CRM a medida
CRM a medida para residencias de ancianos en Girona
En ForgeNEX desarrollamos nuestras propias herramientas de CRM, facturación y control horario, así que conocemos por dentro los problemas de modelar clientes, documentos y permisos. Esa experiencia la aplicamos tanto a nuestras soluciones como a integrar las que ya tienes.
Una app móvil tiene sentido cuando tus usuarios la van a abrir a menudo o necesitan funciones del teléfono. Si no, una web bien hecha o una PWA cubre lo mismo con un solo código y menos coste de mantenimiento.
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
Y cuando toca facturar
Facturas correctas, con su numeración y sus impuestos, conectadas con el CRM.
Lo que suele estar pasando
- 01
Sistema lento en horas punta
A primera hora o en el cierre el ERP se arrastra y los usuarios esperan minutos para guardar un pedido. Nadie ha medido por qué.
- 02
Migración pendiente desde hace años
El programa actual está sin soporte o se ha quedado pequeño, pero el miedo a perder el histórico frena el cambio una y otra vez.
- 03
La web no genera contactos
Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.
- 04
Una app propia que nadie mantiene
Se hizo una app hace años, las tiendas exigen actualizaciones y las librerías han quedado obsoletas. Ya hay usuarios que no pueden instalarla.
- 05
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
Qué te llevas al terminar
- Pruebas automáticas de las funciones críticas que se ejecutan antes de cada publicación.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
- Copias de seguridad de la base de datos configuradas y una restauración probada.
- Plan de migración con cargas de prueba, criterios de aceptación y procedimiento de vuelta atrás.
- Documento de requisitos priorizado: imprescindible, deseable y descartado, validado con los responsables de cada área.
- Registro de cambios de configuración con fecha, motivo y responsable de cada ajuste.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
¿Hablamos de tu caso?
Si estás pensando en cambiar de ERP, hablemos antes de firmar con nadie; una comparativa con coste total ahorra sorpresas.
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Leer la guía completaCómo lo hacemos
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
Desde Sevilla, para Girona
Si tu empresa está en Girona y sigue cuadrando pedidos y facturas a mano, podemos empezar con un diagnóstico de procesos sin moverte de tu oficina.
Para pymes de Cataluña, proponemos empezar por la herramienta que más horas manuales ahorre, aunque no sea la más vistosa.
Si tu equipo está en Girona, coordinamos las validaciones con la persona que conoce el proceso, en sesiones cortas y a distancia.
Ejemplos según tu actividad
- Clínicas (gestión administrativa)
- Webs, citas y facturación sin tratar historia clínica ni datos de salud, que quedan en los sistemas sanitarios especializados.
- Hostelería
- Webs de reserva rápidas y accesibles, cartas digitales fáciles de actualizar y herramientas internas de turnos y pedidos.
- Educación y formación privada
- Matrículas, cuotas periódicas, grupos y profesorado. La facturación recurrente y el control de cobros son el corazón del sistema.
- Construcción
- Gestión de obras con partes diarios, fotos geolocalizadas, mediciones y control de documentación de subcontratas.
Criterios que importan
- Que mida rendimiento y accesibilidad con criterios concretos, no con «queda bonito».
- Que use tecnologías comunes, para que otro equipo pueda mantenerlo si un día cambias.
- Que separe entorno de pruebas y producción y te deje revisar cada entrega.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
Preguntas frecuentes
¿Mis datos quedan atrapados en el sistema nuevo?+
Procuramos que no. Valoramos desde el principio que el sistema permita exportar los datos en formatos abiertos y dejamos documentado cómo hacerlo.
¿Trabajáis solo con vuestro software?+
No. Desarrollamos herramientas propias de CRM, facturación y control horario, pero también integramos y optimizamos sistemas de terceros. La recomendación depende de lo que encaje con tu empresa.
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿Qué mantenimiento necesita después?+
Actualizaciones de seguridad, revisión de dependencias, copias de seguridad y pequeños ajustes. Te proponemos un plan con lo que incluye y lo que no, para que sepas qué pagas.
¿Es mejor una app o una web?+
Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.
¿Hacéis también el diseño visual?+
Sí, el diseño de pantallas y la estructura de la web forman parte del trabajo, siempre ligados a lo que el usuario tiene que conseguir en cada página.
Si tienes datos en varios programas que no se hablan, cuéntanos cuáles son y te proponemos cómo conectarlos.