CRM a medida
CRM a medida para promotoras inmobiliarias: pensado para pequeñas empresas
Muchas pymes pagan licencias de un ERP del que usan una parte mínima, mientras siguen cuadrando el almacén a mano. Revisamos qué se usa, qué sobra y qué falta, y ajustamos el sistema a la operación en lugar de forzar la operación al sistema.
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
En ForgeNEX desarrollamos nuestras propias herramientas de CRM, facturación y control horario, así que conocemos por dentro los problemas de modelar clientes, documentos y permisos. Esa experiencia la aplicamos tanto a nuestras soluciones como a integrar las que ya tienes.
Señales de que lo necesitas
- 01
Comerciales sin visibilidad
El equipo comercial no sabe si un cliente tiene facturas pendientes o qué stock queda, porque esa información solo está en el ERP de administración.
- 02
Cierres de mes interminables
Cuadrar ventas, cobros y existencias exige exportar a Excel y revisar línea a línea. El cierre se alarga días y siempre depende de la misma persona.
- 03
La web no genera contactos
Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.
- 04
Un proveedor anterior desapareció
Tienes una aplicación en producción sin documentación, sin acceso al código o con tecnología que ya nadie mantiene. Cada cambio es una aventura.
- 05
Todo vive en hojas de cálculo
Pedidos, clientes y horas se llevan en ficheros que se copian, se pisan y nadie sabe cuál es la versión buena. Cualquier informe exige una tarde de limpieza.
¿Hablamos de tu caso?
Cuéntanos cómo gestionáis hoy pedidos, facturas y clientes, y te diremos qué parte merece la pena ordenar primero.
El resultado, en concreto
- Integraciones documentadas con la tienda online, el banco, el CRM u otras herramientas, con su flujo de datos y su gestión de errores.
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
- Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Plan de migración con cargas de prueba, criterios de aceptación y procedimiento de vuelta atrás.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
El equipo, también ordenado
Horas, pausas y ausencias registradas y sin cambios, listas para cualquier revisión.
Cómo lo hacemos
Auditoría de lo que existe
Revisamos la aplicación o web actual: código, dependencias, rendimiento, accesibilidad y seguridad.
Estabilizar
Primero lo urgente: copias de seguridad, actualizaciones críticas y un despliegue repetible.
Rodear y sustituir por partes
Exponemos el sistema actual mediante una API y vamos sustituyendo módulos uno a uno sin parar la operación.
Retirar lo antiguo
Cuando un módulo nuevo lleva tiempo funcionando, se apaga el viejo y se archivan sus datos.
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Leer la guía completaPor sectores
- Hostelería y restauración
- Compras a proveedores, escandallos de carta y varios locales. Unificar compras y ventas ayuda a controlar el coste de la materia prima por establecimiento.
- Logística
- Seguimiento de envíos para clientes, aplicaciones de reparto con firma y foto de entrega e integración con los sistemas de transportistas.
- Despachos y asesorías
- Portal donde el cliente sube documentación y consulta el estado de sus gestiones, con avisos automáticos cuando falta algo.
- Servicios técnicos
- Aplicaciones para técnicos de campo con órdenes de trabajo, material usado y firma del cliente, sincronizadas con la oficina.
Cómo elegir bien
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
- Que el código y el repositorio sean tuyos desde el primer día.
- Que hable de mantenimiento y su coste antes de firmar, no después.
- Que mida rendimiento y accesibilidad con criterios concretos, no con «queda bonito».
- Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿Trabajáis solo con vuestro software?+
No. Desarrollamos herramientas propias de CRM, facturación y control horario, pero también integramos y optimizamos sistemas de terceros. La recomendación depende de lo que encaje con tu empresa.
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿El código es mío?+
Sí. El repositorio está a tu nombre o se te entrega completo, con la documentación necesaria para que otro equipo pueda mantenerlo.
¿Podéis seguir con un proyecto que empezó otro proveedor?+
Sí, tras revisarlo. Te diremos con franqueza en qué estado está, qué riesgos tiene y si compensa continuar o rehacer partes.
¿Es mejor una app o una web?+
Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.
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