CRM para el sector energético
CRM para el sector energético en Cornellà de Llobregat
Si tu negocio crece por encima de lo que permite tu herramienta actual, lo notas en el cierre de mes, en los stocks que no cuadran y en los informes que tardan días. Diseñamos una evolución por fases para cambiar de sistema sin parar la actividad.
Los cuadros de mando solo sirven si los datos de origen son fiables. Por eso trabajamos primero la calidad del dato en el sistema de gestión y después los informes, para que las cifras que ve dirección coincidan con las de contabilidad.
Cumplir con RGPD, preparar la empresa para NIS2 o para el ENS si trabajas con la Administración son también decisiones tecnológicas. Las incluimos en el análisis para que el cumplimiento forme parte del plan y no llegue como un añadido de última hora.
El resultado, en concreto
- Catálogo de casos de uso de IA priorizados por valor, riesgo y facilidad de implantación.
- Revisión de beneficios de una transformación ya ejecutada frente a los objetivos iniciales.
- Inventario de sistemas, aplicaciones, licencias y proveedores, con su coste anual y su responsable interno.
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
- Informe de due diligence tecnológica con riesgos, dependencias y estimación de inversión pendiente.
Situaciones que resolvemos
Comerciales sin visibilidad
El equipo comercial no sabe si un cliente tiene facturas pendientes o qué stock queda, porque esa información solo está en el ERP de administración.
Datos duplicados en varios programas
El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.
Inversiones que no encajan entre sí
Se han ido comprando herramientas para cada departamento y ahora conviven varias que hacen lo mismo, otras que no se hablan y licencias que nadie usa.
Responsabilidades difusas
Cuando algo falla, el proveedor culpa al departamento, el departamento al proveedor, y la incidencia se queda sin dueño.
Un proyecto grande sin pliego
Toca renovar un sistema importante y las ofertas recibidas no son comparables: cada proveedor ha entendido una cosa distinta.
Cómo lo hacemos
Diagnóstico de procesos
Entrevistamos a cada área y seguimos un pedido de principio a fin para ver dónde se pierde tiempo o se duplican datos.
Requisitos y alternativas
Convertimos lo observado en requisitos priorizados y comparamos opciones con su coste total y sus límites.
Configuración y datos maestros
Configuramos el sistema elegido y depuramos clientes, artículos y tarifas antes de cargarlos.
Migración y convivencia
Hacemos cargas de prueba, reconciliamos saldos y mantenemos un periodo en el que se puede comparar con el sistema anterior.
Arranque y acompañamiento
Arrancamos con soporte cercano, recogemos incidencias y ajustamos permisos y procesos durante las primeras semanas.
Registro de jornada sin papeles
El registro de jornada que pide la ley, desde el móvil o el ordenador.
Por sectores
Consultoras y empresas de servicios IT
Proyectos, horas imputadas y facturación por hitos o por horas. Lo importante es que todo lo trabajado acabe facturado y que el margen de cada proyecto se vea a tiempo.
Asesorías y gestorías
Muchos clientes, tareas recurrentes y plazos. Integrar la gestión de clientes con la facturación periódica reduce errores y libera tiempo administrativo.
Clínicas privadas (gestión administrativa)
Revisamos la parte administrativa, de citas y facturación, sin tratar datos clínicos, y cómo convive con el software sanitario especializado.
Hostelería
Varios locales, rotación de personal y herramientas contratadas por cada establecimiento. Unificar proveedores y accesos simplifica la operación.
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Nos coordinamos con tu equipo directivo en Cornellà de Llobregat mediante sesiones periódicas en remoto y documentación compartida, sin necesidad de desplazamientos.
Si tu empresa de Cornellà de Llobregat tiene ofertas de varios proveedores para un proyecto grande, te ayudamos a compararlas con criterios objetivos.
Las empresas industriales de Cataluña suelen convivir con sistemas de planta antiguos; los incluimos en el diagnóstico para que el plan sea realista.
Qué mirar antes de elegir
- Que el plan pueda ejecutarlo otro equipo sin depender de quien lo escribió.
- Que el entregable incluya prioridades y costes orientativos, no solo una lista de problemas.
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
- Que el soporte posterior al arranque tenga un canal claro y tiempos de respuesta acordados por escrito.
- Que te diga qué no hacer, no solo qué comprar.
Más para tu empresa en Cornellà de Llobregat
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿Quién mantiene las integraciones una vez hechas?+
Podemos encargarnos nosotros con un servicio de mantenimiento, o dejarlas documentadas para que las mantenga tu equipo o otro proveedor. En ambos casos queda escrito cómo funcionan.
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿Cómo sabremos si la consultoría ha servido?+
Porque terminará con decisiones aprobadas y responsables asignados. Además, proponemos indicadores para revisar al cabo de unos meses si las iniciativas están dando lo esperado.
¿Cómo se trabaja si no estáis en nuestra ciudad?+
En remoto: talleres por videollamada, acceso a la documentación compartida y reuniones de seguimiento periódicas. Si el proyecto lo requiere, se puede plantear alguna visita puntual.
¿Revisáis también el gasto en licencias?+
Es una de las primeras cosas que miramos. Es habitual encontrar licencias duplicadas, usuarios dados de baja que siguen consumiendo o planes por encima de lo que se usa.
CRM para el sector energético cerca de Cornellà de Llobregat
Si no sabes si necesitas un ERP o algo más sencillo, esa es justo la conversación que podemos tener primero.