CRM a medida
CRM a medida para seguros y corredurías en Murcia
El coste de un sistema de gestión no está solo en la licencia: está en las horas de tu equipo, en las integraciones y en el soporte. Te presentamos el coste total de cada alternativa para que la decisión se tome con todos los números a la vista.
Un portal de clientes bien hecho quita llamadas y correos: el cliente consulta sus pedidos, descarga facturas o abre incidencias sin esperar a que alguien le conteste. Tu equipo atiende lo que de verdad necesita una persona.
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
El equipo, también ordenado
El registro de jornada que pide la ley, desde el móvil o el ordenador.
Por qué nos llaman
Datos duplicados en varios programas
El mismo cliente aparece con tres nombres distintos en facturación, CRM y almacén. Cada departamento corrige su copia y nadie sabe cuál es la buena.
Sistema lento en horas punta
A primera hora o en el cierre el ERP se arrastra y los usuarios esperan minutos para guardar un pedido. Nadie ha medido por qué.
Horas que no se facturan
En proyectos y servicios recurrentes, parte del trabajo no se imputa o se imputa tarde, y las desviaciones se descubren al cerrar el proyecto.
Sistemas que no se hablan
El CRM, la facturación y el almacén no comparten datos y alguien los copia de uno a otro. Los errores aparecen cuando el cliente ya los ha visto.
El programa estándar se queda corto
El software que compraste cubre la mayor parte del trabajo y el resto se hace a mano o con trucos. Ese resto es justo lo que diferencia tu forma de trabajar.
El resultado, en concreto
- Integraciones documentadas con la tienda online, el banco, el CRM u otras herramientas, con su flujo de datos y su gestión de errores.
- Repositorio de código a tu nombre, con historial de cambios y acceso para quien tú decidas.
- Medición de rendimiento con Core Web Vitals en las páginas clave y un presupuesto de rendimiento acordado.
- Integraciones con tus sistemas existentes mediante API, documentadas.
- Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
¿Hablamos de tu caso?
Cuéntanos cómo gestionáis hoy pedidos, facturas y clientes, y te diremos qué parte merece la pena ordenar primero.
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Leer la guía completaCómo trabajamos
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
Desde Sevilla, para Murcia
Si tu equipo está en Murcia, coordinamos las validaciones con la persona que conoce el proceso, en sesiones cortas y a distancia.
Si el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un almacén en Murcia, se puede plantear una visita puntual; el resto del trabajo se hace en remoto.
Desde Sevilla desarrollamos para empresas de toda Región de Murcia, con el mismo método de entregas cortas y código entregado al cliente.
Ejemplos según tu actividad
- Construcción
- Gestión de obras con partes diarios, fotos geolocalizadas, mediciones y control de documentación de subcontratas.
- Consultoras y empresas de servicios IT
- Proyectos, horas imputadas y facturación por hitos o por horas. Lo importante es que todo lo trabajado acabe facturado y que el margen de cada proyecto se vea a tiempo.
- Hostelería
- Webs de reserva rápidas y accesibles, cartas digitales fáciles de actualizar y herramientas internas de turnos y pedidos.
- Agencias de desarrollo y software
- Clientes, proyectos ágiles, mantenimiento recurrente y bolsas de horas. Conectar CRM, gestión de proyectos y facturación da visibilidad sobre qué clientes son rentables.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.
- Que haga preguntas sobre tu proceso antes de hablar de tecnología.
- Que use tecnologías comunes, para que otro equipo pueda mantenerlo si un día cambias.
- Que mida rendimiento y accesibilidad con criterios concretos, no con «queda bonito».
- Que las integraciones tengan registro de envíos y avisos ante errores, no solo que funcionen el primer día.
Preguntas frecuentes
¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+
Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.
Mi ERP va lento, ¿hay que cambiar de servidor?+
No necesariamente. Muchas veces la lentitud viene de consultas mal resueltas, procesos programados en mala hora o integraciones que bloquean tablas. Medimos antes de proponer inversión en hardware.
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿Hacéis también el diseño visual?+
Sí, el diseño de pantallas y la estructura de la web forman parte del trabajo, siempre ligados a lo que el usuario tiene que conseguir en cada página.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
¿Puede integrarse con mi programa de gestión?+
Si tu programa tiene API o permite intercambiar datos de forma estable, sí. Si no, buscamos la forma menos frágil y te explicamos sus límites.
Seguros y corredurías cerca de Murcia
Si no sabes si necesitas un ERP o algo más sencillo, esa es justo la conversación que podemos tener primero.