CRM a medida
CRM a medida para psicólogos en Palma
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
Si tu negocio vive de horas facturables, proyectos y clientes recurrentes, conocemos el problema por dentro: imputación de horas, presupuestos que se desvían y facturas que se emiten tarde. Lo resolvemos con herramientas que nosotros mismos usamos.
No siempre hace falta un ERP grande. A veces la respuesta es un CRM bien configurado, un módulo de facturación y unas cuantas integraciones. Te decimos con claridad qué necesitas y qué no, aunque la respuesta sea la opción más pequeña.
Cuándo tiene sentido Psicólogos
- 01
Comerciales sin visibilidad
El equipo comercial no sabe si un cliente tiene facturas pendientes o qué stock queda, porque esa información solo está en el ERP de administración.
- 02
Integraciones que fallan en silencio
Los pedidos de la tienda online a veces no llegan al ERP y nadie se entera hasta que un cliente reclama. No hay conciliación ni avisos.
- 03
El programa estándar se queda corto
El software que compraste cubre la mayor parte del trabajo y el resto se hace a mano o con trucos. Ese resto es justo lo que diferencia tu forma de trabajar.
- 04
Crecimiento que el sistema no aguanta
Lo que funcionaba con pocos usuarios se vuelve lento con el doble. Las páginas tardan, los informes se cuelgan y el equipo pierde tiempo esperando.
- 05
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
Nuestro método
Descubrimiento
Entrevistas con quien usará la herramienta y revisión de cómo se trabaja hoy. Salimos con los flujos dibujados y una lista de prioridades.
Prototipo
Pantallas navegables sin código real para validar el recorrido. Cambiar aquí es barato; cambiar después, no.
Primera versión útil
Desarrollamos lo imprescindible para que el equipo deje de usar el método antiguo en al menos un proceso.
Iteraciones cortas
Entregas frecuentes con lo que se ha aprendido usando la herramienta. Cada una se prueba y se publica de forma controlada.
Traspaso y mantenimiento
Documentación, formación y un plan de mantenimiento acordado, con el código siempre en tu poder.
¿Hablamos de tu caso?
Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.
Lo que entregamos
- Documento de alcance con los flujos de trabajo acordados, lo que entra en la primera versión y lo que queda para después.
- Despliegue automatizado: cada versión se construye, se prueba y se publica con el mismo procedimiento, y se puede revertir.
- Integraciones con tus sistemas existentes mediante API, documentadas.
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
- Registro de cambios de configuración con fecha, motivo y responsable de cada ajuste.
- Registro de decisiones de arquitectura (ADR) con el porqué de cada elección técnica relevante.
- Manuales breves por puesto de trabajo y sesiones de formación grabadas para nuevas incorporaciones.
No es igual en todos los negocios
Agencias de desarrollo y software
Clientes, proyectos ágiles, mantenimiento recurrente y bolsas de horas. Conectar CRM, gestión de proyectos y facturación da visibilidad sobre qué clientes son rentables.
Clínicas y centros privados (gestión administrativa)
Citas, tarifas y facturación sin tratar datos clínicos. Ordenamos la parte administrativa y de cobro, dejando la historia clínica en su sistema especializado.
Construcción
Gestión de obras con partes diarios, fotos geolocalizadas, mediciones y control de documentación de subcontratas.
Servicios técnicos
Aplicaciones para técnicos de campo con órdenes de trabajo, material usado y firma del cliente, sincronizadas con la oficina.
Así se ve el seguimiento
El trabajo no se queda en un correo: queda registrado y a la vista del equipo.
Cómo elegir bien
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
- Que entregue documentación suficiente para operar sin depender de una sola persona.
- Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.
- Que haga preguntas sobre tu proceso antes de hablar de tecnología.
- Que haya un plan de vuelta atrás definido antes del día del cambio.
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Checklist de lanzamiento
1. Define la función, su propietario y el resultado medible que justificaría ampliar el despliegue. 2. Separa entornos y decide cohortes de prueba que no mezclen usuarios internos con clientes sin control. 3. Define valores por defecto seguros y prueba qué ocurre si la plataforma de flags no responde o entrega un…
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Muchas empresas de Illes Balears conviven con un programa antiguo que funciona; lo habitual es conectarlo y modernizar por partes, no tirarlo.
Formamos a tu equipo de Palma por videollamada, por puestos y con sesiones grabadas, para que nadie dependa de una única persona que sepa usar el sistema.
Nos coordinamos con tu asesoría de Illes Balears para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿Quién mantiene las integraciones una vez hechas?+
Podemos encargarnos nosotros con un servicio de mantenimiento, o dejarlas documentadas para que las mantenga tu equipo o otro proveedor. En ambos casos queda escrito cómo funcionan.
¿Cuánto cuesta un software a medida?+
Depende del alcance, por eso empezamos definiendo una primera versión pequeña y con presupuesto cerrado. A partir de ahí, cada ampliación se estima por separado y puedes parar cuando quieras.
¿Puede integrarse con mi programa de gestión?+
Si tu programa tiene API o permite intercambiar datos de forma estable, sí. Si no, buscamos la forma menos frágil y te explicamos sus límites.
¿Dónde se aloja la aplicación?+
Donde mejor te convenga: en nuestros servidores en Europa, en tu propia nube o en tu infraestructura. Lo decidimos según requisitos de datos, coste y quién va a operarla.
¿Tu sistema va lento o tus integraciones fallan? Escríbenos y empezamos por medir dónde está el problema.