CRM a medida
CRM a medida para empresas de software: pensado para PYMEs
Migrar de sistema de gestión da miedo por una razón sensata: los datos históricos. Planificamos la migración con cargas de prueba, reconciliación de saldos y un periodo de convivencia, para que el día del cambio no sea un salto al vacío.
No siempre hace falta un ERP grande. A veces la respuesta es un CRM bien configurado, un módulo de facturación y unas cuantas integraciones. Te decimos con claridad qué necesitas y qué no, aunque la respuesta sea la opción más pequeña.
La facturación electrónica y los requisitos de trazabilidad, como VERI*FACTU, van a obligar a muchas empresas a revisar cómo emiten sus facturas. Te ayudamos a ordenar ese circuito con tiempo, sin esperar a que el cambio llegue con prisas.
Señales de que lo necesitas
- 01
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
- 02
Comerciales sin visibilidad
El equipo comercial no sabe si un cliente tiene facturas pendientes o qué stock queda, porque esa información solo está en el ERP de administración.
- 03
Crecimiento que el sistema no aguanta
Lo que funcionaba con pocos usuarios se vuelve lento con el doble. Las páginas tardan, los informes se cuelgan y el equipo pierde tiempo esperando.
- 04
Una web que no cumple accesibilidad
Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.
- 05
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
El camino, paso a paso
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
¿Hablamos de tu caso?
¿Tu sistema va lento o tus integraciones fallan? Escríbenos y empezamos por medir dónde está el problema.
Qué recibes
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
- Cuadro de mando inicial con indicadores acordados y la definición exacta de cómo se calcula cada uno.
- Manuales breves por puesto de trabajo y sesiones de formación grabadas para nuevas incorporaciones.
- Medición de rendimiento con Core Web Vitals en las páginas clave y un presupuesto de rendimiento acordado.
- Proceso de conciliación diaria de integraciones con avisos cuando un registro no cuadra.
- Pruebas automáticas de las funciones críticas que se ejecutan antes de cada publicación.
- Integraciones documentadas con la tienda online, el banco, el CRM u otras herramientas, con su flujo de datos y su gestión de errores.
No es igual en todos los negocios
Clínicas (gestión administrativa)
Webs, citas y facturación sin tratar historia clínica ni datos de salud, que quedan en los sistemas sanitarios especializados.
Inmobiliarias
Webs con fichas de inmuebles alimentadas desde el CRM, formularios de interés bien cualificados y áreas privadas para propietarios.
Despachos profesionales
Expedientes, provisiones de fondos y minutas. Un sistema de gestión ordenado evita cobros olvidados y permite saber qué asuntos son rentables.
Construcción
Gestión de obras con partes diarios, fotos geolocalizadas, mediciones y control de documentación de subcontratas.
Y cuando toca facturar
El trabajo hecho se factura sin copiar datos, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que haga preguntas sobre tu proceso antes de hablar de tecnología.
- Que haya un plan de vuelta atrás definido antes del día del cambio.
- Que las personalizaciones queden documentadas y no dependan de una sola persona del proveedor.
- Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.
- Que escriba las decisiones técnicas importantes y su motivo.
Guías de nuestra biblioteca técnica
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Cómo reconciliar datos en una migración de ERP
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Separar despliegue de activación
Una feature flag permite decidir en tiempo de ejecución si una función está habilitada. Esto facilita pruebas internas, activación por grupos y despliegues graduales, pero no elimina la necesidad de pruebas, control de cambios ni observabilidad. OpenFeature describe una especificación independiente del proveedor para…
Leer la guía completaPreguntas frecuentes
¿Cuánto se tarda en implantar un sistema de gestión?+
Varía mucho según el número de áreas, la calidad de los datos actuales y las integraciones necesarias. Tras el diagnóstico te damos un plan por fases con hitos concretos, en lugar de una fecha cerrada sin base.
¿Qué formación recibe mi equipo?+
Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.
Mi ERP va lento, ¿hay que cambiar de servidor?+
No necesariamente. Muchas veces la lentitud viene de consultas mal resueltas, procesos programados en mala hora o integraciones que bloquean tablas. Medimos antes de proponer inversión en hardware.
¿Es mejor una app o una web?+
Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
¿Cómo se prueba antes de publicar?+
Hay un entorno de pruebas separado, pruebas automáticas de lo crítico y revisión por tu parte de cada entrega antes de pasar a producción.
Más sobre PYMEs
Escríbenos con la herramienta que usas hoy y lo que te frustra de ella; esa es la mejor forma de empezar.