CRM a medida
CRM a medida para seguros y corredurías en Vitoria-Gasteiz
Un ERP que no habla con la tienda online, el banco o la herramienta comercial obliga a alguien a copiar datos cada día. Conectamos los sistemas mediante APIs y procesos de conciliación para que esa copia manual desaparezca y los errores dejen de multiplicarse.
Trabajamos en remoto desde Sevilla con empresas de toda España: análisis, configuración, migración y formación se hacen por videollamada y acceso seguro, y nos coordinamos con tu equipo y con tu asesoría cuando hace falta.
En ForgeNEX desarrollamos nuestras propias herramientas de CRM, facturación y control horario, así que conocemos por dentro los problemas de modelar clientes, documentos y permisos. Esa experiencia la aplicamos tanto a nuestras soluciones como a integrar las que ya tienes.
Cuándo tiene sentido Seguros y corredurías
- 01
Sistema lento en horas punta
A primera hora o en el cierre el ERP se arrastra y los usuarios esperan minutos para guardar un pedido. Nadie ha medido por qué.
- 02
Migración pendiente desde hace años
El programa actual está sin soporte o se ha quedado pequeño, pero el miedo a perder el histórico frena el cambio una y otra vez.
- 03
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
- 04
Proyecto de software que no termina
Se empezó un desarrollo grande hace meses, el alcance no para de crecer y todavía no hay nada usable en manos del equipo.
- 05
Todo vive en hojas de cálculo
Pedidos, clientes y horas se llevan en ficheros que se copian, se pisan y nadie sabe cuál es la versión buena. Cualquier informe exige una tarde de limpieza.
Todo, en un mismo sitio
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
El camino, paso a paso
Contenido y objetivos
Para una web, definimos primero qué tiene que conseguir cada página y qué información necesita el visitante para dar el paso.
Diseño y estructura
Arquitectura de páginas, diseño visual y textos, revisados con criterios de accesibilidad desde el boceto.
Construcción con presupuesto de rendimiento
Desarrollo con límites de peso y tiempo de carga medidos en cada versión.
Publicación y medición
Puesta en producción con redirecciones, analítica respetuosa con la privacidad y revisión de resultados tras las primeras semanas.
¿Hablamos de tu caso?
¿Tu sistema va lento o tus integraciones fallan? Escríbenos y empezamos por medir dónde está el problema.
Qué incluye Seguros y corredurías
- Plan de mantenimiento con actualizaciones de seguridad y revisión periódica de dependencias.
- Documento de requisitos priorizado: imprescindible, deseable y descartado, validado con los responsables de cada área.
- Repositorio de código a tu nombre, con historial de cambios y acceso para quien tú decidas.
- Manuales breves por puesto de trabajo y sesiones de formación grabadas para nuevas incorporaciones.
- Plan de migración con cargas de prueba, criterios de aceptación y procedimiento de vuelta atrás.
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que el sistema esté preparado para los requisitos de facturación y trazabilidad aplicables a tu empresa.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
- Que te diga cuándo un producto estándar te sirve mejor que un desarrollo a medida.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.
Guías de nuestra biblioteca técnica
Desarrollo
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Leer la guía completaPor sectores
- Clínicas y centros privados (gestión administrativa)
- Citas, tarifas y facturación sin tratar datos clínicos. Ordenamos la parte administrativa y de cobro, dejando la historia clínica en su sistema especializado.
- Hostelería y restauración
- Compras a proveedores, escandallos de carta y varios locales. Unificar compras y ventas ayuda a controlar el coste de la materia prima por establecimiento.
- Construcción
- Gestión de obras con partes diarios, fotos geolocalizadas, mediciones y control de documentación de subcontratas.
- Logística
- Seguimiento de envíos para clientes, aplicaciones de reparto con firma y foto de entrega e integración con los sistemas de transportistas.
En Vitoria-Gasteiz y alrededores
Cuando el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un proceso en planta, se puede organizar una visita puntual a tu empresa en Vitoria-Gasteiz.
Nos coordinamos con tu asesoría de Álava para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
Desde Sevilla desarrollamos para empresas de toda País Vasco, con el mismo método de entregas cortas y código entregado al cliente.
Preguntas frecuentes
¿Mis datos quedan atrapados en el sistema nuevo?+
Procuramos que no. Valoramos desde el principio que el sistema permita exportar los datos en formatos abiertos y dejamos documentado cómo hacerlo.
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Puede integrarse con mi programa de gestión?+
Si tu programa tiene API o permite intercambiar datos de forma estable, sí. Si no, buscamos la forma menos frágil y te explicamos sus límites.
¿Cuánto cuesta un software a medida?+
Depende del alcance, por eso empezamos definiendo una primera versión pequeña y con presupuesto cerrado. A partir de ahí, cada ampliación se estima por separado y puedes parar cuando quieras.
¿Qué tecnologías usáis?+
Las que mejor encajan y más fácil es encontrar quien las mantenga: React y Next.js en web, Node.js o Python en servidor, Flutter o React Native en móvil, bases de datos relacionales. Evitamos tecnologías minoritarias sin motivo.
Seguros y corredurías cerca de Vitoria-Gasteiz
Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.