CRM a medida
CRM a medida para seguros y corredurías en Lugo
Muchas pymes pagan licencias de un ERP del que usan una parte mínima, mientras siguen cuadrando el almacén a mano. Revisamos qué se usa, qué sobra y qué falta, y ajustamos el sistema a la operación en lugar de forzar la operación al sistema.
Cuando los pedidos viven en una hoja de cálculo, las facturas en otro programa y los clientes en el correo de cada comercial, nadie tiene la foto completa del negocio. Un sistema de gestión bien implantado junta esas piezas en un solo sitio y deja que cada dato se escriba una vez.
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
El resultado, en concreto
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
- Integraciones documentadas con la tienda online, el banco, el CRM u otras herramientas, con su flujo de datos y su gestión de errores.
- Plan de migración con cargas de prueba, criterios de aceptación y procedimiento de vuelta atrás.
- Despliegue automatizado: cada versión se construye, se prueba y se publica con el mismo procedimiento, y se puede revertir.
- Medición de rendimiento con Core Web Vitals en las páginas clave y un presupuesto de rendimiento acordado.
- Copias de seguridad de la base de datos configuradas y una restauración probada.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
Por qué nos llaman
Cierres de mes interminables
Cuadrar ventas, cobros y existencias exige exportar a Excel y revisar línea a línea. El cierre se alarga días y siempre depende de la misma persona.
Comerciales sin visibilidad
El equipo comercial no sabe si un cliente tiene facturas pendientes o qué stock queda, porque esa información solo está en el ERP de administración.
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
Sistemas que no se hablan
El CRM, la facturación y el almacén no comparten datos y alguien los copia de uno a otro. Los errores aparecen cuando el cliente ya los ha visto.
Horas que no se facturan
En proyectos y servicios recurrentes, parte del trabajo no se imputa o se imputa tarde, y las desviaciones se descubren al cerrar el proyecto.
De la primera llamada a funcionar
Descubrimiento
Entrevistas con quien usará la herramienta y revisión de cómo se trabaja hoy. Salimos con los flujos dibujados y una lista de prioridades.
Prototipo
Pantallas navegables sin código real para validar el recorrido. Cambiar aquí es barato; cambiar después, no.
Primera versión útil
Desarrollamos lo imprescindible para que el equipo deje de usar el método antiguo en al menos un proceso.
Iteraciones cortas
Entregas frecuentes con lo que se ha aprendido usando la herramienta. Cada una se prueba y se publica de forma controlada.
Traspaso y mantenimiento
Documentación, formación y un plan de mantenimiento acordado, con el código siempre en tu poder.
¿Hablamos de tu caso?
Si tienes datos en varios programas que no se hablan, cuéntanos cuáles son y te proponemos cómo conectarlos.
Así se ve el seguimiento
El trabajo no se queda en un correo: queda registrado y a la vista del equipo.
Ejemplos según tu actividad
- Clínicas (gestión administrativa)
- Webs, citas y facturación sin tratar historia clínica ni datos de salud, que quedan en los sistemas sanitarios especializados.
- Comercio minorista con tienda online
- Ventas en tienda física y en web contra el mismo stock. La integración entre TPV, comercio electrónico y ERP evita vender lo que no hay.
- Consultoras y empresas de servicios IT
- Proyectos, horas imputadas y facturación por hitos o por horas. Lo importante es que todo lo trabajado acabe facturado y que el margen de cada proyecto se vea a tiempo.
- Industria y fabricación
- Escandallos, órdenes de fabricación y trazabilidad de lotes. Conectamos producción con compras y almacén para que la planificación no dependa de hojas de cálculo.
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Nos coordinamos con tu asesoría de Lugo para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
Formamos a tu equipo de Lugo por videollamada, por puestos y con sesiones grabadas, para que nadie dependa de una única persona que sepa usar el sistema.
Desde Sevilla trabajamos con empresas de toda Galicia que necesitan integrar su ERP con la tienda online, el banco o su herramienta comercial.
Cómo elegir bien
- Que entregue documentación suficiente para operar sin depender de una sola persona.
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
- Que separe entorno de pruebas y producción y te deje revisar cada entrega.
- Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.
- Que hable de mantenimiento y su coste antes de firmar, no después.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+
Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.
¿Qué formación recibe mi equipo?+
Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.
¿Cuánto cuesta un software a medida?+
Depende del alcance, por eso empezamos definiendo una primera versión pequeña y con presupuesto cerrado. A partir de ahí, cada ampliación se estima por separado y puedes parar cuando quieras.
¿Cuánto tiempo hasta tener algo funcionando?+
Buscamos que haya una primera versión usable cuanto antes, aunque sea limitada. El plazo concreto depende del alcance y lo acordamos al cerrar el documento de alcance.
¿Es mejor una app o una web?+
Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.
Reserva una llamada para revisar tu circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad.