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CRM a medida

CRM a medida para psicólogos en San Juan de Aznalfarache

La implantación no termina cuando el sistema arranca. Las primeras semanas aparecen dudas, ajustes de permisos y procesos que se habían quedado fuera; acompañamos ese periodo y dejamos documentado cada cambio para que no dependas de la memoria de nadie.

Desplegar no debería dar miedo. Con despliegues automatizados, entornos de prueba y activación gradual de funciones, una versión nueva se puede publicar un martes por la mañana y retirar en minutos si algo falla.

Cuando los pedidos viven en una hoja de cálculo, las facturas en otro programa y los clientes en el correo de cada comercial, nadie tiene la foto completa del negocio. Un sistema de gestión bien implantado junta esas piezas en un solo sitio y deja que cada dato se escriba una vez.

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Del trabajo a la factura

El trabajo hecho se factura sin copiar datos, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.

facturacion.forgenex.com/facturas

Demostración de Facturación: una factura se rellena, se emite y se cobra.

Lo que suele estar pasando

Integraciones que fallan en silencio

Los pedidos de la tienda online a veces no llegan al ERP y nadie se entera hasta que un cliente reclama. No hay conciliación ni avisos.

Un ERP que nadie usa entero

Se pagó una implantación ambiciosa, pero el equipo sigue trabajando con hojas de cálculo paralelas porque el sistema no refleja cómo se trabaja de verdad.

Un proveedor anterior desapareció

Tienes una aplicación en producción sin documentación, sin acceso al código o con tecnología que ya nadie mantiene. Cada cambio es una aventura.

Una web que no cumple accesibilidad

Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.

Horas que no se facturan

En proyectos y servicios recurrentes, parte del trabajo no se imputa o se imputa tarde, y las desviaciones se descubren al cerrar el proyecto.

Qué te llevas al terminar

  • Registro de cambios de configuración con fecha, motivo y responsable de cada ajuste.
  • Informe de reconciliación de saldos, existencias y documentos abiertos entre el sistema antiguo y el nuevo.
  • Integraciones con tus sistemas existentes mediante API, documentadas.
  • Plan de mantenimiento con actualizaciones de seguridad y revisión periódica de dependencias.
  • Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
  • Registro de decisiones de arquitectura (ADR) con el porqué de cada elección técnica relevante.
  • Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.

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Cómo trabajamos

    01

    Diagnóstico de procesos

    Entrevistamos a cada área y seguimos un pedido de principio a fin para ver dónde se pierde tiempo o se duplican datos.

    02

    Requisitos y alternativas

    Convertimos lo observado en requisitos priorizados y comparamos opciones con su coste total y sus límites.

    03

    Configuración y datos maestros

    Configuramos el sistema elegido y depuramos clientes, artículos y tarifas antes de cargarlos.

    04

    Migración y convivencia

    Hacemos cargas de prueba, reconciliamos saldos y mantenemos un periodo en el que se puede comparar con el sistema anterior.

    05

    Arranque y acompañamiento

    Arrancamos con soporte cercano, recogemos incidencias y ajustamos permisos y procesos durante las primeras semanas.

Desde Sevilla, para San Juan de Aznalfarache

Damos soporte remoto a equipos de San Juan de Aznalfarache durante el arranque del nuevo sistema, con un canal directo para dudas y ajustes de las primeras semanas.

Trabajamos con empresas de San Juan de Aznalfarache en remoto: análisis, configuración y migración del sistema de gestión se hacen por videollamada y acceso seguro desde Sevilla.

Si tu equipo está en San Juan de Aznalfarache, coordinamos las validaciones con la persona que conoce el proceso, en sesiones cortas y a distancia.

No es igual en todos los negocios

Construcción

Gestión de obras con partes diarios, fotos geolocalizadas, mediciones y control de documentación de subcontratas.

Inmobiliarias

Webs con fichas de inmuebles alimentadas desde el CRM, formularios de interés bien cualificados y áreas privadas para propietarios.

Hostelería y restauración

Compras a proveedores, escandallos de carta y varios locales. Unificar compras y ventas ayuda a controlar el coste de la materia prima por establecimiento.

Comercio

Webs con catálogo y pedidos conectados al stock real, y herramientas internas para gestionar devoluciones y pedidos a proveedores.

Criterios que importan

  • Que te diga cuándo un producto estándar te sirve mejor que un desarrollo a medida.
  • Que el soporte posterior al arranque tenga un canal claro y tiempos de respuesta acordados por escrito.
  • Que el sistema esté preparado para los requisitos de facturación y trazabilidad aplicables a tu empresa.
  • Que escriba las decisiones técnicas importantes y su motivo.
  • Que haga preguntas sobre tu proceso antes de hablar de tecnología.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa con mi histórico de facturas y clientes?+

Se migra lo necesario según la normativa y el uso real, y se reconcilia con el sistema anterior. Lo que no merece la pena migrar se puede conservar en modo consulta para no perder el acceso.

¿Se puede cambiar de sistema sin parar la empresa?+

Sí, con planificación. Se prepara todo en paralelo, se hacen cargas de prueba y el cambio se fija en un momento de menor actividad, con un plan de vuelta atrás si algo no sale como se espera.

¿Mis datos quedan atrapados en el sistema nuevo?+

Procuramos que no. Valoramos desde el principio que el sistema permita exportar los datos en formatos abiertos y dejamos documentado cómo hacerlo.

¿Tengo que dedicar tiempo de mi equipo?+

Sí, algo. Necesitamos a alguien que conozca el proceso para validar prototipos y entregas. Sin esa participación, el software acaba resolviendo un problema que no es el tuyo.

¿Hacéis también el diseño visual?+

Sí, el diseño de pantallas y la estructura de la web forman parte del trabajo, siempre ligados a lo que el usuario tiene que conseguir en cada página.

¿Qué pasa si una versión nueva da problemas?+

El despliegue está preparado para volver a la versión anterior rápidamente, y las funciones nuevas pueden activarse de forma gradual para detectar fallos con pocos usuarios.

Escríbenos con la herramienta que usas hoy y lo que te frustra de ella; esa es la mejor forma de empezar.

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