CRM a medida
CRM a medida para seguros y corredurías en Utrera
Los cuadros de mando solo sirven si los datos de origen son fiables. Por eso trabajamos primero la calidad del dato en el sistema de gestión y después los informes, para que las cifras que ve dirección coincidan con las de contabilidad.
La accesibilidad no es un extra estético: es que una persona que navega con teclado o con lector de pantalla pueda pedirte un presupuesto. La comprobamos con criterios WCAG en cada entrega, no al final.
Cuando el ERP va lento, el problema rara vez es solo el servidor. Analizamos consultas, índices, integraciones y hábitos de uso para encontrar el cuello de botella real antes de proponer más hardware.
Qué incluye Seguros y corredurías
- Informe de reconciliación de saldos, existencias y documentos abiertos entre el sistema antiguo y el nuevo.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Pruebas automáticas de las funciones críticas que se ejecutan antes de cada publicación.
- Proceso de conciliación diaria de integraciones con avisos cuando un registro no cuadra.
- Medición de rendimiento con Core Web Vitals en las páginas clave y un presupuesto de rendimiento acordado.
- Manuales breves por puesto de trabajo y sesiones de formación grabadas para nuevas incorporaciones.
Situaciones que resolvemos
Datos duplicados en varios programas
El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.
Cierres de mes interminables
Cuadrar ventas, cobros y existencias exige exportar a Excel y revisar línea a línea. El cierre se alarga días y siempre depende de la misma persona.
La web no genera contactos
Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.
Sistemas que no se hablan
El CRM, la facturación y el almacén no comparten datos y alguien los copia de uno a otro. Los errores aparecen cuando el cliente ya los ha visto.
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
De la primera llamada a funcionar
Descubrimiento
Entrevistas con quien usará la herramienta y revisión de cómo se trabaja hoy. Salimos con los flujos dibujados y una lista de prioridades.
Prototipo
Pantallas navegables sin código real para validar el recorrido. Cambiar aquí es barato; cambiar después, no.
Primera versión útil
Desarrollamos lo imprescindible para que el equipo deje de usar el método antiguo en al menos un proceso.
Iteraciones cortas
Entregas frecuentes con lo que se ha aprendido usando la herramienta. Cada una se prueba y se publica de forma controlada.
Traspaso y mantenimiento
Documentación, formación y un plan de mantenimiento acordado, con el código siempre en tu poder.
¿Hablamos de tu caso?
¿Tu sistema va lento o tus integraciones fallan? Escríbenos y empezamos por medir dónde está el problema.
Registro de jornada sin papeles
Horas, pausas y ausencias registradas y sin cambios, listas para cualquier revisión.
Ejemplos según tu actividad
Asesorías y gestorías
Muchos clientes, tareas recurrentes y plazos. Integrar la gestión de clientes con la facturación periódica reduce errores y libera tiempo administrativo.
Despachos y asesorías
Portal donde el cliente sube documentación y consulta el estado de sus gestiones, con avisos automáticos cuando falta algo.
Hostelería
Webs de reserva rápidas y accesibles, cartas digitales fáciles de actualizar y herramientas internas de turnos y pedidos.
Hostelería y restauración
Compras a proveedores, escandallos de carta y varios locales. Unificar compras y ventas ayuda a controlar el coste de la materia prima por establecimiento.
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Leer la guía completaDesde Sevilla, para Utrera
Formamos a tu equipo de Utrera por videollamada, por puestos y con sesiones grabadas, para que nadie dependa de una única persona que sepa usar el sistema.
Muchas empresas de Sevilla conviven con un programa antiguo que funciona; lo habitual es conectarlo y modernizar por partes, no tirarlo.
El soporte para clientes de Andalucía se presta en remoto con el mismo canal y criterio que para el resto de España.
Qué mirar antes de elegir
- Que la configuración de permisos contemple segregación de funciones en operaciones críticas.
- Que proponga una primera versión pequeña antes que un proyecto enorme.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
- Que tenga despliegue automatizado y forma de volver atrás.
Preguntas frecuentes
¿Qué formación recibe mi equipo?+
Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿Necesito que vengáis a mis instalaciones?+
Casi todo se hace en remoto: entrevistas, configuración, migración y formación. Si el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un almacén, se puede plantear una visita puntual.
¿Qué pasa si una versión nueva da problemas?+
El despliegue está preparado para volver a la versión anterior rápidamente, y las funciones nuevas pueden activarse de forma gradual para detectar fallos con pocos usuarios.
¿Dónde se aloja la aplicación?+
Donde mejor te convenga: en nuestros servidores en Europa, en tu propia nube o en tu infraestructura. Lo decidimos según requisitos de datos, coste y quién va a operarla.
¿Cuánto tiempo hasta tener algo funcionando?+
Buscamos que haya una primera versión usable cuanto antes, aunque sea limitada. El plazo concreto depende del alcance y lo acordamos al cerrar el documento de alcance.
Si estás pensando en cambiar de ERP, hablemos antes de firmar con nadie; una comparativa con coste total ahorra sorpresas.