NEXGestion
NEXGestion: CRM para despachos de abogados en San Fernando
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
Elegir un ERP no es elegir un programa: es decidir cómo va a trabajar tu empresa los próximos años. Por eso empezamos por tus procesos reales, no por la lista de funciones de un fabricante, y solo después hablamos de herramientas.
La facturación electrónica y los requisitos de trazabilidad, como VERI*FACTU, van a obligar a muchas empresas a revisar cómo emiten sus facturas. Te ayudamos a ordenar ese circuito con tiempo, sin esperar a que el cambio llegue con prisas.
Situaciones que resolvemos
Dependencia de un proveedor que no responde
El software lo personalizó un proveedor que ya no da soporte ágil. Cada cambio pequeño tarda semanas y nadie más conoce el código.
Datos duplicados en varios programas
El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.
Proyectos que no terminan
Hay iniciativas abiertas desde hace meses sin fecha de cierre ni responsable claro. Consumen recursos y nadie se atreve a pararlas.
Uso de IA sin control
La plantilla usa asistentes de IA con datos de clientes y documentos internos, sin política ni herramientas autorizadas. Dirección no sabe qué información está saliendo.
Un proyecto grande sin pliego
Toca renovar un sistema importante y las ofertas recibidas no son comparables: cada proveedor ha entendido una cosa distinta.
Qué incluye Despachos de abogados
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Mapa de deuda técnica clasificado por riesgo para el negocio y por esfuerzo de corrección.
- Análisis de brechas frente a la normativa aplicable (RGPD, NIS2, ENS cuando corresponda) con plan de acción.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Catálogo de casos de uso de IA priorizados por valor, riesgo y facilidad de implantación.
- Propuesta de gobernanza de proyectos con criterios de arranque, revisión periódica y cierre.
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
Y cuando toca facturar
Facturas correctas, con su numeración y sus impuestos, conectadas con el CRM.
Nuestro método
Definir la necesidad
Redactamos con tu equipo qué problema se quiere resolver y qué requisitos son imprescindibles.
Preparar el pliego
Convertimos la necesidad en un documento que todos los proveedores puedan responder de la misma forma.
Evaluar propuestas
Puntuamos cada oferta con una matriz ponderada y pedimos aclaraciones donde haya ambigüedad.
Acompañar la decisión
Presentamos la comparativa, revisamos los puntos críticos del contrato y apoyamos el arranque con el proveedor elegido.
Guías de nuestra biblioteca técnica
Consultoría 360
Revisión de beneficios tras una transformación digital
Ficha para la revisión
Campo Qué documentar ------ Resultado esperado Cambio operativo que justificó la iniciativa Indicador y fórmula Unidad, fuente de datos, frecuencia y exclusiones Línea base Periodo y condiciones anteriores a la intervención Responsable del beneficio Persona que puede influir en el proceso, no solo en la tecnología…
Leer la guía completaERP y sistemas de gestión
ERP: controla la segregación de funciones y los accesos
Matriz de riesgos por proceso
Proceso Combinación que revisar Control posible si la separación no es viable --- --- --- Proveedores y pagos Crear o modificar proveedor + preparar o liberar pago Revisión independiente de cambios bancarios y pagos antes de ejecución. Compras Crear pedido + aprobar el mismo pedido Aprobación por una persona distinta…
Leer la guía completaConsultoría 360
Automatización Documental y RPA: Orquestando Procesos Críticos a Escala
¿Qué es la Automatización Documental y de Procesos (Hiperautomatización)?
A nivel de arquitectura de sistemas, la automatización documental ha evolucionado radicalmente. Ya no estamos hablando de macros de Excel frágiles ni de scripts de screen scraping que se rompen con el mínimo cambio de resolución de pantalla. Nos referimos a Sistemas de Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP)…
Leer la guía completaPor sectores
Inmobiliarias
Inmuebles, propietarios, contratos y comisiones. Un CRM conectado con la facturación permite seguir cada operación desde la captación hasta el cobro.
Comercio minorista con tienda online
Ventas en tienda física y en web contra el mismo stock. La integración entre TPV, comercio electrónico y ERP evita vender lo que no hay.
Asesorías y gestorías
Mucho trabajo repetitivo con documentos y plazos. Suelen tener margen claro en automatización documental y en ordenar la relación con clientes.
Despachos de abogados
Confidencialidad, gestión documental y uso responsable de la IA con información de clientes. Priorizamos el control de accesos y una política clara sobre herramientas de IA.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que el proveedor empiece por tus procesos y no por una demostración del producto.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
- Que la configuración de permisos contemple segregación de funciones en operaciones críticas.
- Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.
- Que revise también costes recurrentes: licencias, contratos y servicios infrautilizados.
En San Fernando y alrededores
Si tu empresa está en Cádiz y sigue cuadrando pedidos y facturas a mano, podemos empezar con un diagnóstico de procesos sin moverte de tu oficina.
Para negocios de San Fernando con varias sedes, revisamos si cada una ha contratado sus propias herramientas y cómo consolidarlas.
Damos soporte remoto a equipos de San Fernando durante el arranque del nuevo sistema, con un canal directo para dudas y ajustes de las primeras semanas.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿Mis datos quedan atrapados en el sistema nuevo?+
Procuramos que no. Valoramos desde el principio que el sistema permita exportar los datos en formatos abiertos y dejamos documentado cómo hacerlo.
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿Nos ayudáis con NIS2 o el ENS?+
Revisamos si te aplican y qué brechas tienes respecto a sus requisitos, y lo incorporamos a la hoja de ruta. Para la certificación formal del ENS hace falta una entidad acreditada; nosotros te ayudamos a prepararte.
¿Podéis ayudarnos a elegir entre varias ofertas que ya tenemos?+
Sí. Construimos una matriz de evaluación con tus criterios, pedimos aclaraciones a los proveedores donde haga falta y te presentamos una comparativa en igualdad de condiciones.
¿Cómo abordáis el uso de IA en la empresa?+
Empezamos por saber qué herramientas usa ya la plantilla y con qué datos. Después definimos una política, elegimos herramientas autorizadas y buscamos casos de uso con retorno medible.
Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.