CRM a medida
CRM a medida para gestorías: pensado para autónomos
La implantación no termina cuando el sistema arranca. Las primeras semanas aparecen dudas, ajustes de permisos y procesos que se habían quedado fuera; acompañamos ese periodo y dejamos documentado cada cambio para que no dependas de la memoria de nadie.
Una web corporativa no es un folleto: es lo primero que ve un cliente y, a menudo, lo que decide si te escribe. Tiene que cargar rápido en el móvil, poder leerse con un lector de pantalla y decir con claridad qué haces.
La facturación electrónica y los requisitos de trazabilidad, como VERI*FACTU, van a obligar a muchas empresas a revisar cómo emiten sus facturas. Te ayudamos a ordenar ese circuito con tiempo, sin esperar a que el cambio llegue con prisas.
Y cuando toca facturar
El trabajo hecho se factura sin copiar datos, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.
Señales de que lo necesitas
- 01
Un ERP que nadie usa entero
Se pagó una implantación ambiciosa, pero el equipo sigue trabajando con hojas de cálculo paralelas porque el sistema no refleja cómo se trabaja de verdad.
- 02
Migración pendiente desde hace años
El programa actual está sin soporte o se ha quedado pequeño, pero el miedo a perder el histórico frena el cambio una y otra vez.
- 03
Horas que no se facturan
En proyectos y servicios recurrentes, parte del trabajo no se imputa o se imputa tarde, y las desviaciones se descubren al cerrar el proyecto.
- 04
Un proveedor anterior desapareció
Tienes una aplicación en producción sin documentación, sin acceso al código o con tecnología que ya nadie mantiene. Cada cambio es una aventura.
- 05
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
Lo que entregamos
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Informe de reconciliación de saldos, existencias y documentos abiertos entre el sistema antiguo y el nuevo.
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Documento de requisitos priorizado: imprescindible, deseable y descartado, validado con los responsables de cada área.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
¿Hablamos de tu caso?
¿Tu sistema va lento o tus integraciones fallan? Escríbenos y empezamos por medir dónde está el problema.
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Leer la guía completaCómo trabajamos
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
Ejemplos según tu actividad
Construcción y reformas
Presupuestos, certificaciones, compras por obra y subcontratas. El sistema debe imputar cada coste a su obra para conocer la rentabilidad real antes de cerrarla.
Inmobiliarias
Inmuebles, propietarios, contratos y comisiones. Un CRM conectado con la facturación permite seguir cada operación desde la captación hasta el cobro.
Asociaciones y entidades
Gestión de socios, cuotas y eventos en una herramienta sencilla que pueda mantener personal no técnico.
Distribución B2B
Portales de pedido para clientes profesionales con tarifas propias, historial y descarga de facturas.
Qué mirar antes de elegir
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que haya un plan de vuelta atrás definido antes del día del cambio.
- Que tenga despliegue automatizado y forma de volver atrás.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con mi histórico de facturas y clientes?+
Se migra lo necesario según la normativa y el uso real, y se reconcilia con el sistema anterior. Lo que no merece la pena migrar se puede conservar en modo consulta para no perder el acceso.
¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+
Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.
¿Mis datos quedan atrapados en el sistema nuevo?+
Procuramos que no. Valoramos desde el principio que el sistema permita exportar los datos en formatos abiertos y dejamos documentado cómo hacerlo.
¿Podéis seguir con un proyecto que empezó otro proveedor?+
Sí, tras revisarlo. Te diremos con franqueza en qué estado está, qué riesgos tiene y si compensa continuar o rehacer partes.
¿Es mejor una app o una web?+
Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
Escríbenos con la herramienta que usas hoy y lo que te frustra de ella; esa es la mejor forma de empezar.