CRM a medida
CRM a medida para seguros y corredurías en Fuengirola
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
Desplegar no debería dar miedo. Con despliegues automatizados, entornos de prueba y activación gradual de funciones, una versión nueva se puede publicar un martes por la mañana y retirar en minutos si algo falla.
La facturación electrónica y los requisitos de trazabilidad, como VERI*FACTU, van a obligar a muchas empresas a revisar cómo emiten sus facturas. Te ayudamos a ordenar ese circuito con tiempo, sin esperar a que el cambio llegue con prisas.
El resultado, en concreto
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Medición de rendimiento con Core Web Vitals en las páginas clave y un presupuesto de rendimiento acordado.
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
Situaciones que resolvemos
Dependencia de un proveedor que no responde
El software lo personalizó un proveedor que ya no da soporte ágil. Cada cambio pequeño tarda semanas y nadie más conoce el código.
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
Todo vive en hojas de cálculo
Pedidos, clientes y horas se llevan en ficheros que se copian, se pisan y nadie sabe cuál es la versión buena. Cualquier informe exige una tarde de limpieza.
Cada despliegue es un susto
Publicar una versión implica subir ficheros a mano un viernes por la tarde y cruzar los dedos. Si algo falla, nadie sabe volver atrás rápido.
La web no genera contactos
Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.
Nuestro método
Diagnóstico de procesos
Entrevistamos a cada área y seguimos un pedido de principio a fin para ver dónde se pierde tiempo o se duplican datos.
Requisitos y alternativas
Convertimos lo observado en requisitos priorizados y comparamos opciones con su coste total y sus límites.
Configuración y datos maestros
Configuramos el sistema elegido y depuramos clientes, artículos y tarifas antes de cargarlos.
Migración y convivencia
Hacemos cargas de prueba, reconciliamos saldos y mantenemos un periodo en el que se puede comparar con el sistema anterior.
Arranque y acompañamiento
Arrancamos con soporte cercano, recogemos incidencias y ajustamos permisos y procesos durante las primeras semanas.
¿Hablamos de tu caso?
Pregúntanos por Seguros y corredurías: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.
Del trabajo a la factura
Facturas correctas, con su numeración y sus impuestos, conectadas con el CRM.
Por sectores
- Construcción y reformas
- Presupuestos, certificaciones, compras por obra y subcontratas. El sistema debe imputar cada coste a su obra para conocer la rentabilidad real antes de cerrarla.
- Hostelería
- Webs de reserva rápidas y accesibles, cartas digitales fáciles de actualizar y herramientas internas de turnos y pedidos.
- Construcción
- Gestión de obras con partes diarios, fotos geolocalizadas, mediciones y control de documentación de subcontratas.
- Educación y formación privada
- Matrículas, cuotas periódicas, grupos y profesorado. La facturación recurrente y el control de cobros son el corazón del sistema.
Profundiza en el tema
Desarrollo
Feature flags para despliegues graduales en empresas
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No uses una flag como sustituto del control de acceso: ocultar un botón no protege el endpoint ni los datos. Las decisiones de autorización deben aplicarse en servidor y probarse como tales. Evita que una combinación creciente de flags cree estados difíciles de probar; registra las dependencias y elimina las antiguas…
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Conciliación diaria de integraciones ERP
Cierre operativo de cada flujo
Control Comparación Tratamiento de diferencias --------- Volumen Registros enviados, aceptados, rechazados y pendientes Buscar mensajes ausentes o repetidos Importe Totales por moneda y periodo, cuando aplique Comprobar redondeos, filtros y documentos anulados Identidad ID de origen, ID destino y correlación Localizar…
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Accesibilidad web: checklist de aceptación WCAG 2.2
Checklist de aceptación
Estructura: títulos jerárquicos, regiones reconocibles, idioma de página y orden de lectura coherente. Teclado: se puede acceder a todo lo interactivo sin ratón; el orden de tabulación es lógico y no hay trampas de foco. Foco visible: el foco se distingue y no queda oculto por cabeceras fijas, diálogos o paneles.…
Leer la guía completaDesde Sevilla, para Fuengirola
Muchas empresas de Málaga conviven con un programa antiguo que funciona; lo habitual es conectarlo y modernizar por partes, no tirarlo.
Para pymes de Andalucía, proponemos empezar por la herramienta que más horas manuales ahorre, aunque no sea la más vistosa.
Para un negocio de Málaga, una web clara y rápida en el móvil suele ser el primer canal de contacto con clientes nuevos de la zona.
Criterios que importan
- Que te diga cuándo un producto estándar te sirve mejor que un desarrollo a medida.
- Que te enseñe software suyo en producción, no solo capturas de pantalla.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que use tecnologías comunes, para que otro equipo pueda mantenerlo si un día cambias.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
Preguntas frecuentes
¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+
Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿Trabajáis solo con vuestro software?+
No. Desarrollamos herramientas propias de CRM, facturación y control horario, pero también integramos y optimizamos sistemas de terceros. La recomendación depende de lo que encaje con tu empresa.
¿Cómo se prueba antes de publicar?+
Hay un entorno de pruebas separado, pruebas automáticas de lo crítico y revisión por tu parte de cada entrega antes de pasar a producción.
¿Es mejor una app o una web?+
Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.
¿Qué mantenimiento necesita después?+
Actualizaciones de seguridad, revisión de dependencias, copias de seguridad y pequeños ajustes. Te proponemos un plan con lo que incluye y lo que no, para que sepas qué pagas.
Reserva una llamada para revisar tu circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad.