CRM a medida
CRM a medida para seguros y corredurías en Girona
El coste de un sistema de gestión no está solo en la licencia: está en las horas de tu equipo, en las integraciones y en el soporte. Te presentamos el coste total de cada alternativa para que la decisión se tome con todos los números a la vista.
Si tu negocio vive de horas facturables, proyectos y clientes recurrentes, conocemos el problema por dentro: imputación de horas, presupuestos que se desvían y facturas que se emiten tarde. Lo resolvemos con herramientas que nosotros mismos usamos.
Trabajamos en remoto desde Sevilla con empresas de toda España: análisis, configuración, migración y formación se hacen por videollamada y acceso seguro, y nos coordinamos con tu equipo y con tu asesoría cuando hace falta.
Lo que suele estar pasando
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
Dependencia de un proveedor que no responde
El software lo personalizó un proveedor que ya no da soporte ágil. Cada cambio pequeño tarda semanas y nadie más conoce el código.
La web no genera contactos
Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
Una web que no cumple accesibilidad
Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.
El camino, paso a paso
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
¿Hablamos de tu caso?
Pregúntanos por Seguros y corredurías: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.
Qué recibes
- Repositorio de código a tu nombre, con historial de cambios y acceso para quien tú decidas.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
- Comparativa de alternativas con coste total estimado de licencias, implantación, integraciones y soporte.
- Pruebas automáticas de las funciones críticas que se ejecutan antes de cada publicación.
- Integraciones documentadas con la tienda online, el banco, el CRM u otras herramientas, con su flujo de datos y su gestión de errores.
- Cuadro de mando inicial con indicadores acordados y la definición exacta de cómo se calcula cada uno.
Ejemplos según tu actividad
Comercio minorista con tienda online
Ventas en tienda física y en web contra el mismo stock. La integración entre TPV, comercio electrónico y ERP evita vender lo que no hay.
Clínicas y centros privados (gestión administrativa)
Citas, tarifas y facturación sin tratar datos clínicos. Ordenamos la parte administrativa y de cobro, dejando la historia clínica en su sistema especializado.
Asociaciones y entidades
Gestión de socios, cuotas y eventos en una herramienta sencilla que pueda mantener personal no técnico.
Servicios técnicos
Aplicaciones para técnicos de campo con órdenes de trabajo, material usado y firma del cliente, sincronizadas con la oficina.
Así se ve el seguimiento
El trabajo no se queda en un correo: queda registrado y a la vista del equipo.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que te enseñe software suyo en producción, no solo capturas de pantalla.
- Que tenga despliegue automatizado y forma de volver atrás.
- Que entregue documentación suficiente para operar sin depender de una sola persona.
- Que el sistema esté preparado para los requisitos de facturación y trazabilidad aplicables a tu empresa.
- Que use tecnologías comunes, para que otro equipo pueda mantenerlo si un día cambias.
Lecturas relacionadas
Desarrollo
Plantilla ADR para decisiones de arquitectura de software
Guarda el razonamiento que no cabe en un diagrama
Una decisión de arquitectura puede ser costosa de cambiar y difícil de reconstruir meses después. Un ADR (Architecture Decision Record) conserva el contexto, las alternativas consideradas y las consecuencias que el equipo acepta. Conviene escribirlo cuando una elección afecta a límites del sistema, datos, despliegue,…
Leer la guía completaERP y sistemas de gestión
Fichaje 360: Solución Integral de Control Horario Corporativo
Control Horario Moderno y Cumplimiento Normativo
La gestión del tiempo en la era del trabajo híbrido ha superado los sistemas tradicionales de fichaje físico. Fichaje 360 es la solución SaaS desarrollada por ForgeNEX para llevar el registro de jornada que exige la normativa laboral española, con un registro que no se puede alterar sin dejar rastro.
Leer la guía completaERP y sistemas de gestión
Introducción al Hub de ERP y Sistemas de Gestión
Próximamente
Nuestros ingenieros están trabajando en guías definitivas, manuales de configuración y arquitecturas de referencia para esta categoría:
Leer la guía completaDesde Sevilla, para Girona
Si tu equipo está en Girona, coordinamos las validaciones con la persona que conoce el proceso, en sesiones cortas y a distancia.
Trabajamos con empresas de Girona en remoto: las reuniones de seguimiento se hacen por videoconferencia y las entregas se revisan en un entorno de pruebas al que accedes desde tu oficina.
Desde Sevilla desarrollamos para empresas de toda Cataluña, con el mismo método de entregas cortas y código entregado al cliente.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
Mi ERP va lento, ¿hay que cambiar de servidor?+
No necesariamente. Muchas veces la lentitud viene de consultas mal resueltas, procesos programados en mala hora o integraciones que bloquean tablas. Medimos antes de proponer inversión en hardware.
¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+
Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.
¿Tengo que dedicar tiempo de mi equipo?+
Sí, algo. Necesitamos a alguien que conozca el proceso para validar prototipos y entregas. Sin esa participación, el software acaba resolviendo un problema que no es el tuyo.
¿Dónde se aloja la aplicación?+
Donde mejor te convenga: en nuestros servidores en Europa, en tu propia nube o en tu infraestructura. Lo decidimos según requisitos de datos, coste y quién va a operarla.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
Escríbenos con la herramienta que usas hoy y lo que te frustra de ella; esa es la mejor forma de empezar.