CRM a medida
CRM a medida para agencias de marketing en Talavera de la Reina
Muchas pymes pagan licencias de un ERP del que usan una parte mínima, mientras siguen cuadrando el almacén a mano. Revisamos qué se usa, qué sobra y qué falta, y ajustamos el sistema a la operación en lugar de forzar la operación al sistema.
Una web corporativa no es un folleto: es lo primero que ve un cliente y, a menudo, lo que decide si te escribe. Tiene que cargar rápido en el móvil, poder leerse con un lector de pantalla y decir con claridad qué haces.
Los cuadros de mando solo sirven si los datos de origen son fiables. Por eso trabajamos primero la calidad del dato en el sistema de gestión y después los informes, para que las cifras que ve dirección coincidan con las de contabilidad.
Qué te llevas al terminar
- Documento de alcance con los flujos de trabajo acordados, lo que entra en la primera versión y lo que queda para después.
- Proceso de conciliación diaria de integraciones con avisos cuando un registro no cuadra.
- Pruebas automáticas de las funciones críticas que se ejecutan antes de cada publicación.
- Revisión del circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad y factura electrónica aplicables.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
- Despliegue automatizado: cada versión se construye, se prueba y se publica con el mismo procedimiento, y se puede revertir.
- Manuales breves por puesto de trabajo y sesiones de formación grabadas para nuevas incorporaciones.
Por qué nos llaman
Permisos demasiado abiertos
Cualquier usuario puede modificar precios, anular facturas o ver los márgenes. No hay registro claro de quién cambió qué.
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
Cada despliegue es un susto
Publicar una versión implica subir ficheros a mano un viernes por la tarde y cruzar los dedos. Si algo falla, nadie sabe volver atrás rápido.
Proyecto de software que no termina
Se empezó un desarrollo grande hace meses, el alcance no para de crecer y todavía no hay nada usable en manos del equipo.
Nuestro método
Descubrimiento
Entrevistas con quien usará la herramienta y revisión de cómo se trabaja hoy. Salimos con los flujos dibujados y una lista de prioridades.
Prototipo
Pantallas navegables sin código real para validar el recorrido. Cambiar aquí es barato; cambiar después, no.
Primera versión útil
Desarrollamos lo imprescindible para que el equipo deje de usar el método antiguo en al menos un proceso.
Iteraciones cortas
Entregas frecuentes con lo que se ha aprendido usando la herramienta. Cada una se prueba y se publica de forma controlada.
Traspaso y mantenimiento
Documentación, formación y un plan de mantenimiento acordado, con el código siempre en tu poder.
¿Hablamos de tu caso?
Si no sabes si necesitas un ERP o algo más sencillo, esa es justo la conversación que podemos tener primero.
Así se ve el seguimiento
El trabajo no se queda en un correo: queda registrado y a la vista del equipo.
Ejemplos según tu actividad
Construcción y reformas
Presupuestos, certificaciones, compras por obra y subcontratas. El sistema debe imputar cada coste a su obra para conocer la rentabilidad real antes de cerrarla.
Inmobiliarias
Inmuebles, propietarios, contratos y comisiones. Un CRM conectado con la facturación permite seguir cada operación desde la captación hasta el cobro.
Asociaciones y entidades
Gestión de socios, cuotas y eventos en una herramienta sencilla que pueda mantener personal no técnico.
Industria
Aplicaciones de planta para partes de trabajo, control de calidad u órdenes de fabricación, pensadas para tabletas y uso con guantes o prisa.
Para saber más
Desarrollo
Política de caché HTTP para webs y APIs de empresa
Diseño por capas
1. Inventaría rutas y respuestas: público, autenticado, por usuario, por organización y de operación. 2. Decide si la caché es navegador, proxy o CDN; no uses una sola regla para todos los saltos. 3. Define Cache-Control, validadores y, si el contenido varía por cabecera, Vary coherente con la clave real. 4. Para…
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Formamos a tu equipo de Talavera de la Reina por videollamada, por puestos y con sesiones grabadas, para que nadie dependa de una única persona que sepa usar el sistema.
Nos coordinamos con tu asesoría de Toledo para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
Si tu equipo está en Talavera de la Reina, coordinamos las validaciones con la persona que conoce el proceso, en sesiones cortas y a distancia.
Criterios que importan
- Que el código y el repositorio sean tuyos desde el primer día.
- Que la configuración de permisos contemple segregación de funciones en operaciones críticas.
- Que la formación se organice por puesto de trabajo y quede grabada o documentada.
- Que te diga cuándo un producto estándar te sirve mejor que un desarrollo a medida.
- Que mida rendimiento y accesibilidad con criterios concretos, no con «queda bonito».
Preguntas frecuentes
¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+
Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿Cuánto tiempo hasta tener algo funcionando?+
Buscamos que haya una primera versión usable cuanto antes, aunque sea limitada. El plazo concreto depende del alcance y lo acordamos al cerrar el documento de alcance.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
¿Tengo que dedicar tiempo de mi equipo?+
Sí, algo. Necesitamos a alguien que conozca el proceso para validar prototipos y entregas. Sin esa participación, el software acaba resolviendo un problema que no es el tuyo.
Agencias de marketing cerca de Talavera de la Reina
Cuéntanos cómo gestionáis hoy pedidos, facturas y clientes, y te diremos qué parte merece la pena ordenar primero.