CRM a medida
CRM a medida para seguros y corredurías en Alcalá de Guadaíra
Si tu negocio crece por encima de lo que permite tu herramienta actual, lo notas en el cierre de mes, en los stocks que no cuadran y en los informes que tardan días. Diseñamos una evolución por fases para cambiar de sistema sin parar la actividad.
Hay un momento en que la hoja de cálculo compartida y el programa genérico ya no dan más de sí: cada mes se añade una columna, una macro o un parche. Ahí es donde un software a medida empieza a ahorrar más de lo que cuesta.
Una app móvil tiene sentido cuando tus usuarios la van a abrir a menudo o necesitan funciones del teléfono. Si no, una web bien hecha o una PWA cubre lo mismo con un solo código y menos coste de mantenimiento.
Qué incluye Seguros y corredurías
- Integraciones con tus sistemas existentes mediante API, documentadas.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Registro de cambios de configuración con fecha, motivo y responsable de cada ajuste.
- Plan de mantenimiento con actualizaciones de seguridad y revisión periódica de dependencias.
- Proceso de conciliación diaria de integraciones con avisos cuando un registro no cuadra.
Cuándo tiene sentido Seguros y corredurías
Horas de proyecto que no se facturan
En empresas de servicios, las horas trabajadas se apuntan en un sitio y se facturan en otro. Parte del trabajo se queda sin cobrar sin que nadie lo detecte.
Integraciones que fallan en silencio
Los pedidos de la tienda online a veces no llegan al ERP y nadie se entera hasta que un cliente reclama. No hay conciliación ni avisos.
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
Una web que no cumple accesibilidad
Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.
Sistemas que no se hablan
El CRM, la facturación y el almacén no comparten datos y alguien los copia de uno a otro. Los errores aparecen cuando el cliente ya los ha visto.
Nuestro método
Auditoría de lo que existe
Revisamos la aplicación o web actual: código, dependencias, rendimiento, accesibilidad y seguridad.
Estabilizar
Primero lo urgente: copias de seguridad, actualizaciones críticas y un despliegue repetible.
Rodear y sustituir por partes
Exponemos el sistema actual mediante una API y vamos sustituyendo módulos uno a uno sin parar la operación.
Retirar lo antiguo
Cuando un módulo nuevo lleva tiempo funcionando, se apaga el viejo y se archivan sus datos.
¿Hablamos de tu caso?
Cuéntanos cómo gestionáis hoy pedidos, facturas y clientes, y te diremos qué parte merece la pena ordenar primero.
Así se ve el seguimiento
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
Por sectores
- Despachos profesionales
- Expedientes, provisiones de fondos y minutas. Un sistema de gestión ordenado evita cobros olvidados y permite saber qué asuntos son rentables.
- Servicios técnicos
- Aplicaciones para técnicos de campo con órdenes de trabajo, material usado y firma del cliente, sincronizadas con la oficina.
- Construcción y reformas
- Presupuestos, certificaciones, compras por obra y subcontratas. El sistema debe imputar cada coste a su obra para conocer la rentabilidad real antes de cerrarla.
- Distribución y comercio mayorista
- Tarifas por cliente, stock en varios almacenes y pedidos que entran por distintos canales. El reto es que el ERP refleje existencias reales y que la tienda online y los comerciales vean lo mismo.
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Cómo reconciliar datos en una migración de ERP
Una carga correcta no demuestra que el negocio esté listo
Que el proceso técnico termine sin error no garantiza que clientes, saldos, unidades o pedidos tengan el significado esperado en el sistema nuevo. La reconciliación compara origen y destino con reglas acordadas por quienes conocen el dato, y registra las diferencias que impiden aceptar una oleada.
Leer la guía completaEn Alcalá de Guadaíra y alrededores
Para pymes de Andalucía, proponemos empezar por la herramienta que más horas manuales ahorre, aunque no sea la más vistosa.
Para negocios de Alcalá de Guadaíra con varias sedes en Andalucía, diseñamos la estructura de almacenes, series y permisos pensando en todas las ubicaciones desde el principio.
Desde Sevilla trabajamos con empresas de toda Andalucía que necesitan integrar su ERP con la tienda online, el banco o su herramienta comercial.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que el código y el repositorio sean tuyos desde el primer día.
- Que entregue documentación suficiente para operar sin depender de una sola persona.
- Que el soporte posterior al arranque tenga un canal claro y tiempos de respuesta acordados por escrito.
- Que hable de mantenimiento y su coste antes de firmar, no después.
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+
Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.
¿Cuánto cuesta un software a medida?+
Depende del alcance, por eso empezamos definiendo una primera versión pequeña y con presupuesto cerrado. A partir de ahí, cada ampliación se estima por separado y puedes parar cuando quieras.
¿Podéis seguir con un proyecto que empezó otro proveedor?+
Sí, tras revisarlo. Te diremos con franqueza en qué estado está, qué riesgos tiene y si compensa continuar o rehacer partes.
¿Hacéis también el diseño visual?+
Sí, el diseño de pantallas y la estructura de la web forman parte del trabajo, siempre ligados a lo que el usuario tiene que conseguir en cada página.
Pregúntanos por Seguros y corredurías: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.