CRM para el sector energético
CRM para el sector energético para clientes del sector salud en Puerto Real
Trabajamos en remoto desde Sevilla con empresas de toda España: análisis, configuración, migración y formación se hacen por videollamada y acceso seguro, y nos coordinamos con tu equipo y con tu asesoría cuando hace falta.
Los cuadros de mando solo sirven si los datos de origen son fiables. Por eso trabajamos primero la calidad del dato en el sistema de gestión y después los informes, para que las cifras que ve dirección coincidan con las de contabilidad.
Una consultoría útil termina con decisiones tomadas, no con un informe en un cajón. Por eso cerramos cada fase con una sesión de trabajo donde se acuerdan prioridades y responsables.
Situaciones que resolvemos
- 01
Sistema lento en horas punta
A primera hora o en el cierre el ERP se arrastra y los usuarios esperan minutos para guardar un pedido. Nadie ha medido por qué.
- 02
Dependencia de un proveedor que no responde
El software lo personalizó un proveedor que ya no da soporte ágil. Cada cambio pequeño tarda semanas y nadie más conoce el código.
- 03
Responsabilidades difusas
Cuando algo falla, el proveedor culpa al departamento, el departamento al proveedor, y la incidencia se queda sin dueño.
- 04
Dudas sobre volver a cambiar
Tras una transformación costosa, dirección no sabe si se obtuvieron los beneficios esperados y duda antes de aprobar la siguiente fase.
- 05
Cifras que no cuadran
Cada área presenta sus propios informes con datos de sistemas distintos, y las reuniones de dirección se van en discutir qué número es el correcto.
De la primera llamada a funcionar
Definir la necesidad
Redactamos con tu equipo qué problema se quiere resolver y qué requisitos son imprescindibles.
Preparar el pliego
Convertimos la necesidad en un documento que todos los proveedores puedan responder de la misma forma.
Evaluar propuestas
Puntuamos cada oferta con una matriz ponderada y pedimos aclaraciones donde haya ambigüedad.
Acompañar la decisión
Presentamos la comparativa, revisamos los puntos críticos del contrato y apoyamos el arranque con el proveedor elegido.
Qué te llevas al terminar
- Integraciones documentadas con la tienda online, el banco, el CRM u otras herramientas, con su flujo de datos y su gestión de errores.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
- Análisis de brechas frente a la normativa aplicable (RGPD, NIS2, ENS cuando corresponda) con plan de acción.
- Documento de requisitos priorizado: imprescindible, deseable y descartado, validado con los responsables de cada área.
- Política de uso de herramientas de IA con lista de herramientas autorizadas y tipos de datos permitidos.
- Racionalización de licencias y contratos con propuestas de consolidación o cancelación.
- Matriz de responsabilidades del modelo operativo de TI: quién decide, quién ejecuta, quién valida y a quién se informa.
No es igual en todos los negocios
- Comercio minorista con tienda online
- Ventas en tienda física y en web contra el mismo stock. La integración entre TPV, comercio electrónico y ERP evita vender lo que no hay.
- Consultoras y empresas de servicios IT
- Proyectos, horas imputadas y facturación por hitos o por horas. Lo importante es que todo lo trabajado acabe facturado y que el margen de cada proyecto se vea a tiempo.
- Construcción y reformas
- Presupuestos, certificaciones, compras por obra y subcontratas. El sistema debe imputar cada coste a su obra para conocer la rentabilidad real antes de cerrarla.
- Inmobiliarias
- CRM, portales y documentación de operaciones. Suelen ganar mucho con integrar la captación con el seguimiento comercial y automatizar tareas administrativas.
Todo, en un mismo sitio
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que declare con transparencia si tiene productos propios o acuerdos con fabricantes.
- Que el sistema esté preparado para los requisitos de facturación y trazabilidad aplicables a tu empresa.
- Que el diseño contemple crecimiento: nuevas sedes, sociedades o líneas de negocio.
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
- Que el plan pueda ejecutarlo otro equipo sin depender de quien lo escribió.
Para saber más
Consultoría 360
Gobierno de IA y Adopción Empresarial: Control, Seguridad y Escalamiento
Beneficios Cuantificables del Framework
Establecer un gobierno de IA estructurado aporta impactos tangibles y medibles directamente sobre las operaciones y la seguridad corporativa:
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Cómo reconciliar datos en una migración de ERP
Qué reconciliar, además del número de filas
Define controles según el objeto. Para clientes y proveedores, verifica identificadores, estados, direcciones y duplicados. Para productos, comprueba unidades y categorías. Para saldos, concilia totales por cuenta, moneda, sociedad y fecha de corte. Para pedidos abiertos, valida cantidades pendientes, fechas, estado y…
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Conciliación diaria de integraciones ERP
Un panel en verde no confirma que los datos de negocio cuadren
Una integración puede entregar técnicamente el mensaje y aun así dejar una factura pendiente, repetir un pedido o perder una actualización entre sistemas. La conciliación diaria compara lo que cada extremo cree que ocurrió y convierte las diferencias en una cola de trabajo con dueño y resolución.
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Para negocios de Puerto Real con varias sedes en Andalucía, diseñamos la estructura de almacenes, series y permisos pensando en todas las ubicaciones desde el principio.
Muchas pymes de Andalucía combinan tienda física y venta online; conectar ambos canales con el ERP es uno de los proyectos que más tiempo ahorra.
Si en Cádiz tu proveedor actual de software ya no responde, podemos revisar qué hay instalado, documentarlo y plantear cómo seguir.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿Se puede cambiar de sistema sin parar la empresa?+
Sí, con planificación. Se prepara todo en paralelo, se hacen cargas de prueba y el cambio se fija en un momento de menor actividad, con un plan de vuelta atrás si algo no sale como se espera.
¿Trabajáis solo con vuestro software?+
No. Desarrollamos herramientas propias de CRM, facturación y control horario, pero también integramos y optimizamos sistemas de terceros. La recomendación depende de lo que encaje con tu empresa.
¿Qué recibo al final?+
Un diagnóstico, una hoja de ruta priorizada con costes orientativos y una sesión de trabajo con dirección para cerrar decisiones. Todo queda documentado para que lo pueda ejecutar cualquier equipo.
¿Revisáis también el gasto en licencias?+
Es una de las primeras cosas que miramos. Es habitual encontrar licencias duplicadas, usuarios dados de baja que siguen consumiendo o planes por encima de lo que se usa.
¿Hacéis due diligence tecnológica para una compra?+
Sí. Revisamos sistemas, licencias, contratos con proveedores, seguridad y dependencias de personas clave, y te entregamos un informe de riesgos y de inversión pendiente para la negociación.
Escríbenos con la herramienta que usas hoy y lo que te frustra de ella; esa es la mejor forma de empezar.