CRM a medida
CRM a medida para seguros y corredurías en Gijón
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
Cuando los pedidos viven en una hoja de cálculo, las facturas en otro programa y los clientes en el correo de cada comercial, nadie tiene la foto completa del negocio. Un sistema de gestión bien implantado junta esas piezas en un solo sitio y deja que cada dato se escriba una vez.
La implantación no termina cuando el sistema arranca. Las primeras semanas aparecen dudas, ajustes de permisos y procesos que se habían quedado fuera; acompañamos ese periodo y dejamos documentado cada cambio para que no dependas de la memoria de nadie.
Situaciones que resolvemos
Crecimiento con nuevas sedes o sociedades
Abrir una delegación o una segunda sociedad obliga a duplicar configuraciones y consolidar a mano, porque el sistema no se pensó para varias entidades.
Horas de proyecto que no se facturan
En empresas de servicios, las horas trabajadas se apuntan en un sitio y se facturan en otro. Parte del trabajo se queda sin cobrar sin que nadie lo detecte.
Un proveedor anterior desapareció
Tienes una aplicación en producción sin documentación, sin acceso al código o con tecnología que ya nadie mantiene. Cada cambio es una aventura.
El programa estándar se queda corto
El software que compraste cubre la mayor parte del trabajo y el resto se hace a mano o con trucos. Ese resto es justo lo que diferencia tu forma de trabajar.
La web no genera contactos
Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.
El camino, paso a paso
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
¿Hablamos de tu caso?
Si no sabes si necesitas un ERP o algo más sencillo, esa es justo la conversación que podemos tener primero.
El resultado, en concreto
- Repositorio de código a tu nombre, con historial de cambios y acceso para quien tú decidas.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Comparativa de alternativas con coste total estimado de licencias, implantación, integraciones y soporte.
- Registro de cambios de configuración con fecha, motivo y responsable de cada ajuste.
- Aplicación o web desplegada en producción con entorno de pruebas separado.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Cuadro de mando inicial con indicadores acordados y la definición exacta de cómo se calcula cada uno.
Ejemplos según tu actividad
- Distribución y comercio mayorista
- Tarifas por cliente, stock en varios almacenes y pedidos que entran por distintos canales. El reto es que el ERP refleje existencias reales y que la tienda online y los comerciales vean lo mismo.
- Inmobiliarias
- Webs con fichas de inmuebles alimentadas desde el CRM, formularios de interés bien cualificados y áreas privadas para propietarios.
- Educación y formación privada
- Matrículas, cuotas periódicas, grupos y profesorado. La facturación recurrente y el control de cobros son el corazón del sistema.
- Servicios técnicos
- Aplicaciones para técnicos de campo con órdenes de trabajo, material usado y firma del cliente, sincronizadas con la oficina.
Registro de jornada sin papeles
El registro de jornada que pide la ley, desde el móvil o el ordenador.
Criterios que importan
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
- Que haya un plan de vuelta atrás definido antes del día del cambio.
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
- Que tenga despliegue automatizado y forma de volver atrás.
- Que separe entorno de pruebas y producción y te deje revisar cada entrega.
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Las decisiones técnicas que tomamos para tu empresa de Gijón quedan escritas, para que cualquier equipo pueda continuarlas.
Si en Asturias tu proveedor actual de software ya no responde, podemos revisar qué hay instalado, documentarlo y plantear cómo seguir.
Para pymes de Principado de Asturias, proponemos empezar por la herramienta que más horas manuales ahorre, aunque no sea la más vistosa.
Preguntas frecuentes
¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+
Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Qué formación recibe mi equipo?+
Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.
¿Podéis seguir con un proyecto que empezó otro proveedor?+
Sí, tras revisarlo. Te diremos con franqueza en qué estado está, qué riesgos tiene y si compensa continuar o rehacer partes.
¿Puede integrarse con mi programa de gestión?+
Si tu programa tiene API o permite intercambiar datos de forma estable, sí. Si no, buscamos la forma menos frágil y te explicamos sus límites.
¿Cuánto cuesta un software a medida?+
Depende del alcance, por eso empezamos definiendo una primera versión pequeña y con presupuesto cerrado. A partir de ahí, cada ampliación se estima por separado y puedes parar cuando quieras.
Seguros y corredurías cerca de Gijón
Pregúntanos por Seguros y corredurías: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.