CRM a medida
CRM a medida para psicólogos en Barcelona
Muchas pymes pagan licencias de un ERP del que usan una parte mínima, mientras siguen cuadrando el almacén a mano. Revisamos qué se usa, qué sobra y qué falta, y ajustamos el sistema a la operación en lugar de forzar la operación al sistema.
Cuando los pedidos viven en una hoja de cálculo, las facturas en otro programa y los clientes en el correo de cada comercial, nadie tiene la foto completa del negocio. Un sistema de gestión bien implantado junta esas piezas en un solo sitio y deja que cada dato se escriba una vez.
El coste de un software no termina al entregarlo: hay actualizaciones de seguridad, dependencias que caducan y cambios del negocio. Te explicamos desde el principio qué mantenimiento necesita y cuánto cuesta, para que no sea una sorpresa.
Lo que suele estar pasando
Cierres de mes interminables
Cuadrar ventas, cobros y existencias exige exportar a Excel y revisar línea a línea. El cierre se alarga días y siempre depende de la misma persona.
Integraciones que fallan en silencio
Los pedidos de la tienda online a veces no llegan al ERP y nadie se entera hasta que un cliente reclama. No hay conciliación ni avisos.
Una web que no cumple accesibilidad
Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.
Proyecto de software que no termina
Se empezó un desarrollo grande hace meses, el alcance no para de crecer y todavía no hay nada usable en manos del equipo.
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
Cómo lo hacemos
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
¿Hablamos de tu caso?
Pregúntanos por Psicólogos: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.
Lo que entregamos
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
- Pruebas automáticas de las funciones críticas que se ejecutan antes de cada publicación.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Documento de requisitos priorizado: imprescindible, deseable y descartado, validado con los responsables de cada área.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
Ejemplos según tu actividad
Clínicas y centros privados (gestión administrativa)
Citas, tarifas y facturación sin tratar datos clínicos. Ordenamos la parte administrativa y de cobro, dejando la historia clínica en su sistema especializado.
Inmobiliarias
Inmuebles, propietarios, contratos y comisiones. Un CRM conectado con la facturación permite seguir cada operación desde la captación hasta el cobro.
Inmobiliarias
Webs con fichas de inmuebles alimentadas desde el CRM, formularios de interés bien cualificados y áreas privadas para propietarios.
Distribución y comercio mayorista
Tarifas por cliente, stock en varios almacenes y pedidos que entran por distintos canales. El reto es que el ERP refleje existencias reales y que la tienda online y los comerciales vean lo mismo.
Del trabajo a la factura
El trabajo hecho se factura sin copiar datos, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.
Criterios que importan
- Que use tecnologías comunes, para que otro equipo pueda mantenerlo si un día cambias.
- Que el soporte posterior al arranque tenga un canal claro y tiempos de respuesta acordados por escrito.
- Que haga preguntas sobre tu proceso antes de hablar de tecnología.
- Que mida rendimiento y accesibilidad con criterios concretos, no con «queda bonito».
- Que tenga despliegue automatizado y forma de volver atrás.
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Para negocios de Barcelona con varias sedes en Cataluña, diseñamos la estructura de almacenes, series y permisos pensando en todas las ubicaciones desde el principio.
Nos coordinamos con tu asesoría de Barcelona para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
Damos soporte remoto a equipos de Barcelona durante el arranque del nuevo sistema, con un canal directo para dudas y ajustes de las primeras semanas.
Preguntas frecuentes
¿Necesito que vengáis a mis instalaciones?+
Casi todo se hace en remoto: entrevistas, configuración, migración y formación. Si el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un almacén, se puede plantear una visita puntual.
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿Trabajáis solo con vuestro software?+
No. Desarrollamos herramientas propias de CRM, facturación y control horario, pero también integramos y optimizamos sistemas de terceros. La recomendación depende de lo que encaje con tu empresa.
¿Puede integrarse con mi programa de gestión?+
Si tu programa tiene API o permite intercambiar datos de forma estable, sí. Si no, buscamos la forma menos frágil y te explicamos sus límites.
¿Cómo se prueba antes de publicar?+
Hay un entorno de pruebas separado, pruebas automáticas de lo crítico y revisión por tu parte de cada entrega antes de pasar a producción.
¿Es mejor una app o una web?+
Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.
Si estás pensando en cambiar de ERP, hablemos antes de firmar con nadie; una comparativa con coste total ahorra sorpresas.