CRM a medida
CRM a medida para seguros y corredurías en Las Palmas de Gran Canaria
Si tu negocio crece por encima de lo que permite tu herramienta actual, lo notas en el cierre de mes, en los stocks que no cuadran y en los informes que tardan días. Diseñamos una evolución por fases para cambiar de sistema sin parar la actividad.
Elegir un ERP no es elegir un programa: es decidir cómo va a trabajar tu empresa los próximos años. Por eso empezamos por tus procesos reales, no por la lista de funciones de un fabricante, y solo después hablamos de herramientas.
Migrar de sistema de gestión da miedo por una razón sensata: los datos históricos. Planificamos la migración con cargas de prueba, reconciliación de saldos y un periodo de convivencia, para que el día del cambio no sea un salto al vacío.
Por qué nos llaman
- 01
Cierres de mes interminables
Cuadrar ventas, cobros y existencias exige exportar a Excel y revisar línea a línea. El cierre se alarga días y siempre depende de la misma persona.
- 02
Informes que no coinciden
Dirección ve una cifra de ventas en el cuadro de mando y contabilidad otra en el cierre. Se pierde tiempo discutiendo el dato en vez de decidir.
- 03
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
- 04
Todo vive en hojas de cálculo
Pedidos, clientes y horas se llevan en ficheros que se copian, se pisan y nadie sabe cuál es la versión buena. Cualquier informe exige una tarde de limpieza.
- 05
La web no genera contactos
Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.
¿Hablamos de tu caso?
Pregúntanos por Seguros y corredurías: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.
Qué te llevas al terminar
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Informe de reconciliación de saldos, existencias y documentos abiertos entre el sistema antiguo y el nuevo.
- Aplicación o web desplegada en producción con entorno de pruebas separado.
- Repositorio de código a tu nombre, con historial de cambios y acceso para quien tú decidas.
- Copias de seguridad de la base de datos configuradas y una restauración probada.
- Plan de mantenimiento con actualizaciones de seguridad y revisión periódica de dependencias.
- Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
Así se ve el seguimiento
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
De la primera llamada a funcionar
Contenido y objetivos
Para una web, definimos primero qué tiene que conseguir cada página y qué información necesita el visitante para dar el paso.
Diseño y estructura
Arquitectura de páginas, diseño visual y textos, revisados con criterios de accesibilidad desde el boceto.
Construcción con presupuesto de rendimiento
Desarrollo con límites de peso y tiempo de carga medidos en cada versión.
Publicación y medición
Puesta en producción con redirecciones, analítica respetuosa con la privacidad y revisión de resultados tras las primeras semanas.
Guías de nuestra biblioteca técnica
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Arquitectura SAP Business One sobre HANA en SUSE Linux: Rendimiento y Alta Disponibilidad
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El coste de la gestión manual
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Leer la guía completaNo es igual en todos los negocios
- Consultoras y empresas de servicios IT
- Proyectos, horas imputadas y facturación por hitos o por horas. Lo importante es que todo lo trabajado acabe facturado y que el margen de cada proyecto se vea a tiempo.
- Despachos y asesorías
- Portal donde el cliente sube documentación y consulta el estado de sus gestiones, con avisos automáticos cuando falta algo.
- Comercio minorista con tienda online
- Ventas en tienda física y en web contra el mismo stock. La integración entre TPV, comercio electrónico y ERP evita vender lo que no hay.
- Industria
- Aplicaciones de planta para partes de trabajo, control de calidad u órdenes de fabricación, pensadas para tabletas y uso con guantes o prisa.
Criterios que importan
- Que el soporte posterior al arranque tenga un canal claro y tiempos de respuesta acordados por escrito.
- Que escriba las decisiones técnicas importantes y su motivo.
- Que la configuración de permisos contemple segregación de funciones en operaciones críticas.
- Que las personalizaciones queden documentadas y no dependan de una sola persona del proveedor.
- Que haga preguntas sobre tu proceso antes de hablar de tecnología.
En Las Palmas de Gran Canaria y alrededores
Trabajamos con empresas de Las Palmas de Gran Canaria en remoto: las reuniones de seguimiento se hacen por videoconferencia y las entregas se revisan en un entorno de pruebas al que accedes desde tu oficina.
Si en Las Palmas tu proveedor actual de software ya no responde, podemos revisar qué hay instalado, documentarlo y plantear cómo seguir.
Damos soporte remoto a equipos de Las Palmas de Gran Canaria durante el arranque del nuevo sistema, con un canal directo para dudas y ajustes de las primeras semanas.
Más para tu empresa en Las Palmas de Gran Canaria
Preguntas frecuentes
¿Qué formación recibe mi equipo?+
Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿Dónde se aloja la aplicación?+
Donde mejor te convenga: en nuestros servidores en Europa, en tu propia nube o en tu infraestructura. Lo decidimos según requisitos de datos, coste y quién va a operarla.
¿El código es mío?+
Sí. El repositorio está a tu nombre o se te entrega completo, con la documentación necesaria para que otro equipo pueda mantenerlo.
¿Qué pasa si una versión nueva da problemas?+
El despliegue está preparado para volver a la versión anterior rápidamente, y las funciones nuevas pueden activarse de forma gradual para detectar fallos con pocos usuarios.
Seguros y corredurías cerca de Las Palmas de Gran Canaria
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