CRM a medida
CRM a medida para seguros y corredurías sin licencias por usuario
El coste de un sistema de gestión no está solo en la licencia: está en las horas de tu equipo, en las integraciones y en el soporte. Te presentamos el coste total de cada alternativa para que la decisión se tome con todos los números a la vista.
Una app móvil tiene sentido cuando tus usuarios la van a abrir a menudo o necesitan funciones del teléfono. Si no, una web bien hecha o una PWA cubre lo mismo con un solo código y menos coste de mantenimiento.
Si tu negocio crece por encima de lo que permite tu herramienta actual, lo notas en el cierre de mes, en los stocks que no cuadran y en los informes que tardan días. Diseñamos una evolución por fases para cambiar de sistema sin parar la actividad.
Qué incluye Seguros y corredurías
- Medición de rendimiento con Core Web Vitals en las páginas clave y un presupuesto de rendimiento acordado.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Cuadro de mando inicial con indicadores acordados y la definición exacta de cómo se calcula cada uno.
Cuándo tiene sentido Seguros y corredurías
- 01
Comerciales sin visibilidad
El equipo comercial no sabe si un cliente tiene facturas pendientes o qué stock queda, porque esa información solo está en el ERP de administración.
- 02
Horas de proyecto que no se facturan
En empresas de servicios, las horas trabajadas se apuntan en un sitio y se facturan en otro. Parte del trabajo se queda sin cobrar sin que nadie lo detecte.
- 03
Cada despliegue es un susto
Publicar una versión implica subir ficheros a mano un viernes por la tarde y cruzar los dedos. Si algo falla, nadie sabe volver atrás rápido.
- 04
Un proveedor anterior desapareció
Tienes una aplicación en producción sin documentación, sin acceso al código o con tecnología que ya nadie mantiene. Cada cambio es una aventura.
- 05
Una web que no cumple accesibilidad
Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.
De la primera llamada a funcionar
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
¿Hablamos de tu caso?
Reserva una llamada para revisar tu circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad.
El equipo, también ordenado
Horas, pausas y ausencias registradas y sin cambios, listas para cualquier revisión.
Por sectores
- Comercio
- Webs con catálogo y pedidos conectados al stock real, y herramientas internas para gestionar devoluciones y pedidos a proveedores.
- Distribución B2B
- Portales de pedido para clientes profesionales con tarifas propias, historial y descarga de facturas.
- Industria y fabricación
- Escandallos, órdenes de fabricación y trazabilidad de lotes. Conectamos producción con compras y almacén para que la planificación no dependa de hojas de cálculo.
- Despachos y asesorías
- Portal donde el cliente sube documentación y consulta el estado de sus gestiones, con avisos automáticos cuando falta algo.
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Leer la guía completaPreguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que proponga una primera versión pequeña antes que un proyecto enorme.
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
- Que te diga cuándo un producto estándar te sirve mejor que un desarrollo a medida.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
- Que la formación se organice por puesto de trabajo y quede grabada o documentada.
Preguntas frecuentes
¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+
Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿Mis datos quedan atrapados en el sistema nuevo?+
Procuramos que no. Valoramos desde el principio que el sistema permita exportar los datos en formatos abiertos y dejamos documentado cómo hacerlo.
¿Cuánto tiempo hasta tener algo funcionando?+
Buscamos que haya una primera versión usable cuanto antes, aunque sea limitada. El plazo concreto depende del alcance y lo acordamos al cerrar el documento de alcance.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
¿El código es mío?+
Sí. El repositorio está a tu nombre o se te entrega completo, con la documentación necesaria para que otro equipo pueda mantenerlo.
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