorías y gestorías
Muchos clientes, tareas recurrentes y plazos. Integrar la gestión de clientes con la facturación periódica reduce errores y libera tiempo administrativo.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que las personalizaciones queden documentadas y no dependan de una sola persona del proveedor.
- Que escriba las decisiones técnicas importantes y su motivo.
- Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que las integraciones tengan registro de envíos y avisos ante errores, no solo que funcionen el primer día.
Desde Sevilla, para Lugo
Muchas empresas de Lugo conviven con un programa antiguo que funciona; lo habitual es conectarlo y modernizar por partes, no tirarlo.
El soporte para clientes de Galicia se presta en remoto con el mismo canal y criterio que para el resto de España.
Nos coordinamos con tu asesoría de Lugo para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
Preguntas frecuentes
¿Necesito que vengáis a mis instalaciones?+
Casi todo se hace en remoto: entrevistas, configuración, migración y formación. Si el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un almacén, se puede plantear una visita puntual.
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+
Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.
¿Dónde se aloja la aplicación?+
Donde mejor te convenga: en nuestros servidores en Europa, en tu propia nube o en tu infraestructura. Lo decidimos según requisitos de datos, coste y quién va a operarla.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
¿Es mejor una app o una web?+
Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.
Si tienes datos en varios programas que no se hablan, cuéntanos cuáles son y te proponemos cómo conectarlos.